关于文档管理工具
Procore 文档管理简介
Procore 的文档管理工具是一个文档管理系统，可以根据属性自动组织文档。快速找到你需要的文档，确信你正在打开最新批准的修订，并且只有应该看到它的人员才能访问。
该工具专为需要统一、可配置的解决方案来管理建设工程项目所有阶段的信息和审批的公司而设计。
借助文档管理工具，公司可以:
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根据每个修订的属性（如状态、类型或类别）配置文档权限。
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帮助团队成员从一个集中式系统以简化的方式访问、审核、批准和管理文档。
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拥有与从 Procore 中的原始文档工具获得的相同优势，同时添加了带有标记、更精确权限、元数据标记和可执行命名约定的文档审批工作流等功能。
功能概述
文档管理工具当前包括以下功能和优点：
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通过集中式文件存储库访问 Web 和移动设备中的项目文件的一致且易于使用的使用体验。请参阅查看文档（Web） | （iOS） （Android） 。
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使用机器学习、省时和改进的组织功能的简化元数据获取。请参阅将文件上传到文档管理工具时，Procore 可以自动填充什么数据？
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用于审查和批准文档的单一工作流体验，可加快设计审核等流程。请参阅关于文档管理工具中的工作流。
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基于每个文档属性（例如:状态、类型或类别）的细分和灵活的文档权限组。请参阅为文档管理工具创建权限组和在文档管理工具中查看和管理文档权限。
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按照ISO 19650 等国际标准进行的信息管理。请参阅编辑文档管理工具的上传要求和编辑文档管理工具的命名标准。
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使用"保存的视图"有效组织文档，允许用户随时快速访问特定的文档组。请参阅在文档管理工具中创建保存的视图。所有用户都可以创建自己的个人视图，拥有文档管理工具的"管理员"权限的用户可以创建视图供项目中的每个人使用。
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通过本机 SharePoint 集成简化文档获取。符合条件的项目公司员工可以将文件直接从连接的Microsoft SharePoint 网站链接到文档管理上传，而无需手动下载和重新上传步骤。请参阅将 SharePoint 中的文件链接到文档管理工具。
常见问题
以下是文档管理工具的限定发布（测试版）版本的一般常见问题列表。有关更多详细文章，请参阅常见问题标签页。
为什么 Procore 决定构建新的文档工具？
尽管 Procore 的原始文档工具在业界因其在项目生命周期内能为多个利益相关方提供服务的能力而广受赞誉，但是 Procore 客户的需求也在快速演变。其中某些需求源于 ISO 19650 和 9001 等法规要求。其他需求源于对优化工作流以支持更好的信息访问和协作的愿望。
这个新解决方案的目标不仅是支持客户的合规性和工作流需求，而且要在完全集成到 Procore 平台和工具中的情况下实现。这将使客户能够在整个项目生命周期（从施工前到收尾）中真正管理他们的信息。
Procore 的文档和文档管理工具之间有什么区别？
有关这两种工具的比较，请参阅Procore 中的"文档"和"文档管理"工具之间有什么区别？
现场用户如何在他们的移动设备上查看批准的施工文件？
移动用户可以在适用于iOS和Android的 Procore 移动应用程序的文档管理工具中查看批准的文档。你可以限制他们仅访问批准的文档。当用户打开文档进行查看时，文档会同时下载到他们的设备上。
哪些元数据可以自动填充？
谁可以向文档添加标记？
只有工作流任务分配对象可以将标记添加到 .pdf文档。请参阅关于文档管理工具中的工作流。
文档管理工具是否支持文件夹？
文档管理工具不支持文件夹，因为它们会增加文档失去其单一事实来源的机会。
要以与文件夹类似的视觉方式组织文件，可以创建"保存的视图"，以便用户快速轻松地访问特定文档。请参阅在文档管理工具中创建保存的视图。与传统文件夹不同，保存的视图会根据应用的筛选器和文档权限自动显示相关文档，同时保留每个文档的单一事实来源。
如何分组和组织文档以便于浏览？
你可以创建自定义"保存的视图"以随时快速轻松地访问特定文档。请参阅在文档管理工具中创建保存的视图。所有用户都可以创建自己的个人视图，拥有文档管理工具的"管理员"权限的用户可以创建视图供项目中的每个人使用。
除了保存的视图外，还可以通过多种方式浏览文档:
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应用筛选器并对结果排序。你甚至可以按"我"进行筛选以查看你创作或更新的文档。请参阅在文档管理工具中搜索并筛选文档。
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显示、隐藏或重新排序任何数据列。请参阅在文档管理工具中配置视图。
当有新文档可用时，用户如何获得通知？
当用户被分配到审批工作流步骤时，轮到他们批准文档时，将收到电子邮件通知。文档管理工具在此时不会发送其他自动通知。
我可以查看文档发生了什么变更以及发生的时间吗？
可以，具有相应权限的管理员和用户可以查看文档属性和元数据的所有变更，以及这些变更发生的时间。请参阅在文档管理工具中查看文档的变更历史记录。
文档管理工具是否会连接到图纸工具？
可以，你可以在图纸工具中打开文档管理文件。不必在两种工具中完成同一文档的上传过程，只需在文档管理工具中执行一次。然后，从图纸工具的文件选择器中，找到该文档并快速将其附上所有元数据。在将文档管理文件导入图纸工具时会发生什么？中了解更多信息。
文档管理是否与第三方应用程序集成？
文档管理工具现在具有与Microsoft SharePoint 本地集成，允许符合条件的用户安全地进行身份验证并将文件直接链接到文档管理上传。虽然用于其他第三方应用程序集成的公共API端点尚不可用，但 Procore 正在不断构建基础集成基础设施，以支持未来的源连接器和工作流。
文档管理工具是否与公司级别文档工具集成？
否，没有与公司或项目级别文档工具集成。但是，如果你的项目文档托管在Microsoft SharePoint 外部，则项目公司员工可以利用SharePoint 集成的本机链接，高效地将文件直接批量提取到文档管理上传中。
文件是否会从文档工具迁移到文档管理工具？
否，文档和文档管理工具之间不会自动迁移数据。如果想在两个工具之间传输数据，则需要从文档工具下载文档并将它们上传到文档管理工具。