将可配置字段集应用于项目

目标

将在公司级别管理员工具中创建的可配置字段集应用到 Procore 中的一个或多个项目。

背景

可配置字段集是某些 Procore 工具中的一组字段，可以根据公司需要设置为可选、必填或隐藏。当用户在 Procore 项目中创建和编辑项时，这些字段可以更好地控制数据输入。请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级管理员工具的“管理员”权限。
其他信息：
- 默认情况下，可配置字段集仅应用于新项目。但是，你可以选择将它们应用到哪些现有项目中。
- 将可配置字段集应用到现有项目中可能会影响使用字段集创建或更新的新项目或现有项目，其中包括字段必填部分或自定义字段所做的任何更改。有关详细信息，请参阅编辑可配置字段集。
- 应用于项目的可配置字段集将反映在 Procore 的 Web 和移动应用程序中。
- 如果要为特定工具配置字段集，请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？

先决条件

请参阅新建可配置字段集或点击此处查看步骤。

导航到公司级别管理员工具。
在“工具设置”下，点击要为其编辑可配置字段集的工具。
点击字段集标签页。

注意：在公司级别管理员工具中没有其他设置的工具将自动打开此页面。
点击要为其配置字段集的部分的新建。
在“创建字段集”窗口中，输入字段集名称并点击创建。
在“编辑字段集”页面上，每个字段名称都有以下选项：
- 点击切换到“开”位置，使该字段在本部分中可见。
  或者
  点击切换到“关”位置，在本部分中隐藏该字段。
  注意：此图标表示该字段默认可见，不能更改为隐藏。
- 勾选“必填”复选框将该字段指定为必填字段。
  或者
  清除“必填”复选框以将该字段指定为可选字段。
  注意：
  - 不具有复选框的字段默认可选，并且不能更改为必填。
  - 灰显已标记复选框表示该字段默认必填，不能改成可选。
点击保存。
在“将更改应用于 [#] 个项目？”窗口中，点击分配项目将字段集添加到项目。
- 在“分配项目”窗口中，勾选要应用该字段集的各个项目旁边的复选框，然后点击更新。
- 在“将更改应用于 [#] 个项目？”窗口中，点击确认。
可选：要将字段集设置为新项目的默认值，请在“字段集”标签页的该行末尾点击图标，然后选择设置为新项目默认。

注意
从包含字段集的项目模板创建的项目将继承项目模板中的字段集，而不是公司的默认字段集。请参阅配置项目模板。