什么是发票联系人？

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。这些词典仅提供美国英语版本。默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与公司的 Procore 管理员和你的"你的"你的"你的"潜在词典"一起工作。以访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

答案

发票联系人是确保将发票提交给上游承包商进行付款的人员。在 Procore 中，发票联系人始终是采购订单或分包合同中指定“合同公司”的员工。承包公司是负责为项目执行工作和/或提供材料的一方。对于使用 Procore 的按进度收款账单工具的联合状态客户，该术语的意义与按进度收款账单联系人相同。

发票联系人需要哪些权限才能在 Procore 中创建和提交分包商发票？

此表详细说明了发票联系人在 Procore 中创建分包商发票所需的权限。

  合约的权限级别
操作 无 只读 标准 管理员
以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请” :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:
以"发票联系人"的身份提交新发票 :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:
以发票联系人的身份创建新的分包商发票 :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:

1一些 Procore 客户选择为发票联系人提供合约工具的"标准"级别权限。请务必注意，Procore 不建议为外部协作者提供高于"只读"级别权限的权限。

发票联系人是否需要被授予对 Procore 的特殊访问权限？

否。当指定为合约的发票联系人时，Procore 会自动将联系人添加到该合约的"私密"列表中。 发票联系人然后可以在 Procore 中查看合约及其发票。

 注意
在分包商发票上，联系人姓名显示在"发票联系人"区域的"高级设置"标签页的"发票"部分中。

如何将发票联系人添加到 Procore？

要添加发票联系人，管理Procore项目中的合约的公司的授权用户必须:

  1. 将分包公司添加到公司目录。 分包公司对应于合约上的"承包公司"。请参阅将公司添加到公司目录。 必须将将作为发票联系人的用户添加到公司中。请参阅 将用户添加到公司。
    注意
  2. 授予发票联系人的用户账户对项目级别合约工具的"只读"级别权限。 Procore 建议使用项目 权限 模板管理发票联系人权限。 请参阅管理项目权限模板。
  3. 将"承包公司"和"发票联系人"添加到合约。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
  4. 可选。为发票联系人配置可选的电子邮件通知:

不确定你的发票联系人状态或缺少"结算邀请"？

Procore 何时发送“结算邀请”？

当 Procore 公司账户的发票 管理员创建新的结算期时，该用户可以选择向（1）发票的"私密"列表中指定的任何人发送自动结算邀请，或（2）发票管理员合约工具默认"发票联系人"列表的成员。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。

发票联系人是否需要"结算邀请"才能创建发票？

否。 发票联系人在创建发票时有多个选项。

作为发票联系人，有两种方法可以答复“结算邀请”：（1） 通过“结算邀请”电子邮件或 （2） 从上游 协作者的项目级别合约工具。 当你知道自己有发票联系人权限但"结算邀请"缺失或丢失时，请使用第二个选项。

回复邀请时，你可以按如下方式接受或拒绝邀请：

  • 要回复“结算邀请”电子邮件：显示/隐藏      
      1. 打开电子邮件收件箱。
      2. 查找主题行为“项目名称：用户名邀请你结算”的电子邮件。
      3. 打开"结算邀请"。

        invite-to-bill.png
         
      4. 查看发票详细信息：
        • 承诺。 显示合约 编号和名称。
        • 发票类型。 显示发票类型。 请参阅配置设置:开发票。
        • 结算期。 未完成结算期的日期 范围。
        • 邀请人。 发件人的名字和姓氏。 通常，这是发票 管理员。
        • 截止日期。 发票到期的日期。 在此日期之后，发票联系人无法在 Procore 项目中创建或提交发票。
      5. 点击其中一个按钮以答复是否要为此期间开账单？提示:
        • 是的。接受邀请并提交发票。 这会将发票状态更改为已接受。 继续执行以发票联系人的身份提交新发票中的步骤。
        • 否。如果不想提交未完成结算期的发票，请拒绝邀请。 这会将发票状态更改为已拒绝。
  • 在合约工具中答复"结算邀请":显示/隐藏 
    1. 导航到项目的合约工具。
    2. 找到你已被添加为发票联系人的合约。
    3. 在你想本期开账单吗？在下，通过点击是按钮表明你打算提交发票。
      do-you-want-to-bill-this-period.png
    4. 点击发布答复按钮。
 提示

找不到"结算邀请"或不确定是否已发送？发票联系人始终有足够的权限为上游协作者的 Procore 项目中的未完成结算期创建新发票。 请参阅以发票联系人的身份创建新发票。

发票联系人可以在 Procore 中添加或更新哪些内容？

只有在你被添加为上游协作者的 Procore 项目中的合约的发票联系人后，你才能在 Procore 中执行任务。 你能执行的操作以及如何执行取决于上游 协作者使用的选项。

发票联系人可以... 了解更多…
从发票 管理员发送的电子邮件中接受或拒绝"结算邀请"。 请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。 以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”
答复发票 管理员发送的"结算邀请"。请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。 以发票联系人的身份提交新发票
在合约工具中创建发票，而无需来自发票 管理员的“结算邀请”。 你必须授予收件人发票联系人权限。 以发票联系人的身份创建新发票
更新分包商分项价格表。 必须在项目上启用此功能。 请参阅启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。 以发票联系人的身份更新分包商分项价格表
修订并重新提交被发票 管理员拒绝的任何发票明细项。 以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票

发票联系人是否会收到来自 Procore 的电子邮件？

是的。 发生以下操作时，Procore 会向发票联系人发送电子邮件通知：

操作 详细信息并了解更多 后续步骤
创建与指定发票联系人的合约时。 当上游 协作者在合约的一般标签页上点击"创建并通过电子邮件发送"或"保存并通过电子邮件发送"时，将发送电子邮件。 请参阅使用开发票工具向发票联系人发送"账单邀请" 。
如果发票 管理员设置"提醒分包商开具账单"选项。 如果发票联系人接受"结算邀请"，则会按指定的时间间隔发送提醒，直到提交"草稿"发票。 一旦发票状态更改为"审核中"，则不再发送提醒。
当分包商分项价格表为"拒绝"时。请参阅什么是分包商分项价格表？ 当上游 协作者将分包商分项价格表的状态更改为"修改并重新提交"时，系统会发送一封电子邮件。 请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
如果上游 协作者在公司级别目录工具中为保险配置了发送到期通知设置。 当保险距其到期日期不到两（2）周时，系统会发送一封电子邮件。 请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录。
如果上游 协作者在项目级别开发票工具中配置了批准发票时通知分包商设置。 当上游 协作者将发票状态更改为"已获批"时，会发送一封电子邮件。 请参阅配置设置:开发票和批量编辑分包商发票的状态。 -

 

另请参阅