什么是发票联系人？

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

答案

An Invoice Contact is a person who ensures that an invoice is submitted to an upstream contractor for payment. In Procore, an invoice contact is always an employee of the designated 'Contract Company' on a purchase order or subcontract. The contract company is the party responsible for performing work and/or supplying materials for a project. For customers in the United States using Procore's Progress Billings tool, this term is synonymous with progress billing contact.

发票联系人需要哪些权限才能在 Procore 中创建和提交分包商发票？

此表详细说明了发票联系人在 Procore 中创建分包商发票所需的权限。

  合约的权限级别
操作 无 只读 标准 管理员
以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请” :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:
以"发票联系人"的身份提交新发票 :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:
以发票联系人的身份创建新的分包商发票 :减: :chack_mark: icon-inactive-checkmark-pfcp.png 1 个 :减:

1一些 Procore 客户选择为发票联系人提供合约工具的"标准"级别权限。请务必注意，Procore 不建议为外部协作者提供高于"只读"级别权限的权限。

 Procore 支持：内部注释

在对公司目录中的发票联系人的用户账户进行故障排除时，请确保:

  • 发票联系人应具有合约工具的"只读"级别权限。尽管允许"标准"级别权限，但 Procore 不建议向下游协作者提供"标准"级别权限，因为这使用户能够查看其他合约中的信息。
  • 发票联系人的用户账户在公司级别目录工具中必须设置为活动。
  • 发票联系人在其 Procore 用户账户中的电子邮件地址必须有效。
  • 必须通过从下拉列表中选择通过电子邮件选项来打开 Procore 用户账户中的"向此用户发送消息"设置。
  • 要在合约的"发票联系人"下拉列表中显示为一个选项，用户必须将其公司设置为"联系人公司"，并且用户必须被列在公司中公司记录的"用户"标签页中级目录。
  • 将发票联系人添加到合约时，Procore 会自动将联系人添加到该合约的"私密"列表。

发票联系人是否需要被授予对 Procore 的特殊访问权限？

否。当指定为合约的发票联系人时，Procore 会自动将联系人添加到该合约的"私密"列表中。 发票联系人然后可以在 Procore 中查看合约及其发票。

 注意
在分包商发票上，联系人姓名显示在"发票联系人"区域的"高级设置"标签页的"发票"部分中。

如何将发票联系人添加到 Procore？

要添加发票联系人，管理Procore项目中的合约的公司的授权用户必须:

  1. 将分包公司添加到公司目录。 分包公司对应于合约上的"承包公司"。请参阅将公司添加到公司目录。 必须将将作为发票联系人的用户添加到公司中。请参阅 将用户添加到公司。
    注意
  2. 授予发票联系人的用户账户对项目级别合约工具的"只读"级别权限。 Procore 建议使用项目 权限 模板管理发票联系人权限。 请参阅管理项目权限模板。
  3. 将"承包公司"和"发票联系人"添加到合约。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
  4. 可选。为发票联系人配置可选的电子邮件通知:

不确定你的发票联系人状态或缺少"结算邀请"？

Procore 何时发送“结算邀请”？

当 Procore 公司账户的发票 管理员创建新的结算期时，该用户可以选择向（1）发票的"私密"列表中指定的任何人发送自动结算邀请，或（2）发票管理员合约工具默认"发票联系人"列表的成员。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。

发票联系人是否需要"结算邀请"才能创建发票？

否。 发票联系人在创建发票时有多个选项。

There are two ways to respond to an 'Invite to Bill' as an invoice contact: (1) from the 'Invite to Bill' email or (2) from the upstream collaborator's Project level Commitments tool. Use the second option when you know you have invoice contact permissions but the 'Invite to Bill' is missing or lost.

