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Procore

编辑变更事件

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目标

使用项目变更事件工具编辑现有的变更事件。

背景

在建设工程项目中，变更事件是影响建设工程项目原始范围的任何变更。它可以是影响要完成的工作范围、导致项目进度更改或导致意外成本的任何事件。它允许项目的团队成员和利益相关者在成本变更成为实际成本之前为成本变更做好准备。

示例 1：创建变更事件以建立变更通知单

变更事件可以有自许多来源，并且是建立变更通知单流程的事件。示例包括：

  • 满足业主的要求。
  • 考虑到设计缺陷。
  • 解决由模糊的文档或规范引起的不可预见的问题。
示例 2：创建更改事件以记录扣款

变更事件还可用于记录导致扣款的项目条件。扣款的目的是收回在执行一方在合同上有义务执行的纠正措施时产生的不可预见的费用。

为确保你已完整记录导致扣款的条件，你可以创建更改事件。以这种方式记录扣款的常见场景包括：

  • 修理分包商损坏的东西。
  • 清理分包商有义务清理的区域。
  • 更换分包商提供的有缺陷的材料。
  • 重新安装由分包商执行的错误安装。
  • 使被忽视的问题符合安全法规。
  • 提供不可预见的设备租赁和使用成本。

使用 Procore 中的变更事件工具，你可以创建变更事件以记录建设工程项目变更的原因。还帮助项目团队成员和利益相关方为与变更事件相关的潜在成本做好准备。创建变更事件后，你可以向你的分包商发送报价请求 (RFQ)。然后，分包商可以响应 RFQ（或者总承包商可以代表分包商输入对 RFQ 的答复）。RFQ 答复中包含与变更事件的潜在成本和进度计划影响相关的所有必需文档。在查看你的分包商的 RFQ 答复后，你的项目团队将获得继续创建潜在变更通知单 (PCO) 所需的信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要编辑你创建的变更事件，需要项目变更事件工具的"标准"或更高级别权限。
      或者
    • 要编辑任何变更事件，需要项目变更事件工具的"管理员"级别权限。

  • 创建变更事件的替代方法：

步骤

编辑变更事件

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 在“变更事件”表中找到要编辑的事件。然后点击编辑按钮。
  3. 在“编辑变更事件”页面中，根据需要更新以下内容：
    • 编号。Procore 按升序自动为变更事件分配新编号。
       注意
      • 默认编号方案为 001、002、003，依此类推。
      • 你可以随时键入字母数字编号方案来覆盖默认值，自定义项目中变更事件的编号方案。例如，CE001、CE1000、CE-1000 等。
      • 自定义编号方案后，Procore 使用它为后续变更事件分配新编号。
    • 标题。输入变更事件的描述性标题。
    • 状态。从下拉列表中选择变更事件的状态。
      要了解 Procore 的默认状态，请参阅 Procore 中变更事件的默认状态有哪些？。你的 Procore 管理员也可以自定义此列表中的选项。请参阅自定义变更事件状态。
    • 来源。选择变更事件源自的 Procore 工具和项目。
    • 类型。选择待定、限额、应急开支、业主变更或转让以指示准备的成本类型。请参阅设置默认变更管理配置。
    • 变更原因。从下拉菜单中选择变更原因。请参阅设置默认变更管理配置。
    • 描述。描述可能导致成本变更的事件。
    • 附件。添加任何与变更事件相关的文件。
    • 主合同（用于加价估算）。选择主合同，指示应该使用哪个主合同的加成设置来计算粗略估算 (ROM) 值的加成。Procore 将自动选择编号最小的主合同。
    • 范围。从列表中选择可用范围选项之一：范围内、范围外或待定。请参阅 Procore 中变更事件的默认范围选项有哪些？
    • 预期收入
      选择是或否。选择“否”会将“明细项收入来源”设置为“无预期收入”。
    • 明细项收入来源
      从列表中选择其中一个选项:将收入与最新成本匹配、手动输入或数量 x 单位成本。
  4. 从以下选项中选择：
    • 如果你想立即将明细项添加到你的变更通知单，请按照添加变更事件明细项中的步骤进行操作。
      或者
    • 如果想保存变更事件并在以后添加明细项，请点击创建。

