当我公司 Procore 账户禁用客户合同、资金或主合同工具时，我能如何调整预算视图？

 注意

你环境中 Procore 工具的名称取决于 Procore 中配置的语言和视点字典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

背景

Procore 标准预算视图专为使用 Procore 项目财务管理工具进行预算和合同管理的项目团队而设计。尽管大多数 Procore 客户会启用所有项目财务管理工具，但一些客户可能决定在其环境中仅使用预算和合约工具。这意味着客户合同、资金或主合同工具在公司级别被禁用。通常，此决定是在 Procore 实施过程之前做出的。

答案

如果公司的 Procore 账户中禁用了客户合同、资金或主合同工具，则你的 Procore 管理员可以按照以下步骤验证合同或资金工具是否被禁用。验证状态后，Procore 管理员将需要对你公司预算视图中与合同相关的列进行一些修改。这可确保设计用于客户合同、资金和主合同的计算不会在公司的预算视图中处于活动状态。

第 1 步：验证 Procore 中的合同或资金工具的状态

要验证客户合同、资金或主合同工具在公司级别被禁用，请执行以下操作：

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“公司设置”下，点击账户信息。
  3. 在“工具（按产品类别）”下，展开财务管理组。
  4. 在列表中找到客户合同、资金或主合同工具。
    • 如果“已获许可”在“合同类型”下显示，则该工具已在 Procore 中启用。建议在 Procore 标准预算视图中按原样保留列配置。
      prime-contracts-enabled.png
    • 如果工具名称未在列表中显示，则该工具已被禁用。继续下一步。

      prime-contracts-disabled.png

第 2 步：修改 Procore 标准预算视图中的列

当客户合同、资金或主合同工具在公司级别被禁用时，请按照以下步骤修改 Procore 标准预算视图中的列：

 重要提示
  • 虽然 Procore 客户在其环境中实施 Procore 后通常不会禁用合同或资金工具，但请务必注意，如果在创建自定义预算视图后禁用其中一个工具，则可能需要对环境中的现有预算视图进行类似的变更。
  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击预算。
  3. 在预算视图下，点击 Procore 标准预算视图。
  4. 点击配置列。
    这将打开配置列窗口。
  5. 按照每个部分中的描述更新预算视图：

修订后的预算

从计算中删除“获批变更通知单”来修改名为“修订后的预算”的计算列。

“配置列”窗口中的步骤… 设置
  1. 在计算下，突出显示修订后的预算。
  2. 点击编辑。
  3. 在编辑计算列下，执行以下操作：
    1. 保留这些设置：
      • 初始预算金额
      • 加号（+ 符号）
      • 预算修改
    2. 点击获批变更通知单旁边的移除。
  4. 点击更新。
 pc-disabled-revised-budget.png

完工预测

修改名为“完工预测”的标准列中的自动计算。

“配置列”窗口中的步骤… 设置
  1. 在计算下，突出显示完工预测。
  2. 点击编辑。
  3. 在编辑计算列下，执行以下操作：
    1. 更新设置以匹配以下各项：
      • 修订后的预算
      • 减号 (- 符号)
      • 预计成本
  4. 点击更新。
 pc-disabled-forecast-to-complete.png

预计超支/结余

修改名为“预计超支/结余”的计算列中的自动计算。

“配置列”窗口中的步骤… 设置
  1. 在计算下，突出显示预计超支/结余。
  2. 点击编辑。
  3. 在编辑计算列下，执行以下操作：
    1. 更新设置以匹配以下各项：
      • 修订后的预算
      • 减号 (- 符号)
      • 预估完工成本
  4. 点击更新。
 pc-disabled-projected-over-under.png

隐藏推荐列

在禁用客户合同、资金或主合同工具时隐藏推荐列。

“配置列”窗口中的步骤… 设置
  1. 在计算下，取消勾选预计预算框。
  2. 在源列下，取消勾选获批变更通知单和待处理预算变更框。
  3. 保留所有其他设置。
  4. 点击 (x) 符号关闭配置列窗口。
 pc-disabled-hidden-columns.png

另请参阅