自定义字段/可配置字段集的发布将对旧版合同自定义解决方案产生什么影响？
注意
此常见问题代表一个单一的时间点。未来的版本可能会影响下面的信息。
- 此常见问题是为 Procore 客户编写的，他们聘请了 Procore 自定义解决方案团队为合约和主合同工具开发自定义字段、自定义表单或自定义部分。
- 此常见问题包含与 Procore 关于将于 2021 年 8 月发布的" 管理员:合约和主合同工具更新的可配置字段集、自定义字段和自定义部分"相关的重要信息。
- 如果你的公司没有自定义解决方案，此页面上的信息将不会影响你的环境。
背景
我的公司聘请Procore 自定义解决方案团队为我们项目的合约、变更通知单和主合同工具开发自定义 表单。 此表单包括采购订单、分包合同和主合同的一些自定义字段。 因为我们的合作发生在" 管理员:可配置字段集、自定义字段和合约和主合同工具的自定义部分"更新发布之前，我们想了解此更新将如何影响 Procore 项目财务工具中的自定义解决方案。
答案
如果你的公司聘请 Procore 的自定义解决方案团队开发自定义表单并且该表单包含一 (1) 个或多个自定义字段，Procore 的迁移团队将为你将旧自定义字段转移到公司级别的管理工具。只要你不更改迁移的字段设置或字段集，你的旧版自定义解决方案的预期功能将不受此更新的影响。
除了更新公司级别管理员工具外，Procore 的迁移团队还执行以下操作，以确保你环境中的体验尽可能无缝过渡：
- 将合同的所有旧自定义字段转移到公司管理员工具“合同”页面上的“自定义字段”标签页。
- 在名为：[公司的名称] 默认的公司管理员工具中创建新的自定义字段集。对于具有旧版自定义解决方案的每种类型的合同（例如，主合同、采购订单和分包合同），你将看到单独的自定义字段集。
- 将所有适当的旧版自定义字段添加到新创建的字段集中。对于创建的每个字段集，你将在“上次修改时间”列中看到“由客户支持”。
迁移完成后，请务必记住，自定义字段和可配置字段集功能仅让你的公司能够自行管理合约、变更通知单和主合同工具的 Procore 用户界面。 它不允许你从任何旧版自定义 表单中添加、编辑或删除旧版自定义字段。
关于旧版自定义字段和旧版自定义表单的重要注意事项和警告
自定义表单是 Procore 构建的可移植文档格式 (PDF) 文件，可以根据你公司的规范进行定制。由于你的旧自定义表单在创建时是为了满足你的业务的独特需求而量身定制的，因此请务必提醒 Procore 客户，所有旧版自定义表单都受到特定限制。有关详细信息，请参阅自定义表单有哪些限制？
警告
软件更新和迁移过程完成后，你的 Procore 管理员有权管理你需要的任何更改。但是，重要的是要知道添加、编辑或删除任何旧版自定义字段（或新创建的字段集和任何旧版自定义字段设置）存在永久改变与其相关的旧版自定义表单的行为的风险.在少数情况下，修改也可能导致永久性功能丧失。
在修改任何旧版自定义字段之前，请注意：
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旧版自定义字段受新字段集限制的约束
客户合同、合约、资金和主合同工具限制为每个字段集最多三十（30）个字段。 变更通知单限制为每个字段集只能拥有十（10）个自定义字段。在迁移过程中，Procore 会将你所有现有的自定义字段传输到新功能，即使字段总数超过限制也是如此。 但是，如果你决定在字段集中的字段数超过此限制时删除旧版自定义字段，Procore 会继续执行此限制。 这意味着你将无法添加额外的字段来取代它，除非字段数低于字段集的限制。示例
当字段集超过其最大字段限制时，添加自定义字段按钮将变灰且不可用。你还可以将鼠标光标悬停在按钮上，以查看下图所示的“已达到自定义字段上限”工具提示。
- 删除具有不受支持的字段类型的旧版自定义字段会从你的环境中永久删除关联的功能
有少量遗留字段类型无法添加到公司级别管理员工具的新功能中。为了解决此限制，Procore 的迁移团队已手动将这些不受支持的字段类型从你的旧版自定义字段转移到公司管理员工具。但是，重要的是要知道，如果你选择删除具有以下字段类型之一的这些旧版自定义字段之一，你将无法将该字段添加回 Procore。由于此限制，建议在你确定公司的 Procore 环境中不再需要旧版字段时再从 Procore 中删除这些字段：- 货币
- 持续时间
- 地点
- 文件附加器
- 单选按钮
示例
当旧版自定义字段具有不受支持的字段类型时，Add 按钮将变灰且不可用。你还可以将鼠标光标悬停在字段上以查看指示字段类型不受支持的工具提示。
- 更改旧版自定义字段的显示/隐藏设置为仅在 Procore 用户界面中显示/隐藏自定义字段
