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为文档管理工具创建权限组

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区域可用性
文档管理工具在选定国家/地区可用。 该工具尚未用于美国的 Procore 账户。 有关详细信息，请联系你的 Procore联系人。

目标

如何为文档管理工具创建权限组。

背景

文档管理工具不需要手动设置文件夹或文档的权限，而是使用不同权限和设置的组合来简化对文档的访问并确定谁可以在工具中执行某些操作。用户可以拥有文档管理工具本身的"标准"或"管理员"权限，但需要被添加到权限组才能查看特定类型的文档并上传或提交文件。

 重要提示
公司级别管理员不会自动有权访问文档管理工具中的项。 管理员需要属于正确的权限组才能在文档管理工具中访问、上传和提交文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目文档管理工具“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果将一个用户添加到多个权限组，则系统会遵循最高级别的权限。 例如，如果用户存在于具有"上传新文件"功能的权限组中，但在没有上传权限的情况下被添加到不同的组，他们仍然可以将文件上传到该工具。

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态，和/或可能已过时。

步骤

  1. 导航到项目的文档管理工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 在权限标签页中，点击创建组。
  4. 在组名称字段中输入名称。 pdm-create-perm-group.png
  5. 按照下面的剩余步骤配置权限组：

添加人员和公司

  1. 点击人员标签页。
  2. 点击添加人员和公司。
  3. 选中要添加到组的每个用户和公司旁边的复选框。如果要添加所有项目用户，请选中列表顶部的复选框。
  4. 点击添加进行确认。
  5. 可选：如果需要编辑用户或公司，请点击编辑人员。

授予上传和文档权限

  1. 点击权限标签页。
  2. 在"上传权限"部分中，选中或清除复选框以确定该组是否应有权上传文件并将文件提交到该工具:
    upload-submit-permissions.png
    • 上传新文件：允许用户将文件上传到工具并填写信息。 请参阅上传文档和填写文档信息。
      注意:如果"上传新文件"权限被禁用，"提交新文件"权限将自动禁用。
    • 提交新文件：允许用户将完成的文档提交给项目。 请参阅提交文件。
  3. 在“文档权限”部分，点击授予权限。
  4. 在“选择权限类型”下，选择以下权限类型之一：
    注意：可在“配置设置”页面的“文档设置”部分自定义可用于这些权限类型的操作。请参阅配置设置：文档管理。
    • 管理员
    • 业主
    • 查看者
  5. 在"选择文档"下，选择该组是有权访问所有文档，还是仅有权访问某些文档:
    注意:访问级别将取决于上面选择的权限级别（"管理员"、"业主"或"查看者"）。 grant-permission-panel.png
    • 点击所有文档，以便允许该组中的用户访问项目中的所有文档。
      或者
    • 点击仅具有选定属性的文档，以允许此组中的用户 仅访问具有特定属性 的文档（根据元数据字段）。
      • 填写以下信息：
        1. 点击添加属性菜单，然后从列表中选择一个属性。
          这会为属性添加一个选择菜单。
        2. 点击属性菜单，选择一个或多个选项。
        3. 如果需要添加其他属性，请重复上述步骤。
  6. 要保存选定权限，请点击提交。
  7. 如果准备好保存新权限组，点击创建。