创建资金发票（旧版）
限定发布
资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？目标
创建资金 发票。
背景
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要创建发票，需要项目资金工具的"管理员"级别权限。
- 要查看发票上的详细信息标签页，需要项目资金工具的"只读"或"标准"级别权限，并且已在权限模板中启用"查看资金发票详细信息"细分权限。
注意
如果你没有项目资金工具的"管理员"级别权限并希望查看部分或全部资金，请参阅查看资金。
- 其他信息：
- 当输入发票的值大于已计划金额时，该发票将以红色突出显示。
- 你只能编辑最近一张发票上的开票金额。
- 要了解 Procore 如何自动填写资金发票上的金额，请参阅Procore 如何自动填写上游 发票上的金额？
步骤
- 导航到项目的资金工具。
- 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
- 点击创建发票。
注意
如果已为当前结算期创建发票，请点击发票标签页。 然后点击编辑按钮将其打开。 - 在"新发票（付款申请）"页面中，执行以下操作:
- 合约结算期
从下拉列表中选择当前结算期。 如果此列表中没有结算期，请按照创建自动结算期或创建手动结算期中的步骤操作。 - 发票编号
为发票输入唯一的字母数字识别号码。 Procore 自动按数字升序对发票编号，从一（1）开始。 在此字段中输入的编号不会影响 Procore 的默认发票编号方案。 - 期间开始
选择发票的开始 日期。 Procore 会自动使用当前结算期的开始 日期填充此字段。 - 期末
选择发票的结束日期。 Procore 会自动使用当前结算期的结束日期填充此字段。 - 账单日
选择发票的账单日。 - 状态
选择资金 发票的状态。 请参阅Procore 发票的默认状态有哪些？ - 完成百分比
显示已完成的工程的百分比。 - 附件
发票的 PDF 和来自项目直接成本工具的任何相关发票 PDF 将合并为单个 PDF 并附加在此处。
- 合约结算期
- 点击创建。
注意
系统将提示确认是否希望使用以下信息预填充新发票：
- "已获批"和"待审批"分包商发票的"已完成的工程"和"当前库存材料"列中的金额。
- 当该直接成本的"接收日期"在结算期内时，在项目的直接成本工具中创建的"发票"金额。
- 在资金变更通知单（FCO）中有金额的合约变更通知单（CCO）中的金额。
- 在"你是否要预填写资金 发票？"对话框中，消息，你有以下选项:
- 是的。点击此按钮，确认你希望在发票中预先填入消息中所列字段的开票金额。
- 不，谢谢。如果想手动完成发票，选择此项
- 取消。 点击此按钮可取消发票创建。
- 向下滚动页面以在"摘要预览"下查看发票表单的预览。 要了解如何计算"当前到期应付款"金额，请参阅Procore 如何计算发票的"当前到期应付款"金额？
编辑明细项
- 点击详细信息标签页。
注意
对资金工具具有"只读"或"标准"级别权限的用户只有在其权限模板上启用了"查看资金发票详细信息"细分权限时才能查看"详细信息"标签页。 - 点击编辑。
- 在这些黄色框中输入数据:
- 已完成的工程（本期）
如果你确认 Procore 自动完成资金发票金额的选项（请参阅Procore 如何自动完成上游 发票上的金额？ ），则任何相关分包商发票的"已完成的工程（本期）"列中的值和任何直接此列中包含成本金额。 - 当前库存材料
如果你确认 Procore 自动完成资金发票金额的选项（请参阅Procore 如何自动完成上游 发票上的金额？ ），则任何相关分包商发票中"当前存储的材料"列中的值都将包含在此中列。 - 本期保留的工程保留金
输入工程 保留 金的百分比或美元金额。 你还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置来设置所有明细项的保留金。 - 本期保留的材料保留金
输入本期保留的材料保留金的百分比或美元金额。 你还可以通过在右侧边栏中输入一个值并点击设置来设置所有明细项的保留金。 - 本期发放的工作保留金美元
输入工程 保留 金金额。
- 已完成的工程（本期）
- 可选:如果你有任何"已获批"合同变更通知单，你可以通过滚动到页面底部并点击添加到发票来选择将它们添加到发票中。
变更通知单的输入和编辑将始终在详细信息的明细项级别进行。 当从 Procore 查看或导出时，你可以选择不同级别的详细信息，以了解如何在发票的详细信息页面上显示变更通知单。 请参阅编辑资金的高级设置。
发票上的值永远不会复制到项目的变更通知单。 - 点击保存。
你的更改将反映在合同摘要报告部分下的一般标签页上。