如果你选择隐藏以前显示在 Procore 用户界面中的旧版自定义字段，你的最终用户将无法在该字段中输入数据。因为自定义表单不会收到与 Procore 的默认模板相同的产品更新（请参阅自定义表单的限制是什么？），你的自定义表单将继续显示旧版的自定义字段。但是，由于用户没有进入该数据用户界面，因此自定义字段将为空白。示例
在此示例中，Procore 会将名为“所需担保”的旧版自定义字段迁移到公司级别管理工具的“联系人”页面中的自定义字段标签页。迁移后，Procore 管理员选择隐藏该字段。但是，由于自定义表单不会收到与 Procore 的默认模板相同的产品更新，因此相同的自定义表单会继续显示“所需担保”字段。由于你的 Procore 管理员限制你的用户在“所需担保”字段中输入数据，因此字段标签会继续出现在自定义表单中，并且该字段的值将为空白。
- 停用旧版自定义字段中的下拉列表选择也将删除为该选择导出数据的功能
例如，如果你的旧版自定义字段是一个下拉列表，并且你从该列表中删除了“材料合同”选择，则用户将无法再使用该选项导出“材料合同”数据。在进行此类更改时，Procore 建议你在删除项目之前始终咨询公司的最终用户，这样用户在发现缺少所需的选择就不会感到不知所措。示例
在此示例中，我们向你展示 Procore 管理员现在如何从名为“PDF 类型”的“单选（下拉）”字段类型中删除一 (1) 个或多个选择。在此示例中，Procore 管理员正在删除“材料合同”框中的对勾，该对勾对应于允许用户将特定数据从分包合同导出为可移植文档文件 (PDF) 格式的传统自定义表单。下面的“编辑字段”对话框会向你显示在公司管理员工具中编辑自定义字段时如何关闭选项。
删除该选项后，它将不再在用户界面中显示为你的用户进行的选择。当该选项不再存在时，你的最终用户将无法再访问你为用户设计的用于从 Procore 导出 PDF 的旧版自定义表单。请记住，根据你在环境中进行的自定义，这些选项的选项和功能可能与此处所描绘的不同。
- 向旧版自定义字段添加选项只会将该字段添加到 Procore 用户界面
重要的是要了解新的自定义字段不会自动使用该新字段更新你的旧版自定义表单。添加新选项只会应用到 Procore 用户界面。这不会自动将该字段添加到你的旧版自定义表单中。如果你添加自定义字段，你的最终用户可能会报告在使用自定义表单将数据导出为 PDF 时看到错误消息。示例
下面的示例向你展示了可能会出现的错误消息。请记住，每个 Procore 环境都是独特的，因此你看到的消息可能会有所不同。
常见问题
要了解有关迁移过程的详细信息，请查看以下常见问题的答案：
如何找到包含旧版自定义字段的自定义字段集？
如果你是公司的 Procore 管理员，你将在公司管理员工具中找到新创建的字段集和旧版自定义字段。在“项目设置”下，只需点击“联系人”链接页面。然后，参考下面的例子。
示例
下图中的标签会向你显示如何查找包含旧版自定义字段的任何新创建的字段集。
- (1) Procore 默认。这是“联系人字段集”标签页的默认模板。此模板会自动提供给所有 Procore 客户。
- (2)迁移的字段集。Procore 迁移团队在公司管理工具中会创建一个新的自定义字段集，名为：“[公司的名称] 默认的”。你将看到带有自定义解决方案的每种合同类型的单独自定义字段集（例如，主合同、采购订单和分包合同）。
- (3) 上次修改。在此列下，Procore 会为你显示该列表上次由客户支持修改的内容。
如果你想查看迁移的字段集中的旧版自定义字段，请点击上述页面上的编辑。接下来，如下图所示，滚动到字段集页面的底部。你的旧版自定义字段将与默认设置一起显示在任何已创建的旧版自定义部分中。
Procore 在迁移过程中如何命名我们的旧版自定义字段？
Procore 的迁移团队会保留在 Procore 自定义解决方案团队创建时分配给你的旧自定义字段的初始名称。此名称应在创建后或上次编辑时提供给你。此规则的唯一不能应用的是当你有两 (2) 个自定义字段在不止一 (1) 个 Procore 工具中使用相同名称。在这些情况下，系统会假定这些字段相同，然后这些字段会合并。在极少数情况下，可能不需要合并的字段。如果是这种情况，请联系 Procore 客户支持寻求帮助。
如果我想变更自定义表单怎么办？
如果你想更改自定义表单或设计新表单，你可以继续使用 Procore 的附加服务来满足你的自定义需求。要了解更多信息，请访问 Procore 自定义解决方案。
我可以继续为自定义字段使用 Procore 自定义解决方案吗？
可以。Procore 认识到每个组织和团队都有不同的业务需求和独特的限制。虽然大多数公司都在急切地等待我们的新自助式选项，但其他公司可能希望继续使用 Procore 自定义解决方案附加服务。如果你的组织属于这种情况，你公司的 Procore 管理员可以继续请求参与。有关详细信息，请参阅 Procore 自定义解决方案。