The Commitments tool in Procore allows your teams to see the status and current value of all contracts and purchase orders. Easily pinpoint which contracts have been approved or determine the status of invoices and payments. Procore can be customized to produce your company's contract documents to streamline the process and ensure consistency across projects.
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工作流(BETA)这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划。有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题,请参阅(测试版)工作流。 |
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下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
:表示 Procore 的 iOS 和/或 Android 版移动应用程序支持的操作。
+:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限。
:表示公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统。
1要执行此任务,下游协作者应被指定为合约的发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到合约。
2 还需要 DocuSign© 账户。
3用户必须拥有项目合约工具的"只读"或"标准"权限。 还必须将用户添加到该合约的私密下拉列表中,或者必须被指定为发票联系人。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
4与集成ERP系统同步的合约在取消链接之前无法删除。请参阅删除与QuickBooks® Desktop同步的合约和删除与Sage 300 CRE®同步的合约。
5拥有项目合约工具“管理员”权限的用户可以将合约导出为 PDF 或 DOCX 文件。如果已通过私密下拉列表和“允许这些”被授予访问采购订单或分包合同的权限用户查看 SOV 项复选框已启用,则对项目合约工具具有“标准”或“只读”权限的用户可以将合约导出为 PDF 文件格式。
6对合约工具拥有“只读”权限的用户如果也在合约一般标签页下的私密字段中列出,则可以执行这些程序。
7拥有“只读”和“标准”权限的用户(并且没有获得表中详述的细分权限)也必须是“私密”列表的成员。
8还需要拥有项目变更事件工具的“标准”或“管理员”权限。
9项目合约工具的“标准”级别权限并添加到“私密”下拉列表中,并且必须选择“允许标准级别用户创建 PCO”配置。
10发票必须处于"草稿"或"修改并重新提交"状态,以便具有"标准"级别权限的用户将其删除。
以下列示是项目合约工具的重大更改。
分包商发票上有一个新的警告横幅,当返还保留金时会出现。 输入并返还保留金金额后,分项价格表(SOV)卡中将会显示横幅。 请参阅设置或返还分包商发票的保留金。
在测试版和旧版分包商发票体验之间切换的选项已延长到 2023 年 9 月。 之前宣布的使用旧版体验的结束日期是 2023 年 2 月。 现在,也就是 2023 年 9 月,退出测试版体验的功能将被移除,Procore 将不再提供旧版体验。要了解有关每种体验的更多信息,请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图。
用户现在可以查看合约列表视图表中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中按自定义字段查看、筛选和排序。