跳转到主内容
Procore

为文档管理工具创建权限组

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

目标

如何为文档管理工具创建权限组。

背景

Instead of needing to manually set permissions for a folder or document, the Document Management tool uses a combination of different permissions and settings to streamline access to documents and determine who can take certain actions in the tool. Users can have either 'Standard' or 'Admin' permissions for the Document Management tool itself, but will need to be added to permission groups in order to view specific types of documents and upload or submit files. 

 Important
Company level Administrators will not automatically have access to items in the Document Management tool. Admins need to belong to the correct permission group to access, upload, and submit files in the Document Management tool. 

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目文档管理工具“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果将一个用户添加到多个权限组，则系统会遵循最高级别的权限。 例如，如果用户存在于具有"上传新文件"功能的权限组中，但在没有上传权限的情况下被添加到不同的组，他们仍然可以将文件上传到该工具。

视频

 

Video content may not accurately reflect the current state of the system, and/or it may be out of date.

步骤

  1. 导航到项目的文档管理工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
  3. 在权限标签页中，点击创建组。
  4. 在组名称字段中输入名称。 pdm-create-perm-group.png
  5. 按照下面的剩余步骤配置权限组：

添加人员和公司

  1. 点击人员标签页。
  2. 点击添加人员和公司。
  3. 选中要添加到组的每个用户和公司旁边的复选框。如果要添加所有项目用户，请选中列表顶部的复选框。
  4. 点击添加进行确认。
  5. 可选：如果需要编辑用户或公司，请点击编辑人员。

授予上传和文档权限

  1. 点击权限标签页。
  2. 在"上传权限"部分中，选中或清除复选框以确定该组是否应有权上传文件并将文件提交到该工具:
    upload-submit-permissions.png
    • 上传新文件：允许用户将文件上传到工具并填写信息。 请参阅上传文档和填写文档信息。
      注意:如果"上传新文件"权限被禁用，"提交新文件"权限将自动禁用。
    • 提交新文件：允许用户将完成的文档提交给项目。 请参阅提交文件。
  3. 在"文档权限"部分，点击授予权限。

    2025-08-01-doc-management-tool-grant-permissions.png
  4. 在“选择权限类型”下，选择以下权限类型之一：
    注意：可在“配置设置”页面的“文档设置”部分自定义可用于这些权限类型的操作。请参阅配置设置：文档管理。
    • 管理员
    • 业主
    • 查看者
  5. 在“选择文档”下，选择该组是应有权访问所有文档，还是只能访问某些文档：
    注意：访问级别将取决于上面选择的权限级别（“管理员”、“业主”或“查看者”）。
    • 点击所有文档，以便允许该组中的用户访问项目中的所有文档。
      或者
    • 点击仅具有选定属性的文档，以仅允许他们访问具有特定属性（字段）值的文档。
      1. 点击添加属性集按钮。
      2. 点击选择属性以选择一个与控制该组的访问权限相关的属性（字段）。
        注意:你可以选择属于以下字段类型之一的自定义字段（属性）:公司、地点或单选（下拉列表）。
      3. 点击“包括任意一项”菜单，为上面选择的属性选择一个或多个值。
        注意： 如果所选的任何 值适用于文档，则该文档将显示在每个组成员的文档管理工具中。文档不需要 所有 选定的值即可供组成员使用。
      4. 如果要添加其他属性集，请重复这些步骤。
  6. 要保存选定权限，请点击提交。
  7. 如果准备好保存新权限组，点击创建。

另请参阅