Procore 如何自动完成业主 发票上的金额？ （测试版）

 仅限 Procore 内部

此页面详细介绍了业主发票的现代化体验。对于仍在使用旧版体验的客户，请参阅 Procore 如何自动完成上游 发票上的金额？（遗产）。

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

解答

在主合同工具中创建业主发票时，选中一个或多个复选框以打开预填充选项。 这些选项允许 Procore 使用已批准状态的分包商发票上符合条件的预算编号明细项、 直接成本和合约变更通知单中的数据，自动完成业主 发票上的金额。

 重要提示
预填充选项仅在创建业主发票时可用。 Procore 不允许用户在点击创建后预先填写发票。

create-invoice-prefill-checkboxes.png

业主发票的预填选项

此表描述了业主发票的预填写选项。

复选框 选中复选框以打开并… 取消选中以关闭以关闭…
使用所选结算期的成本填充分项价格表 使用 已获批 分包商发票 上相应 预算编号 glossary-of-terms#Subcontractor_Invoice的合格成本、 直接成本 和与业主 发票相同结算期的 合约变更 通知单填充分项价格表中的明细项。

注意事项:
  • 分包商发票必须处于已获批、按注释批准或等待审批状态。
  • 直接成本和合约变更通知单必须处于已获批状态。
  • 直接成本的"接收日期"必须在与业主 发票相同的结算期内。
  • 如果合约变更通知单由变更事件链接，则它们将自动填充主合同变更通知单。 如果合约变更通知单未通过变更事件连接到主合同变更通知单，则它将自动填充到使用匹配预算编号（如果有）的 SOV 中。 如果没有与预算编号匹配的 SOV 行，则不会预填充合约变更通知单。
  • 什么是匹配的预算编号？
    只有在以下情况下，直接成本才会预填入主 SOV:
    • 预算编号的所有细分，包括成本编号和成本 类型，完全匹配。
      或者
    • 主 SOV 明细项使用分部编号，成本使用属于该分部的成本编号。 例如，使用 01.O 的主 SOV 明细项将预填 01-100.S、01-500.L 或 01-200-20.O 中的所有成本。
 Procore 不会用成本填充分项价格表。 用户必须手动输入分项价格表数据。
同时填充所选结算期的保留金 仅在使用选定结算期的成本填充分项价格表为开时可用。

使用从处于 已获批 状态的符合条件的 分包商发票 中计算出的保留金值，填充分项价格表中的本期工程保留金（ 美元） 、 材料保留金（美元） 和 返还总保留金（美元） 列。

注意:
  • 当符合条件的分包商发票的相应保留金价值是非零美元金额时，Procore 仅计算保留金价值。
 Procore 不会使用从处于 已获批 状态的符合条件的 分包商发票 中计算的保留金值来填充进度计划。
包括所选结算期中直接成本和发票的备份 使用以下部分填充发票的附件卡:上传的附件、来自分包商发票的附件和来自直接成本的附件。 它还:
  • 自动将分包商发票和直接成本中的任何现有附件添加到适当的部分。
  • 包括用于添加附件的已上传的附件卡。
 Procore 不包括发票备份。 相反，发票包括用于添加附件的上传的附件卡。

 

另请参阅