以发票联系人的身份修改并重新提交发票(旧版)

旧版内容

此页面详细介绍了旧版分包商发票体验。还提供现代化体验。

目标

在一 (1) 个或多个明细项被拒绝后,以发票联系人的身份审核、修订并重新提交分包商发票

背景

发票联系人提交分包商发票后,发票管理员必须在批准付款之前审核你的发票。发票管理员是已被授予足够权限来批准或拒绝发票明细项的任何 Procore 用户。有关详细信息,请参阅以管理员身份审核分包商发票

身为发票联系人,你可能已获得足够的访问权限,可以在本次审核后查看单个明细项的状态。如下所示,你会收到关于发票上每个明细项的状态通知:

如果明细项被拒绝,发票的状态会更新为"修改并重新提交"。 Procore 会向发票联系人发送电子邮件通知,以便其查看发票上被拒绝的明细项并根据需要调整这些明细项的值。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 合同标签页中,找到要处理的合约。
  3. 点击编号链接打开合同。
  4. 点击合同的发票标签页。
  5. 在“发票(请购单)”表中找到要审核的发票。点击编辑
  6. 详细信息标签页中的“明细项”表中,点击编辑
  7. 查看表中的明细项并适当调整每个明细项中的值。
     注意
    • 明细项左侧带有绿色对勾 icon-inspections-pass.png 表示该明细项已由发票管理员审批。
    • 明细项左侧带有红色 x icon-inspections-fail.png 表示该明细项已被发票管理员拒绝。你可以将鼠标悬停在该图标上,以查看解释明细项被拒绝原因的任何备注。
    invoice-detail-submit-for-review.png 
  8. 可选。如果有任何变更通知单可添加到发票中,它们将列在“已获批的合约变更通知单以添加到此发票”表中。要将变更通知单添加到此发票的明细项,请点击添加到发票。然后根据需要更新明细项。
  9. 如果已准备好重新提交发票,请点击提交以供审核

另请参阅