Procore 发票的默认状态有哪些?

答案

在 Procore 中,有两种类型的发票:上游发票下游发票。两者都可以处于代表特定状态的不同状态—从草稿状态到提交审以供审核、再到被拒绝或批准付款。

要了解更多信息,请参阅以下信息:

上游发票

下表详细说明了在管理上游发票时会看到的不同状态。在 Procore 中,上游发票包括:

  • 客户合同和按进度收款账单工具的 GC/客户发票。
  • 资金和开发票工具的资金发票。
  • 主合同和开发票工具的业主发票。
状态 描述
草稿 发票当前处于“草稿”状态。
审核中 发票已提交给发票 管理员以供审核。
修订并重新提交 发票因提交而被发票 管理员拒绝。 发票联系人必须重新提交发票。成本不反映在预算中。
已获批 发票已由发票 管理员批准。

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下游发票

下表详细说明了下游发票可用的不同状态和其他状态信息。如果你是总承包商或专业承包商,需包括根据项目合约开具的分包商发票。如果你是业主,需包括根据项目合约开具的承包商发票。

状态

下表列出了可用的状态和每个状态的含义。该表还详细说明了当发票处于特定状态时谁可以编辑部分发票。它还显示了发票的状态如何影响 Procore 在项目预算工具中反映成本的功能。

状态和描述 谁可以编辑发票上的一般信息卡? 谁可以向发票添加附件? 谁可以编辑发票上的分项价格表? 谁可以查看发票上的 SOV 明细项? 是否可以将发票发送到 Procore + DocuSign 集成? 成本是否反映在项目预算工具中?

草稿1

发票当前处于“草稿”状态。

  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • 发票管理员
  • 发票联系人,但仅限于最新发票。
  • 仅限发票管理员
审核中

下游发票联系人已将发票提交给上游发票管理员以供审核。

  • 仅限发票管理员
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • SOV 不可编辑
  • 仅限发票管理员
修订并重新提交1

发票已由上游发票管理员退回给下游发票联系人。

  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • 仅限发票管理员
已获批

发票已由上游发票管理员批准付款。

  • 仅限发票管理员
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • SOV 不可编辑
  • 仅限发票管理员

 

2

按注释批准

发票已由上游发票管理员批准付款,但有备注的例外情况。

  • 仅限发票管理员
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • SOV 不可编辑
  • 仅限发票管理员

2

等待业主审批

发票已由上游发票管理员提交给上游项目业主或资金来源以供审核。

  • 仅限发票管理员
  • 发票管理员
  • 发票联系人
  • SOV 不可编辑
  • 仅限发票管理员

1 具有相应权限的用户可以删除处于“草稿”和“修改并重新提交”状态的分包商发票。请参阅删除分包商发票。当状态更改为“修改并重新提交”时,Procore 还会向发票联系人发送电子邮件通知。

2 如果“开工至今成本”列包含在应用于数据的预算视图中,发票金额将反映在“开工至今成本”列中。请参阅什么是 Procore 的标准预算视图?以及 Procore 的 ERP 集成标准预算视图是什么?

其他状态信息

在“分包商”标签页中,还将看到其他状态信息,这些信息反映在“分包商”标签页上项目开发票工具顶部和/或发票表的“状态”列中显示的计数中。

subcontractor-additional-statuses.png

其他状态信息 描述
无发票联系人
分包商分项价格表未获批
未邀请
  • 发票联系人尚未收到当前结算期的“结算邀请”。
已邀请
  • 发票联系人已收到当前结算期的“结算邀请”。

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另请参阅