添加变更事件明细项

 提示
你是否知道，拥有变更事件工具“管理员”设置的用户可以打开和关闭变更事件工具的“列显示”设置？为获得最佳效果，应在项目开始时确定项目的列显示设置。要了解更多信息，请参阅变更事件工具的列显示设置如何工作？
  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 从以下选项中选择：
    • 点击详细信息标签页。然后找到要更新的变更事件并点击编辑。
      edit-change-event.png
      或者
    • 按照创建变更事件中的步骤进行操作。
  3. 在“编辑变更事件”页面中，滚动到“明细项”卡。
  4. 从以下选项中选择：
    • 要在变更事件中添加一 (1) 个新明细项，请点击添加明细。
      或者
    • 要使用处于“已获批”状态的所有项目合约中的明细项批量添加明细项，请点击为所有合约添加明细。
  5. 按如下方式完成明细项数据输入：
    • 预算编号
      从列表中选择现有预算编号。请参阅什么是预算编号？
       注意

      如果启用预算编号同步配置设置，则连接到变更事件明细项的任何项目的预算编号也将更新。请参阅配置设置：变更事件。

    • 描述
      输入明细项的描述。

    • 供应商
      从下拉菜单中选择供应商的公司名称。请参阅将公司添加到项目目录。
    • 合同
      从下拉菜单中选择受影响的采购订单或分包合同。请参阅创建采购订单或创建分包合同。
    • 数量
      在此方框中输入数值，以表示与你指定的计量单位相对应的单位数。
    • 计量单位
      从下拉列表中选择计量单位 (UOM)。要了解此列表中的默认选择，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？以及将计量单位添加到计量单位主列表。
    • 单位成本
      在此方框中输入货币成本以表示每计量单位的成本。
    • 成本 ROM
      输入成本的粗略估算 (ROM) 的数字估算值。此条目对其他 Procore 工具中的值没有财务影响。你可以按照将成本 ROM、RFQ 和非合约成本源列添加到预算视图中的步骤将 ROM 添加到预算。
       注意
      • 如果你正在使用基于单位的财务管理的增强功能，此列将记录营收 ROM 和成本 ROM 的计量单位的单位变更。
      • 如果你按照这些步骤在预算中显示 ROM 值，并且变更事件明细项最终没有成本，你需要将 ROM 归零以将其从预算中移除
  6. 点击更新。
 注意

如果预算编号未包含在项目初始预算中，则会出现一条确认消息，供你确认你希望 Procore 将这些明细项添加到预算中。 Procore 将新明细项添加到项目预算和一个问号icon-help.png出现在每个部分预算明细项的旁边。 要了解更多信息，请参阅什么是部分预算明细项？和添加部分预算明细项。

导入明细项

下载分项价格表 CSV 模板

  1. 新建变更事件或编辑现有变更事件。

  2. 点击“明细项”卡片底部的从 CSV 导入明细项。
  3. 点击下载空白 CSV 模板。

完成上述步骤后，继续执行将明细项添加到 CSV 模板。

将明细项添加到 CSV 模板

  1. 打开下载的 CSV 模板。
    注意：子作业、成本编号和成本类型字段将预先填充项目当前使用的预算编号段。
  2. 为要导入的每一项填写导入模板上的以下字段：
    注意：只有在以下至少一列中输入了值的项才会被导入。没有必填字段。

    描述。输入明细项的描述。
    供应商。输入在项目目录中出现的公司名称。
    合同。输入合同编号和标题。
    注意：此字段的要求格式为“#‘合同编号’：‘合同名称’”。例如，编号为“SC--001”且标题为“测试合同”的合同输入为“#SC--001：测试合同”
    数量。输入明细项的单位数量。
    UOM。输入明细项的计量单位 (UOM)（区分大小写）。
    单位成本。输入单位成本值。

完成上述步骤后，继续执行将完成的 CSV 模板导入到 Procore。

将完成的 CSV 模板导入到 Procore

  1. 点击从 CSV 导入明细项。
  2. 点击上传文件并选择完成的模板或将文件拖放到“拖放”方框中。
    注意：如果模板中存在任何错误，系统将出现一条阻止你导入的横幅。要查看错误，请点击显示错误并对模板进行必要的更正。
  3. 点击导入。
    注意：点击“导入”将完成变更事件的创建过程。变更事件明细项的营收 ROM 设置将根据导入前为变更事件选择的范围应用。

更新生产数量

生产数量通过子作业和成本编号的组合与合同和预算相关。用户可以在变更事件编辑页面中编辑变更事件明细项时编辑这些字段。但是，如果生产数量与主潜在变更通知单或预算变更相关联，则生产数量将被锁定，除非取消与变更对象的链接。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 在明细项标签页中找到并打开现有变更事件。
    或者
    创建新的变更事件。请参阅创建变更事件。
  3. 滚动到生产数量卡。
  4. 点击添加明细。
  5. 按如下方式完成明细项数据输入：
  6. 点击保存。