编辑资金发票的可配置 PDF

目标

了解如何编辑资金 发票的"可配置 PDF"标签页。

背景

本教程向你展示如何使用资金 发票的可配置 PDF 标签页中的选项。 你可以使用此标签页中的选项自定义明细项在 PDF 上的显示方式，例如你希望如何分组和汇总发票明细项，以便它们以你想要的方式显示，然后再你向资金来源显示 PDF。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的“管理员”级别权限。

     注意

    • 对发票和按进度计费工具的访问权限受合约和/或客户合同、资金或主要合同工具上设置的权限的约束。 Procore 工具名称会有所不同，具体取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
    • 如果你是协作者（例如，受雇于执行由 Procore 管理的项目工程的公司的发票联系人，则你执行发票相关任务的能力由 Procore 公司账户持有人决定。账户持有人可以选择为你提供的设置包括：
      • Procore 用户账户。
      • 项目合约和/或客户合同、资金或主要合同工具的访问权限。
      • 特定合同或资金的“私密”列表上的成员资格
      • 在合同或资金上指定为“发票联系人”。
• 其他信息：
  • 如果点击通过电子邮件发送发票按钮，则只会将发票的详细信息标签页 PDF 发送给收件人，而不是“可配置 PDF”标签页。

先决条件

• 创建资金发票
• 创建资金发票的可配置 PDF

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 点击资金标签页。
3. 找到要使用的发票。然后点击其发票编号链接。
4. 点击可配置 PDF标签页。
5. 通过以下任一方式编辑 PDF：
   1. 总结
      通过点击箭头，你可以展开和折叠明细项以显示不同级别的数据。要展开，请点击下图所示的箭头。要折叠，请再次点击箭头。
   2. 分组
      点击组下拉列表，以按照你的选择对明细项进行分组或小计:
      
      • 可选：子作业
        此选项仅在子作业功能在项目上处于活动状态时可用。请参阅在 WBS 的项目上启用子作业和将“子作业”段项目添加到 Procore 项目。
      • 成本编号第 1 级。如果你的成本编号结构是分层的，则此选项会按第 1 级对数据进行分组。

         注意

        对于使用与 CSI MasterFormat 一致的 Procore 默认成本编号的 Procore 项目，分部概念等同于“成本编号第 1 层”选项。如果你想按“分部”对数据进行分组，请选择“成本编号第 1 层”选项。
      • 成本编号第 2 层。如果你的成本编号结构是分层的，则此选项会按结构中的第 2 层对数据进行分组。
      • 成本类型。此选项允许你按公司的“成本类型”细分对数据进行分组。有关详细信息，请参阅 Procore 的默认成本类型是什么？
      • 管理自定义组。 你可以点击此按钮为可配置的 PDF 创建自定义分组。要了解如何管理组，请参阅创建资金发票的可配置 PDF 。 

后续步骤

• 导出资金发票的可配置 PDF

另请参阅

• 创建资金发票
• 创建资金发票的可配置 PDF