Procore 中不同的 DocuSign® 横幅是什么意思?

背景

使用 Procore + DocuSign© 集成时,Procore 中会出现不同的横幅,用于通知 DocuSign© 信封的当前状态及其签名状态。如果三十 (30) 天未使用 Procore + DocuSign© 集成,则还会看到一条提醒你重新验证 DocuSign© 账户的横幅。如果出现阻止 Procore 访问 DocuSign© 信封的问题,还会出现一个横幅,让你知晓信封不可用,以便对问题进行故障排除。

答案

以下是使用 Procore + DocuSign© 集成时显示在 Procore 中的所有横幅的简要说明。


未完成 DocuSign© 信封设置

如果用户创建了 DocuSign® 信封但尚未在 Procore 中完成设置过程,则会显示此横幅。

docusign-envelope-setup-not-completed.png

创建信封的用户或对发送数据的 Procore 工具具有“管理员”级别权限的用户可以使用以下按钮之一。

点击此按钮… 以启动 DocuSign®,完成此任务…
无效 通过从 DocuSign® 中永久移除信封,使信封和任何收集到的签名变为“无效”。要创建新信封,请返回到创建页面并再次点击使用 DocuSign 完成。点击无效会发送一封电子邮件,通知收件人信封无效。
刷新 发送刷新 Procore 的请求以使用 DocuSign® 中可用的最新信息。必须等待五 (5) 分钟才能再次点击此按钮。
下载 下载当前状态的信封 PDF。
完成 完成信封设置。

待签名

如果用户从 Procore 发送了数据并创建了 DocuSign®信封,则在 DocuSign® 等待信封收件人签名时会显示此横幅。如果信封有多个收件人,后续行动者人员的姓名将显示在横幅消息中。

signature-pending.png

创建信封的用户或对发送数据的 Procore 工具具有“管理员”级别权限的用户可以使用以下按钮之一。

点击此按钮… 启动 DocuSign®,完成此任务…
无效 永久移除 DocuSign® 信封。执行此操作时,收集到的任何签名都会自动变为“无效”。要收集信封上的签名,必须返回项目创建页面并再次点击使用 DocuSign 完成。点击无效会发送一封电子邮件,通知收件人信封无效。
编辑 打开 DocuSign® 信封进行修改。
刷新 发送刷新 Procore 的请求以使用 DocuSign® 中可用的最新信息。必须等待五 (5) 分钟才能再次点击此按钮。
下载 打开 DocuSign® 信封进行查看。

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需要签名

当 DocuSign® 信封设置完成并等待你的签名时,会显示以下横幅。

signature-required.png

如果收到 DocuSign® 信封并需要签名,则可以使用此按钮。

点击此按钮… 启动 DocuSign®,完成此任务…
无效 永久移除 DocuSign® 信封。执行此操作时,收集到的任何签名都会自动变为“无效”。要收集信封上的签名,必须返回项目创建页面并再次点击使用 DocuSign 完成。点击无效会发送一封电子邮件,通知收件人信封无效。
编辑 打开 DocuSign® 信封进行修改。
刷新 发送刷新 Procore 的请求以使用 DocuSign® 中可用的最新信息。必须等待五 (5) 分钟才能再次点击此按钮。
签名 在 DocuSign® 信封上签名。
下载 下载当前状态的 DocuSign® 信封 PDF。

已完成签署

如果在 DocuSign® 信封上收集到所有必需的收件人签名后,则会显示以下横幅。

signature-completed.png

如果收到 DocuSign® 信封并需要签名,则可以使用此按钮。

点击此按钮… 启动 DocuSign®,完成此任务…
撤回 使所有签名变为无效并永久移除 DocuSign® 信封。
编辑 修改 DocuSign® 信封。
下载 下载当前状态的 DocuSign® 信封 PDF。

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需要重新验证

如果创建 DocuSign® 信封的用户超过三十 (30) 天未登录 Procore + DocuSign® 集成,则会显示以下横幅。

docusign-re-authentication-required.png

点击此按钮… 以启动 DocuSign®,完成此任务…
重新验证 使用用于创建信封的同一 DocuSign® 账户登录 DocuSign®
刷新 发送刷新 Procore 的请求以使用 DocuSign® 中可用的最新信息。必须等待五 (5) 分钟才能再次点击此按钮。

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DocuSign© 信封目前不可用

如果 Procore 确定 DocuSign® 信封不可访问,则在 DocuSign® 中直接删除信封时会显示此横幅。如果需要帮助,请按照屏幕上的指示联系 Procore 客户支持。可以点击关闭 (x) 图标关闭消息。

docusign-envelope-is-currently-unavailable.png


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