新建自定义字段

目标

创建可在 Procore 项目工具中使用的自定义字段。

背景

可以为 Procore 中的某些工具创建自定义字段，以便在创建或编辑项时填写其他信息。 与 Procore 中的大多数字段类似，在大多数情况下，可以在公司和项目级别报告工具中报告自定义字段。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击要为其创建自定义字段的工具。
  3. 创建可配置字段集的自定义字段
  4. 将字段集应用于项目

为可配置字段集创建自定义字段

可通过两种方法新建用于项目的自定义字段。选择以下选项之一：

选项 1：从自定义字段标签页创建自定义字段

  1. 点击自定义字段标签页。
    admin-dl-custom-fields.png
  2. 点击创建自定义字段。
  3. 为新字段填写以下信息：
    • 字段名称：输入字段的名称。
    • 字段类型：选择要创建的字段类型。
      注意：某些字段类型可能不适用于所有工具。

      展开或折叠字段类型选项 

      • 复选框：该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
      • 公司：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择公司。
      • 日期：该字段将允许用户选择日历日期。
      • 文件上传：该字段将允许从 Procore 支持的工具或用户的电脑中添加附件。
      • 地点:该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择现有地点。
      • 多选：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择多个值。
      • 数字:该字段将允许输入数字值。
        注意:如果用户在"数字"自定义字段中输入的数字不是十进制值或者小数点后面有两个零，则带有该字段的 PDF 导出中的数字将显示为该数字的十进制值，即.0 。 例如，如果用户输入123或123.00 ，则 PDF 导出会将数字显示为123.0 。
      • 纯文本（短）：该字段将是一个自由文本字段。
      • 项目目录用户（多选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
      • 项目目录用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个用户。
      • 只读条目：该字段将允许在文本框中输入在项上可见的消息，例如指示。
      • 富文本（长）：该字段将是一个富文本字段，支持段落以允许更长的答复以及粗体、斜体和带下划线的文本。
      • 单选（下拉）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择一个值。
      • 工具用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
      • 日期/时间:该字段将是日历菜单和时间条目的组合。
  4. 对于多选和单选字段类型，请完成以下步骤以添加选项:
    1. 点击添加选项。
    2. 在字段中输入选项。
    3. 对于所需的每个其他选项，点击添加选项并输入选项。
    4. 点击保存选项。
    5. 点击完成。
  5. 点击创建。
  6. 接下来，必须将该字段添加到要在项目中应用的字段集中。 请按照以下步骤操作:
    1. 点击字段集标签页。
    2. 点击要添加自定义字段的字段集旁边的编辑。
    3. 可选:将该字段添加到自定义部分。请参阅创建自定义部分和什么是自定义部分以及哪些 Procore 工具支持它们？
    4. 点击页面底部的添加自定义字段。
    5. 点击从现有中选择。
    6. 点击要添加到字段集的自定义字段旁边的添加。
    7. 点击添加以确认添加字段。
      • 点击切换到开启icon-toggle-on.png位置使自定义字段在部分中可见，或点击关闭icon-toggle-off.png隐藏自定义字段的位置。
      • 如果自定义字段为必填，请勾选"必填"复选框。 否则，该字段将是可选的。
    8. 可选：点击并拖动重新排序点阵icon-reorder-grip.png图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
      注意：Procore 标准字段不能重新排序。
    9. 点击保存以保存对可配置字段集做的更改。
    10. 如果字段集已应用于一个或多个项目，请点击应用于现有。
      或者
      如果刚刚新建了一个字段集，请点击分配项目，并从下面将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。

选项 2：在字段集中创建自定义字段

  1. 点击字段集标签页。
  2. 点击要对其添加自定义字段的字段集旁边的编辑。
    或者
    点击新建以新建字段集。请参阅新建可配置字段集。
  3. 可选:将该字段添加到自定义部分。请参阅创建自定义部分和什么是自定义部分以及哪些 Procore 工具支持它们？
  4. 向页面底部滚动并点击添加自定义字段。
  5. 点击新建。
  6. 为新字段填写以下信息：
    • 字段名称：输入字段的名称。
    • 字段类型：选择要创建的字段类型。
      注意：某些字段类型可能不适用于所有工具。

      展开或折叠字段类型选项 

      • 复选框：该字段将是一个可以选中或清除的复选框。
      • 公司：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择公司。
      • 日期：该字段将允许用户选择日历日期。
      • 文件上传：该字段将允许从 Procore 支持的工具或用户的电脑中添加附件。
      • 地点:该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择现有地点。
      • 多选：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择多个值。
      • 数字：该字段将允许输入数字值。
        注意：如果用户在“数字”自定义字段中输入的数字不是十进制值或者小数点后面有两个零，则带有该字段的 PDF 导出中的数字将显示为该数字的十进制值，即 .0。例如，如果用户输入 123 或 123.00，则 PDF 导出会将数字显示为 123.0。
      • 纯文本（短）：该字段将是一个自由文本字段。
      • 项目目录用户（多选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个或多个用户。
      • 项目目录用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户从项目目录中选择一个用户。
      • 只读条目：该字段将允许在文本框中输入在项上可见的消息，例如指示。
      • 富文本（长）：该字段将是一个富文本字段，支持段落以允许更长的答复以及粗体、斜体和带下划线的文本。
      • 单选（下拉）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择一个值。
      • 工具用户（单选）：该字段将是一个下拉菜单，允许用户选择对工具具有“只读”或更高权限的用户。
      • 日期/时间:该字段将是日历菜单和时间条目的组合。
  7. 对于多选和单选字段类型，请完成以下步骤以添加选项:
    1. 点击添加选项。
    2. 在字段中输入选项。
    3. 对于所需的每个其他选项，点击添加选项并输入选项。
    4. 点击保存选项。
    5. 点击完成。
  8. 点击创建，该字段将自动添加到字段集的底部。
  9. 点击切换到开启icon-toggle-on.png位置使自定义字段在部分中可见，或点击关闭icon-toggle-off.png隐藏自定义字段的位置。
  10. 如果自定义字段为必填，请勾选"必填"复选框。 否则，该字段将是可选的。
  11. 点击保存。
  12. 如果字段集已应用于一个或多个项目，请点击应用于现有。
    或者
    如果刚刚新建了一个字段集，请点击分配项目，并从以下将带有自定义字段的字段集应用到项目部分的第 3 步开始。
  13. 可选：点击并拖动重新排序点阵icon-reorder-grip.png图标以重新排列自定义字段在字段集中出现的顺序。
    注意：Procore 标准字段不能重新排序。

将字段集应用于项目

  1. 点击字段集标签页。
  2. 在要应用于项目的字段集中，点击“已分配项目”列中的链接。
  3. 选中要对其分配字段集的项目旁边的复选框。
    或者
    点击全选以选择所有项目。
    add-configured-fieldsets.gif
  4. 点击更新。
  5. 点击确认以确认要其应用字段集的已选项目。
    注意：所选项目中的 Procore 默认字段集将替换为配置字段集。
  6. 可选：可以将任何可配置字段集设置为新项目的默认字段。
    如果要将字段集设置为新项目的默认字段：
    1. 点击字段集对面的竖省略号icon-ellipsis-options-menu.png图标。
    2. 点击设置为新项目默认。

另请参阅