资金

 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

Procore 中的资金合同工具可让你轻松创建和管理与上游客户签订的合同,并跟踪所有变更通知单和相关项。

  • 创建包含全面分项价格表的资金合同并管理合同访问权限。
  • 从CSV导入分项价格表或按成本编号手动添加明细项
  • 通过电子邮件将完成的合同发送给主要利益相关方,并在获批时更改合同状态
  • 管理资金合同变更通知单(FCO)流程和审批工作流。

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配置任务
集成
       提示

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      设置资金来源 - 业主
       
      为资金来源创建分项价格表 - 业主
       

      资金

      下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。

      icon-mindtouch-table-check.png +:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限

      任务 只读 标准 管理员
      将相关项添加到资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将筛选器添加到资金的变更通知单标签页   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      将利润加成添加到资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      将明细项添加到资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      批准资金       icon-mindtouch-table-check.png
      配置设置:资金       icon-mindtouch-table-check.png
      配置资金工具的变更通知单层数       icon-mindtouch-table-check.png
      为资金创建变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
      从资金变更通知单创建合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      创建已收到付款       icon-mindtouch-table-check.png
      为资金创建潜在变更通知单1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      创建带有DocuSign® 的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      使用项目预算创建资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      创建资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      删除资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      删除资金变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑链接到资金潜在变更通知单的合约变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑资金   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      编辑资金的高级设置       icon-mindtouch-table-check.png
      编辑业主发票的可配置 PDF 视图       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      通过电子邮件发送资金的潜在变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      在资金上启用利润加成       icon-mindtouch-table-check.png
      导出业主发票的可配置 PDF       icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金发票       icon-mindtouch-table-check.png
      导出资金列表   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      从 CSV 文件导入资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      在资金工具中管理行和列   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      移除潜在变更通知单或变更通知单请求       icon-mindtouch-table-check.png
      从资金中移除变更通知单       icon-mindtouch-table-check.png
      搜索筛选器并将其应用于资金工具   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      设置或返还资金发票的保留金       icon-mindtouch-table-check.png
      更新资金分项价格表       icon-mindtouch-table-check.png
      查看资金2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      查看资金的变更历史记录       icon-mindtouch-table-check.png

      1如果在"配置设置"页面中启用了"允许标准级别用户创建 FCO"复选框,则具有"标准"级别权限的用户只能创建资金变更通知单(FCO)。有关更多信息,请参阅配置设置:资金

      2具有"只读"和"标准"级别权限的用户只能查看私密资金,前提是他们已被添加到资金的"私密"下拉列表中。

      3具有“只读”或“标准”级别权限的用户只能导出为 PDF 文件格式。具有“管理员”级别权限的用户可以导出为 DOCX 和 PDF。

      以下是项目主合同工具(在某些账户中也称为资金工具或客户合同工具)的重大更改。

      最近更改

      改进了分项价格表的导航(2024 年 4 月 19 日)

      在修改分项价格表表格中的单元格时,用户现在可以输入内容并在完成更新后轻松移至下一个单元格。

      业主发票添加到了工作流公开测试版(2024 年 3 月 13 日)

      业主发票已添加到自助式工作流公开测试版支持的工具列表中。 请参阅创建业主发票工作流的最佳实践

      自定义字段现在在主合同清单视图中可见(2023 年 1 月 5 日)

      用户现在可以查看主合同列表视图表格中的自定义字段。 用户现在可以在列表视图中查看、筛选和按自定义字段排序。