When responding to an invite, you can accept or decline it as follows:

  • To respond to an 'Invite to Bill' email: Show/Hide      
      1. Open your email Inbox. 
      2. Look for the email message with the subject line, " "Project Name: User Name has invited you to bill." 
      3. Open the 'Invite to Bill'. 

        invite-to-bill.png
         
      4. Review the Invoice Details:
        • Commitment. Shows the commitment number and name. 
        • Invoice Type. Shows the invoice type. See Configure Settings: Invoicing. 
        • Billing Period. The date range for the Open billing period. 
        • Invited By. The first and last name of the sender. Typically, this is the invoice administrator. 
        • Due Date. The date your invoice is due. Invoice contacts cannot create or submit an invoice in the Procore project after this date.  
      5. Click one of these buttons to respond to the Do you want to bill this period? prompt:
        • Yes. Accept the invite and submit an invoice. This changes the invoice status to Accepted. Continue with the steps in Submit a New Invoice as an Invoice Contact.
        • No. Decline the invite if you don't want to submit an invoice for the Open billing period. This changes the invoice status to Declined.  
  • To respond to an 'Invite to Bill' in the Commitments tool: Show/Hide      
    1. Navigate to the project's Commitments tool. 
    2. Locate the commitment to which you were added as an invoice contact. 
    3. Under Do you Want to Bill this Period?, indicate your intent to submit an invoice by clicking the Yes button. 
      do-you-want-to-bill-this-period.png
    4. Click the Post Response button. 
 Tip

Can't find your 'Invite to Bill' or uncertain if one was sent?  An invoice contact always has sufficient permissions to create a new invoice for an open billing period in the upstream collaborator's Procore project. See Create a New Invoice as an Invoice Contact.

发票联系人可以在 Procore 中添加或更新哪些内容？

只有在你被添加为上游协作者的 Procore 项目中的合约的发票联系人后，你才能在 Procore 中执行任务。 你能执行的操作以及如何执行取决于上游 协作者使用的选项。

发票联系人可以... 了解更多…
从发票 管理员发送的电子邮件中接受或拒绝"结算邀请"。 请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。 以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”
答复发票 管理员发送的"结算邀请"。请参阅向发票联系人发送"结算邀请" 。 以发票联系人的身份提交新发票
在合约工具中创建发票，而无需来自发票 管理员的“结算邀请”。 你必须授予收件人发票联系人权限。 以发票联系人的身份创建新发票
更新分包商分项价格表。 必须在项目上启用此功能。 请参阅启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。 以发票联系人的身份更新分包商分项价格表
修订并重新提交被发票 管理员拒绝的任何发票明细项。 以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票

发票联系人是否会收到来自 Procore 的电子邮件？

是的。 发生以下操作时，Procore 会向发票联系人发送电子邮件通知：

操作 详细信息并了解更多 后续步骤
创建与指定发票联系人的合约时。 当上游 协作者在合约的一般标签页上点击"创建并通过电子邮件发送"或"保存并通过电子邮件发送"时，将发送电子邮件。 请参阅使用开发票工具向发票联系人发送"账单邀请" 。
如果发票 管理员设置"提醒分包商开具账单"选项。 如果发票联系人接受"结算邀请"，则会按指定的时间间隔发送提醒，直到提交"草稿"发票。 一旦发票状态更改为"审核中"，则不再发送提醒。
当分包商分项价格表为"拒绝"时。请参阅什么是分包商分项价格表？ 当上游 协作者将分包商分项价格表的状态更改为"修改并重新提交"时，系统会发送一封电子邮件。 请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。
如果上游 协作者在公司级别目录工具中为保险配置了发送到期通知设置。 当保险距其到期日期不到两（2）周时，系统会发送一封电子邮件。 请参阅将保险添加到公司目录中的公司记录。
如果上游 协作者在项目级别开发票工具中配置了批准发票时通知分包商设置。 当上游 协作者将发票状态更改为"已获批"时，会发送一封电子邮件。 请参阅配置设置:开发票和批量编辑分包商发票的状态。 -

 

另请参阅

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.