当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时,你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。
此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称(粗体)和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的,这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。
总承包商 英语(美国)- 默认 |
业主 英语(业主术语 V2) |
专业承包商 英语(专业承包商术语) |
---|---|---|
开发票 | 开发票 | 按进度收款账单 |
业主 | 资金 | 业主 |
业主/客户 | 业主/客户 | 总承包商/客户 |
主合同变更通知单 | 资金变更通知单 | 客户合同变更通知单 |
主合同 | 资金 | 客户合同 |
收入 | 资金 | 收入 |
分包合同 | 合同 | 分包合同 |
分包商 | 承包商 | 分包商 |
分包商分项价格表 (SSOV) | 承包商分项价格表 (CSOV) | 分包商分项价格表 (SSOV) |
借助 Procore 的开发票工具,公司可以简化所有建设工程项目的发票收集、审核和审批流程。 曾经需要几天才能完成的发票,现在使用 Procore 的无纸发票管理功能可以在几分钟内处理完。 开发票工具专为拥有合约和/或主合同工具"管理员"权限的 Procore 用户设计。
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分包商发票
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集成 |
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用户对项目级别发票工具的访问权限取决于用户对项目级主合同和/或合约工具中合同的访问权限。下表突出显示了每个工具需要哪些权限才能使用开发票工具执行特定任务。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
使用发票工具批量编辑分包商发票状态 | 1 | |||
使用发票工具将分包商发票批量发送到DocuSign® | 1 | |||
使用开发票工具编制分包商发票备份 | 1 | |||
配置设置:开发票 | 1 | |||
创建自动结算期 | 1 | |||
创建手动结算期 | 1 | |||
创建分包商分项价格表(SSOV) | 2 | 2 | 1 | |
编辑结算期 | 1 | |||
管理结算期 | 1 | |||
以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表 | 2 | 2 |
1要从项目的开发票工具执行此任务,你必须是发票 管理员。
2要执行此任务,你必须具有教程中指定的权限,并且你必须是发票联系人。默认情况下,发票联系人已添加到合约的"私密"列表中。
下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
创建业主发票 | ||||
为收到的付款创建记录 | ||||
删除业主发票 | ||||
编辑业主发票 | ||||
通过电子邮件发送业主发票 | ||||
导出业主发票 | ||||
查看业主发票的摘要预览 |
下表列出了执行所述开发票工具的用户操作所需的用户权限。
1要执行此任务,用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到合约的私密下拉列表中,或被指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人?
2要执行此任务,应将下游协作者指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人?
3要执行此任务并在当前结算期内返还保留金,用户必须具有项目合约工具的"标准"权限,或被指定为合约的发票联系人。 请参阅什么是发票联系人? 要设置保留金,你必须是拥有合约工具"管理员"级别权限的用户。
4 要执行此任务,必须拥有教程中指定的权限,并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。
5 要执行此任务,必须拥有教程中指定的权限,并且用户账户必须被指定为采购订单或分包合同上的发票联系人。必须将“只读”用户添加到私密列表中。
6 发票必须处于“草稿”或“修改并重新提交”状态,以便具有“标准”级别权限的用户将其删除。
以下是项目发票工具(在某些账户中也称为按进度收款账单工具)的重大更改。
对于参与业主发票测试版计划的用户,你现在可以从分包商发票中自动填充保留金金额。 业主 发票预填功能减少了手动 输入,并确保准确输入扣留和返还的保留金金额。要了解更多信息,请参阅Procore 如何自动完成业主 发票上的金额? 。 (测试版)和创建业主发票(测试版) 。
Procore 已更新导出 > 带附件的 PDF 菜单选项,将已编译的带附件的 PDF 文件直接下载到计算机。 更新之前,Procore 会在发票和附件准备好后通过电子邮件向你发送 PDF。 要了解更多信息,请参阅导出分包商发票。
当你创建新的业主 发票时,新发票的分项价格表上的行组现在反映了用户在上一张发票中的最新分组。 这种一致性使数据输入更加容易,尤其是当用户为按进度付款创建新发票时。要了解如何创建发票,请参阅创建业主发票。
对于使用现代化业主 发票体验的用户,Procore 更新了其发票编号系统。用户现在可以创建一个自定义编号方案,该方案在创建未来的发票时自动递增到序列中的下一个编号。要了解更多信息,请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗?
预算变更现在可用于业主发票。 这个倍受期待的功能允许客户将已获批的预算变更直接包含在业主发票中,从而提高应急资金使用的透明度。 用户可以简化他们的账单流程并减少对单独的主合同变更通知单的需求。 此功能仅适用于选择加入现代化业主发票体验并迁移到新预算变更工具的客户。 要了解更多信息,请参阅关于业主发票的预算变更。
在修改分项价格表表格中的单元格时,用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。
业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践。
分包商发票上有一个新的警告横幅,当返还保留金时会出现。 输入并返还保留金金额后,分项价格表(SOV)卡中将会显示横幅。 请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在,也就是 2023 年 9 月,退出测试版体验的功能将被移除,Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息,请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图。