以下是有关在 Procore 中创建自定义 PDF 表单的常见问题。
不可以。目前,客户无法开发自己的自定义 PDF 表单。但是,你的公司可以与自定义解决方案团队的成员合作,以原型化和开发自定义 PDF 表单。请参阅从自定义解决方案请求服务。
与自定义解决方案团队合作为 Procore 创建自定义 PDF 表单时,请注意以下限制:
不可以。自定义 PDF 表单只能从一 (1) 个项目工具中检索数据。例如,如果公司正在为 RFI 工具设计自定义 PDF 表单,则该表单将无法从送审工具中检索数据。此规则有唯一的例外情况,即大多数自定义 PDF 表单可以设置为从项目管理员或从项目角色列表中检索数据(请参阅添加自定义项目角色)。在某些情况下,为财务工具创建的自定义 PDF 表单或许能够从其他 Procore 财务工具中恢复数据。如需更多信息,请咨询定制解决方案团队成员。
不可以。目前,项目图纸和规范工具中的数据无法直接填充到自定义 PDF 表单中。但是,系统可以将图纸日志条目导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。然后,系统可以将文件中的文本复制并粘贴到自定义表单的自定义字段中。这将要求你创建一个自定义字段(请参阅新建自定义字段)并请求一个自定义 PDF 表单。
默认情况下,自定义 PDF 表单旨在利用从项目中选择的办公室地点来包含公司名称和地址。如果表单空白且未显示公司名称,通常是因为尚未为项目分配办公室地点,或者是因为项目级别管理页面未正确保存。要解决此问题,请执行以下操作:
如果完成上述步骤不能解决问题,请联系自定义解决方案团队的成员:customforms@procore.com
通常,“建筑师”和“业主”字段值会根据项目的主合同工具填充。此规则存在唯一例外情况,即公司特别要求包含来自替代字段或工具的数据值。如果在这些字段中输入的数据未填充你的自定义 PDF 表单,请联系自定义解决方案团队成员:customforms@procore.com
在某些情况下,可以。但请记住,自定义 PDF 表单只能从每个 PDF 的一 (1) 个 Procore 工具中获取其数据。在大多数情况下,用户通常希望 PDF 的功能类似于标准 PDF。通常,来自 Procore 客户的大多数请求往往与修改表单的布局有关。在为你的自定义 PDF 表单请求创建标记时,请记住标准 Procore PDF 功能。如需更多信息,请联系定制解决方案团队的成员:customforms@procore.com
可以。签名块或签名行是最常请求添加到自定义 PDF 表单中的项之一。但是,有一点需要注意,签名行将要求你 (1) 打印表单以收集实际手写签名或 (2) 实施 Procore + DocuSign 签名集成。有关 DocuSign 集成的详细信息,请参阅哪些 Procore 工具支持 DocuSign 集成?以及 DocuSign。
可以。如果在你的环境中启用了 Procore + DocuSign 集成(请参阅在项目上启用 DocuSign 集成),自定义解决方案团队可以将适当的签名放置代码插入自定义 PDF 表单中。根据使用自定义 PDF 表单的 Procore 工具,自定义解决方案团队的成员会通知你是否还需要使用 DocuSign 来设置 DocuSign 模板。
在大多数情况下,这通常是由于该字段未包含在随请求提交的标记中。如果仍有可用的自定义解决方案工时,请发送请求以将该字段添加到自定义表单。请参阅从自定义解决方案请求服务。
徽标来自公司或项目的管理工具。虽然你可以将三 (3) 种类型的徽标上传到 Procore(例如,公司、办公室或项目徽标),但自定义 PDF 表单上只能显示一 (1) 种徽标。在自定义 PDF 表单上显示哪个徽标由 Procore 的默认优先规则决定。
目前,无法在所有 PDF 中修改 Procore 的徽标显示优先级(请参阅自定义表单上的徽标从何而来?)。作为替代方案,如果你希望公司徽标显示在自定义 PDF 表单上,Procore 建议你不要将项目徽标上传到项目的管理员工具。请参阅上传项目徽标。
如果你决定不上传项目照片,但仍希望你的项目徽标出现在 Procore Web 应用程序的项目主页上,请将你的徽标上传到项目的照片工具。请参阅设置项目照片。
徽标失真的最常见原因是上传的文件不符合 Procore 的徽标要求:
要了解如何上传徽标,请参阅以下教程之一:上传公司徽标、上传项目徽标和上传办公室徽标。
Microsoft 首先在 Microsoft Office 2007 中引入了 DOCX 文件格式,现已成为 Microsoft Word 文件的本机格式。但是,出于安全原因(即保护文件免受恶意软件攻击和病毒的侵害),DOCX 文件格式不能包含宏。这种安全措施存在限制,即 DOCX 并非始终支持 PDF 文件支持的更复杂的页面布局和段落格式功能。但是,自定义解决方案团队确实提供了多种呈现 PDF 表单的选项。要讨论具体目标,请联系自定义解决方案团队成员:customforms@procore.com
通常,大多数 Procore 客户决定使用 Microsoft Word、Adobe Acrobat 或 Bluebeam 提供的注释和标记工具。
在开始之前,请先熟悉选择用于完成标记的注释工具的基本用法。有关更多详细信息,请参阅自定义表单标记指示。
请向我们发送清楚注明任何必要更改的标记。如果更改未知,则需要重建整个表单。这可能会导致 15-30 分钟的更新迅速变成 2-3 小时的重建。有关指南,请参阅如何向自定义表单示例添加标记?
可以。对于具有自定义字段功能的工具,这是可能的。最常见的方法是通过将 PDF 选择器类型的自定义字段添加到工具页面或项目管理员页面来完成,这将允许你选择 PDF 输出。