预算 - 用户权限

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预算

下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

：表示你公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统。

任务	无	只读	标准	管理员
添加预算明细项		+	+
添加实时人工成本计算预算视图	此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 Procore 的现场生产力工具。
将预算内生产数量添加到项目预算中
将“预算变更”功能的列添加到预算视图	此任务必须在公司管理员工具中完成。
将作业成本事务同步的列添加到 ERP 集成的预算视图	此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 Procore + Sage 300 CRE® 连接器。
将“ERP 直接成本”列添加到 ERP 集成的 Procore 预算视图	此任务必须在公司的管理员工具中完成。还需要 ERP 集成工具。如果同步作业成本事务，则不应与 Sage 300 CRE® 一起使用。
将消费税 (GST)添加到预算中 ¹
添加部分预算明细项
应用高级预测曲线
在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项
批准预算变更		+	+
配置设置：预算
旧版创建预算修改
创建预算变更		+	+
创建预算快照
创建自定义预算报告²
创建自定义财务明细项报告以比较预算快照	此任务必须在报告工具中完成。
删除预算明细项
删除预算变更		+	+
编辑预算			+
编辑预算变更		+	+
将预算导出到集成 ERP 系统
导出预算变更
导入预算		+	+
从 Sage 100 承包商®导入预算	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
从Sage 300 CRE®导入预算	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Spectrum® 预算导入 Procore 项目	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Vista™ 中的原始估计值导入 Procore	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
为预算 SOV ³ 导入 ProEst 估计
为人工生产力成本预算视图导入已安装的生产数量
锁定预算		+	+
读取预算		+	+
从Sage 100 Contractor®重新导入预算	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
从 Sage 300 CRE® 重新导入预算	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Spectrum® 预算重新导入 Procore 项目	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
将 Viewpoint® Vista™ 中的原始估计值重新导入 Procore	此任务必须在 ERP 集成工具中完成。
在验收之前从 ERP 集成中恢复预算		+	+
在新 Procore 项目中设置预算
将预算发送到 ERP 集成以进行会计验收		+	+
为自定义报告设置预算视图	此任务必须在公司管理员工具中完成。
设置新的预算视图	此任务必须在公司管理员工具中完成。
设置新预测视图	此任务必须在公司管理员工具中完成。
解锁预算
使用预算修改解锁预算
使用“完工预测”功能
查看预算变更
查看预算明细项的预算变更详细信息
查看预算报告⁴
查看和筛选预算的变更历史记录
作废预算变更

¹ 此任务还需要项目的客户合同、资金或主合同工具的“管理员”权限。

²还需要公司级报告工具的“管理员”权限。

³这些步骤要求你的公司已启用 ProEst by Procore 集成。

⁴报告工具必须是活动的项目工具。请参阅添加和移除项目工具。