新建可配置字段集

目标

在 Procore 中为工具创建可配置字段集。

背景

可配置字段集是某些 Procore 工具中的一组字段，可以根据公司需要设置为可选、必填或隐藏。当用户在 Procore 项目中创建和编辑项时，这些字段可以更好地控制数据输入。请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级管理员工具的“管理员”权限。
其他信息：
- 可以创建多个版本的可配置字段集以在不同项目中使用。
  注意：如果要为项目级别管理员工具配置字段集（用于创建和更新项目），请参阅创建默认项目字段集。
- 默认情况下，可配置字段集仅应用于新项目。但是，你可以选择将它们应用到哪些项目。
- 应用于项目的可配置字段集将反映在 Procore 的 Web 和移动应用程序中。
- 如果要为特定工具配置字段集，请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？
- 如果 Procore 移动版应用程序当前不支持的字段被标记为“必填”，则不受支持的字段将不会出现在移动应用程序中，而且该项仍然可以在没有必填字段的情况下提交。无论移动应用程序是否支持该字段，在 Web 应用程序上创建和编辑的项仍将需要“必填”字段集。

步骤

导航到公司级别管理员工具。
在“工具设置”下，点击要为其编辑可配置字段集的工具。
点击字段集标签页。

注意：在公司级别管理员工具中没有其他设置的工具将自动打开此页面。
点击要为其配置字段集的部分的新建。
在“创建字段集”窗口中，输入字段集名称并点击创建。
在“编辑字段集”页面上，每个字段名称都有以下选项：
- 点击切换到“开”位置，使该字段在本部分中可见。
  或者
  点击切换到“关”位置，在本部分中隐藏该字段。
  注意：此图标表示该字段默认可见，不能更改为隐藏。
- 勾选“必填”复选框将该字段指定为必填字段。
  或者
  清除“必填”复选框以将该字段指定为可选字段。
  注意：
  - 不具有复选框的字段默认可选，并且不能更改为必填。
  - 灰显已标记复选框表示该字段默认必填，不能改成可选。
点击保存。
在“将更改应用于 [#] 个项目？”窗口中，点击分配项目将字段集添加到项目。
- 在“分配项目”窗口中，勾选要应用该字段集的各个项目旁边的复选框，然后点击更新。
- 在“将更改应用于 [#] 个项目？”窗口中，点击确认。
可选：要将字段集设置为新项目的默认值，请在“字段集”标签页的该行末尾点击图标，然后选择设置为新项目默认。

注意
从包含字段集的项目模板创建的项目将继承项目模板中的字段集，而不是公司的默认字段集。请参阅配置项目模板。