编辑资金
限定发布
资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？目标
编辑项目的资金。
背景
你可以随时编辑项目的资金。 准备好继续后，可以对其进行编辑，使其处于"已获批"状态。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目资金工具的"管理员"级别权限。
- 其他信息：
- 当项处于"已获批"状态时，某些字段无法编辑。 例如，当 资金 发票 或资金变更通知单（FCO）处于"已获批"状态时，你无法对其进行编辑 分项价格表（SOV） 。
步骤
编辑资金
- 导航到项目的资金工具。
- 找到要使用的资金。 然后，点击其编号链接。
- 点击编辑。
- 在一般标签页的一般信息下，根据需要修改以下信息:
注意:创建新资金时没有必填字段。 如果在未完成任何数据输入的情况下点击创建，则系统会在保存资金时，将你的姓名列为创建者，并默认将其置于草稿状态。- 使用DocuSign <>签署
如果使用的是 Procore + DocuSign "集成"（请参阅DocuSign " "），则默认情况下会显示一个对勾。 如果资金不需要DocuSign <core >签名，请清除复选框。 - 资金编号
接受默认资金编号，为资金输入新编号，或创建要使用的自定义编号方案。注意
- 如果你计划创建多项资金，Procore 会默认为你递增此编号。 例如； 1、2、3 等。
- 要使用自定义编号方案，可以输入一组字母数字字符（例如，F-1、F-01 或 F-001），Procore 会递增新资金的编号。
- 标题
输入资金的描述性名称。 - 业主/客户
从下拉列表中选择项目业主/客户。 - 建筑师/工程师
从下拉列表中选择项目的首席建筑师。 - 承包商
输入管理施工项目的承包商的公司名称。 如果你正在设置资金，这通常是贵公司的名称。 - 状态
选择资金的当前状态。 选项包括草稿、等待投标、等待签名、已批准、完成或已终止。
注意:要创建变更通知单和发票，资金的状态必须设置为已获批或完成。 - 已执行
如果资金已全部执行，请勾选此复选框。 - 使其仅对管理员和以下用户可见
选中此复选框以限制拥有“管理员”权限的用户以及在“允许这些用户查看分项价格表项”复选框中指定的任何用户的能见度。 - 允许这些用户查看 SOV 项
勾选此复选框。 然后从"选择人员"下拉列表中选择任何已被授予资金工具"标准"或"只读"权限的用户的姓名。 - 默认保留金。指定一个默认百分比，该百分比将自动应用于所有明细项成本以用作保留金。例如，输入：10%
- 描述
输入描述性摘要，提供有关资金的更多详细信息。 - 附件
将任何相关文件添加到资金中。 例如，已签署资金的电子副本。
- 使用DocuSign <>签署
- 在资金日期下，执行以下操作:
注意
拥有资金工具"管理员"权限的用户可以配置该工具，以显示或隐藏下面标有星号（*）的字段。 请参阅配置设置:资金。- 创建日期
显示资金的创建日期。 这是无法修改的。 - 开始日期
指定项目的正式开始日期。 - 预估完工日期
指定项目完工的预估日期。 - 实质性完工日期*
从日历控件中选择日期。 实质性完工日期是指工作被视为已充分完成以满足法律要求的日期。 它还表示租户可以占用全部或部分项目的日期，并且你有权获得最终 完工前的资金余额付款（减去保留金）。注意
如果启用，每个资金变更通知单（ FCO ）的修改后的实质性完工日期将更新为已获批状态，实质性完工日期将更新。 - 实际完工日期
从日历控件中选择日期。 这表示已处理最终付款，资金被视为已关闭。 - 资金日期*
从日历控件中选择日期。 这代表资金协议的生效 日期。 这是资金生效的日期。 - 已签署的资金接收日期
从日历控件中选择日期。 这表示收到已执行资金的日期。 - 签署日期*
从日历控件中选择日期。这表示各方签署协议的日期。 - 签发日期*
从日历控件中选择日期。 此日期表示向双方签发协议的日期。 - 返回日期
从日历控件中选择日期。 - 意向书日期
从日历控件中选择日期。意向书日期是指在资金最终确定之前收到概述各方之间协议的意向书（LOI）文件的日期。 - 批准函日期*
从日历控件中选择日期。 批准函日期是指遵守批准函（LOA）中规定的费用、声明和披露的日期，签署资金的日期进入记录。 - 资金终止日期
从日历控件中选择日期。 资金终止日期是资金中概述的日期，其中所有各方都已履行所有义务并满足条款。
- 创建日期
- 在其他信息下，执行以下操作：
- 包裹体。指定资金中任何商定的包含事项。
- 排除事项。在资金中指定任何商定的除外事项。
- 点击保存。
添加、删除和重新排列 SOV 明细项
- 导航到资金工具。
- 点击分项价格表标签页。
- 点击 竖省略号 (⋮)。然后从以下菜单选项中进行选择：
- 在上方添加
选择此选项可在当前明细项上方添加一个明细项。 - 在下方添加
选择此选项可在当前明细项下方添加一个明细项。 - 删除
选择此选项可删除当前明细项。提示
要重新排列列表中的明细项，可以在编号列中输入数字。这可以指定分项价格表上每个项的列表顺序。
- 在上方添加
- 点击保存。