什么是 DocuSign® 字段，我可以自定义它们吗？

DocuSign^® 收件人和签名字段

当使用 Procore + DocuSign^® 集成将 Procore 项发送到 DocuSign^® 时，某些项将自动在 DocuSign 的“将收件人添加到信封”部分的收件人块中包含姓名和电子邮件。此外，某些项还会自动将这些收件人的必填签名字段放入 DocuSign^® 信封中发送的项的 PDF 副本中。其他 Procore 项可能需要你自行将字段添加到 DocuSign^® 信封中。

下表详细说明了 DocuSign^® 中的收件人和签名信息及其在 Procore 中的相应数据源。

¹客户合同和进度账单工具适用于已实施 Procore for Specialty Contractors 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

²资金工具适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

创建自定义 DocuSign® 字段

将项目（合同、变更通知单等）从 Procore 发送到 DocuSign® 时，必须在 PDF 上显示签名、首字母等的位置放置 DocuSign® 字段。此 DocuSign® 字段为签署人指示在 PDF 上签名、签首字母等的位置。

建议你为每个项（合同、变更通知单等）创建一个DocuSign® 模板来放置这些字段。每次从 Procore 向 DocuSign® 发送新项时，DocuSign® 模板都可以应用于 DocuSign® 信封，因此无需为每个信封手动放置这些字段。

由于项长度不同，PDF 上的字段位置可能因合同或变更通知单而异。DocuSign® 具有 AutoPlace 功能，该功能利用用户定义的文本字符串将字段放置在 PDF 上的适当位置，即使 DocuSign® 信封上的位置与 DocuSign® 模板不同。

Procore 自定义解决方案可以将隐藏的 AutoPlace 文本添加到项的自定义 PDF 以用于其 AutoPlace 功能。例如，如果分包商需要在合同的特定位置输入他们的签名、姓名、职务和日期，Procore 自定义解决方案可以将以下隐藏的 AutoPlace 文本（如下图红色所示）添加到合同的自定义 PDF 中：

要使用此流程，请按照下列步骤操作：

1. 联系 Procore 自定义解决方案请求将此隐藏文本添加到你的表单中；需要一份项的样本副本，明确标识/突出显示将通过 DocuSign® 填写的所有区域。
2. Procore 自定义解决方案最终确定你的自定义 PDF 后，你将获得一个字段列表和相应的 AutoPlace 文本字符串（例如，“分包商签名”字段使用“SubSignature”的 AutoPlace 文本字符串。
3. 在 DocuSign® 中，为每个项类型（例如，分包合同、潜在变更通知单或变更通知单）创建模板：
   1. 在 Procore 中，使用自定义表单从项导出并保存示例自定义 PDF。
   2. 在 DocuSign® 模板的第一页中完成以下内容：
      1. 上传带有 AutoPlace 文本的示例自定义 PDF。
      2. 添加默认的收件人、消息等。
      3. 点击下一步。
   3. 在 DocuSign® 模板的第二页中完成以下内容：
      1. 添加字段。添加每个字段后，使用 AutoPlace 功能输入 Procore 自定义解决方案提供给你的相应 AutoPlace 文本。
      2. 完成后，点击保存并关闭。
4. 将项从 Procore 发送到 DocuSign® 时，应用模板。
   1. 如果模板没有出现，请选择三个点，点击应用模板，然后浏览以查看适当的模板。
   2. 如果你的 DocuSign® 模板收件人不同于 Procore 默认收件人（请参阅上面的答案部分），请在应用模板之前删除 Procore 默认值。
   3. 继续通过 DocuSign® 流程发送信封。