编辑分包合同（旧版）

目标 

使用项目的合约工具编辑分包合同。

背景 

创建分包合同后，你可以随时对其进行编辑。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目合约工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用" 更新工作单合同"细分权限。

• 对于使用的公司 ERP集成工具:显示/隐藏 
  • 如果你正在编辑尚未与贵公司的集成 ERP 系统同步的分包合同，你可以使用以下步骤。要确定分包合同是否已与 ERP 系统同步，请参阅 ERP 图标的含义是什么？
  • 如果你正在编辑已与贵公司集成ERP系统同步的分包合同，请参阅编辑与ERP同步的合约。

先决条件

• 创建分包合同

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 在合同标签页下，找到分包合同。
3. 点击编号链接以打开分包合同。
4. 在一般标签页中，编辑以下内容：
   • 使用 DocuSign® 签署
     如果已启用 Procore + DocuSign® 集成（请参阅在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成），默认情况下会勾选此方框。如果你不想使用 DocuSign® 收集签名，请取消勾选。

      Tip

     How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.
   • 编号
     输入或验证分包合同的唯一标识符。如果你正在创建项目的第一个合约，Procore 会自动按顺序对合约进行编号。例如，SC-01-001、SC-01-002 等。

      注意

     • 如果贵公司已实施 ERP 集成工具，则你的集成 ERP 系统可能会施加最大字符限制。请参阅合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少？
     • 当合约导出到Ryvit集成时，它必须有一个唯一的合约合约 编号。 你可以为项目合约自定义编号方案。 要了解更多信息，请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗？
   • 标题
     输入分包合同的描述性标题。

      注意

     • 如果贵公司启用了 ERP 集成工具，请注意，将从 Procore 导出的数据导入其系统时，某些集成 ERP 系统会对“标题”字段施加字符限制。
     • 有关字符限制的详细信息，请参阅合约“标题”的最大字符长度是多少？
   • 承包公司
     选择负责完成分包合同规定的工程的公司（例如，美国建筑公司）。
     注意：
     • 要出现在此列表中以供选择，请将公司添加到项目目录。 有关详细信息，请参阅将公司添加到项目目录或将用户和供应商导入项目级目录工具（Procore Imports） 。
     • 你必须先选择承包公司，然后才能指定发票联系人。
   • 发票联系人
     选择“承包公司”的一 (1) 名或多名员工，并指定为发票联系人。保存采购订单后，此处添加的任何用户都将添加到“私密”列表中。你必须先选择“承包公司”，然后才能选择发票联系人。

      注意

     务必在采购订单或分包合同中添加至少一个"发票联系人"。这可确保将重要的电子邮件邀请和自动电子邮件通知发送给适当的联系人。要了解更多有关将发票联系人包括在合约中的重要性的信息，请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同和什么是发票联系人？
   • 状态
     为分包合同分配状态。要了解可用状态以及哪些合约状态反映了项目预算中的合同金额，请参阅 Procore 中的默认合约状态有哪些？
   • 已执行。勾选此复选框以表示分包合同已完全签署并执行。

      注意

     • 当合约处于“已获批”或“完成”状态时，许多 Procore 用户选择勾选“已执行”复选框。
     • 你的项目团队勾选“已执行”方框的时间应始终与项目的专属业务流程保持一致
   • 私密
     从以下选项中选择：
     • 使其仅对管理员和以下用户可见
       勾选此复选框，可将分包合同仅对拥有“合约”工具“管理员”权限的用户和“选择人员”下拉列表中指定的用户可见。
     • 允许这些用户查看分项价格表项
       勾选此复选框，可允许“选择人员”下拉列表中选择的用户查看分包合同上的“分项价格表”标签页。

        重要提示

       当“允许这些用户查看分项价格表项”为“开”时，“分项价格表”标签页仅对拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户以及“选择人员”下拉列表中指定的人员可见且可用。
     • 选择人员
       从列表中选择一个或多个人员。如有需要，你可以允许非管理员级别的用户查看分包合同。此外，你可以允许选定的非管理员用户对分项价格表标签页下的各明细项拥有只读访问权限。请参阅管理权限模板。
   • 默认保留金
     指定第一张分包商发票扣留的保留金百分比。例如，通常在此字段中输入 5 或 10%。

      注意

     • 分包合同上设置的“默认保留金”金额只会影响第一张分包商发票上的金额。
     • 在创建第一张分包商发票后，编辑此值不会影响后续发票的保留金金额。
     • 要在后续发票上设置或返还保留金金额，请完成启用合约保留金中的步骤。接下来，使用以下 Procore 工具之一来设置或返还该发票的保留金：
       • 合约。设置或返还分包商发票的保留金。
       • 开发票。设置或返还分包商发票的保留金。
     • 如果你想建立保留金规则，自动调整对分包商发票的扣留金额，请参阅对合约的发票启用浮动保留金规则。
   • 描述
     根据需要提供其他信息。
5. 在合同日期下，执行以下操作：
   • 开始日期。选择工作范围在作业现场开始的日期。
   • 预估完工日期。选择完成工作范围的预估日期。

      In Beta

     Note to users participating in the 'Subcontractor Estimated Completion' limited release beta program. When a user places a change order in the 'Approved' status and it includes a value in 'Schedule Impact' field of the change order, Procore automatically updates the 'Estimated Completion Date' field in the commitment contract by the number of days entered. To learn more about this program, see Commitments: (Beta) Subcontractor Estimated Completion Date.
   • 已签署合同的接收日期。选择正式签署分包合同的日期。
   • 实际完工日期。选择工作范围被视为完成的日期。
6. 在其他信息下，执行以下操作：
   • 包含事项。披露相关合同文档中可能未明确说明的任何包含事项。
   • 除外事项。披露相关合同文档中可能未明确说明的任何除外事项。
   • 附件。添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
7. 点击以下其中一 (1) 个按钮：
   • 保存并发送电子邮件。点击此按钮可保存更改并将分包商通过电子邮件发送给发票联系人。页面顶部会出现一个绿色横幅，以确认电子邮件已发送。
   • 保存。点击此按钮可保存更改。
   • 使用DocuSign®填写。点击此按钮可保存更改并使用 Procore 的DocuSign®集成来设置DocuSign®信封以收集数字签名。请参阅DocuSign 。

后续步骤

• 通过电子邮件发送采购订单或分包合同

另请参阅

• 创建分包合同