将明细项添加到合约的分项价格表

目标

将明细项添加到合约分项价格表 (SOV)。

背景

创建合约后，使用以下步骤将明细项添加到分项价格表。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 合同需要处于“草稿”状态，才能完成以下步骤。但是，如果在此工具中打开“启用始终可编辑的分项价格表”配置设置，则具有编辑合约所需用户权限的用户可以在合约处于任何状态时编辑分项价格表。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？

• 对于使用的公司 ERP集成工具:可能适用的先决条件、要求、限制和注意事项，具体取决于 Procore 账户集成的ERP系统。 有关详细信息，请访问关于ERP集成的须知。

先决条件

• 创建合约
• 设置会计方法。请参阅编辑合约的高级设置。

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 在合同标签页下，找到要更新的合约。然后点击编辑。
3. 点击分项价格表。
4. 点击添加明细。

    注意

    如果合约工具中打开了“启用始终可编辑的分项价格表”设置，则具有编辑合约所需用户权限的用户可以在合约处于任何状态时修改分项价格表。要了解更多信息，请参阅什么是“启用始终可编辑的分项价格表”设置？
5. 根据会计方法是基于金额还是基于单位/数量，遵循相应的步骤：

    注意

   要在添加 SOV 明细项之前编辑会计方法，请参阅编辑合约的高级设置标签页。要了解更多信息，请参阅如何设置合同或资金的会计方法？
   1. 对于使用基于金额的会计方法的合同：
      1. 编号
         按顺序自动输入明细项编号。
      2. 变更事件明细项
         如果你启用了变更事件，并且合约需要链接到变更事件，则可以选择变更事件明细项。 
      3. 预算编号
         从列表中选择一个预算编号或点击创建预算编号来创建一个新预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
      4. 描述
         输入明细项的描述。例如，输入：每月服务费
      5. 金额
         输入成本金额。
      6. 迄今已开票
         系统自动计算截至当前日期的合约开票金额。
      7. 剩余金额
         输入截至当前日期尚未开票的金额。
      8. 税务代码
         输入要用于此明细项的税务代码。此字段仅在启用税务代码功能时出现。请参阅如何在项目中使用税务代码？
   2. 对于使用基于单位/数量的会计方法的合同：
      1. 编号
         按顺序自动输入明细项编号。
      2. 变更事件明细项
         如果你启用了变更事件，并且合约需要链接到变更事件，则可以选择变更事件明细项。 
      3. 预算编号
         从列表中选择一个预算编号或点击创建预算编号来创建一个新预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
      4. 描述
         输入明细项的描述。例如，输入：每月服务费
      5. 数量
         输入单位数量。
      6. 计量单位
         输入计量单位 (UOM)。

          注意

         • 要查看列表中的默认选项，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？
         • 要更新列表中的可选项，请参阅更新计量单位主列表上的计量单位。
      7. 单位成本
         在提供的框中输入单位成本。
      8. 金额
         系统会根据数量、计量单位和单位成本条目自动为你计算出小计。
      9. 迄今已开票
         系统自动计算截至当前日期的合约开票金额。
      10. 剩余金额
          输入截至当前日期尚未开票的金额。
      11. 税务代码
          输入要用于此明细项的税务代码。此字段仅在启用税务代码功能时出现。请参阅如何在项目中使用税务代码？
6. 选择以下选项之一：
   • 保存。点击此按钮可将更改保存到 SOV。
   • 保存并通过电子邮件发送。点击此按钮可将更改保存到 SOV 并将更新通过电子邮件发送给发票联系人。

另请参阅

• 编辑合约的高级设置标签页
• 如何设置合同或资金的会计方法？
• 将“子作业”细分项添加到 Procore 项目
• 将 Sage 300 CRE® Extra 作为子作业添加到 Procore 项目
• 添加部分预算明细项