创建变更事件 (iOS)
目标
使用 iOS 移动设备上的 Procore 应用程序创建变更事件。
背景
创建变更事件帮助你在变更成本成为实际成本之前做好准备。例如,如果项目经理预计需要更改项目的油漆颜色,可以通过创建变更事件来开始为该成本做准备,该事件描述了变更项的预估财务成本以及哪些成本编号会受到影响。创建变更事件后,可以创建 RFQ(报价请求),将其发送给适当的分包商进行定价。当指定的分包商创建并答复报价请求时,可以根据提交的报价创建变更通知单。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
- 其他信息:
步骤
- 使用 iOS 移动设备上的 Procore 应用程序导航到变更事件工具。
- 点击新建
图标。
- 点击以下字段以添加适当的信息:
- 标题:为变更事件提供描述性标题。变更事件的标题显示为列表视图中的主题。
- 状态:选择以下选项之一:
- 未完成:“未完成”是首次创建变更事件时的默认状态。这表明变更事件处于活动状态,用户可以管理事件中的项(RFQ、预算变更、合约潜在变更通知单、主潜在变更通知单)。
- 已关闭:创建所有必要的变更通知单和 RFQ 且事件被视为完成后,点击“已关闭”。
- 待处理:如果变更事件需要审批后才能关闭,则点击“待处理”。
- 无效:如果事件没有变更,点击“无效”。将变更事件设置为“无效”是删除变更事件的替代方法,因为记录将保留在日志页面上以备将来参考。
注意:如果你将变更事件标记为“无效”,则该变更事件将在“变更事件日志”页面中隐藏。要查看无效事件,请从“变更事件日志”页面筛选器下的状态列表中选择“无效”或“全部(包括无效)”。
- 描述:添加与变更事件相关的描述。
- 添加附件:通过以下选项之一添加任何相关附件:
- 浏览:点击以添加保存到移动设备的照片或文件。
- 拍摄照片:点击以从移动设备的相机拍摄并添加照片。
- 从库中选择:点击以添加移动设备库中的现有照片。
- 工作范围:选择以下选项之一:
- 待定:如果变更事件的成本未知,请点击“待定”。
- 工作范围内:如果成本包含在原始合同中,请点击“工作范围内”
- 工作范围外:如果成本未包含在合同中,请点击“工作范围外”,这表示变更通知单可能会作为额外成本提交给客户。
- 类型:选择与变更事件关联的成本类型。
- 变更原因:选择变更原因。要配置变更原因,请参阅设置默认变更管理配置。
- 主合同(用于加成估算:选择主合同以表示应使用哪个主合同的加成设置来计算 ROM 的加成。
- 来源:选择其中一个项目工具以链接变更事件来源的项。
- 点击创建。