添加自定义工作流

1. 导航到公司级别工作流工具。
2. 点击创建按钮。
3. 在"添加工作流"对话框中，执行以下操作:
   • 姓名*。 输入新工作流的名称。
   • 工具*。 选择要为其创建新工作流的工具和项 。
     • 分包商发票
     • 通信/自定义工具
       注意:如果你选择通信/自定义工具，则在继续下一步之前还需要选择类型。
     • 主合同
     • 分包合同
     • 采购订单
     • 预算变更
     • 业主发票
     • 主合同变更通知单 - 单层
     • 主合同变更通知单 - 两层或三层
     • 合约变更通知单 - 单层
     • 合约变更通知单 - 两层或三层
     • 主要潜在变更通知单
     • 合约潜在变更通知单
     • 文档管理
4. 点击创建。
   Procore 会自动打开工作流生成器并为你创建"无标题"第一步。

更新自定义工作流中的第一步

1. 首先选择你将在工作流开始时使用的步骤类型（响应步骤、条件步骤）。
   
2. 按照所选步骤类型的说明进行操作:
   • 将答复步骤添加到自定义工作流
   • 将条件步骤添加到自定义工作流

将答复步骤添加到自定义工作流

1. 在一般信息部分输入以下信息:
   • 步骤名称。 输入步骤的名称。
   • 键入。 选择答复步骤。
   • 项状态。 输入将与此工作流步骤关联的项状态。
   • 完工天数。 输入"责任组"必须完成工作流步骤的天数。 然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。设定的天数过去后，Procore 会发送提醒电子邮件，直到该步骤完成。
   • 可选:通知收件人。选择当工作流步骤未在剩余天数下指定的天数内完成时，应接收自动通知的组或角色。 在工作流步骤完成后，此处指定的收件人也会收到一封电子邮件。默认组包括:
     • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
     • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
     • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后，你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
2. 在任务分配对象中输入以下信息 栏目:
   • 任务分配对象角色。 选择分配给此步骤的用户角色。
     • 可选:点击创建模板角色为此自定义工作流创建唯一角色。
   • 决策类型。 选择为此步骤做出的决策类型:
     • 急救人员做决定。可以有多个任务分配对象，但只需要答复即可进入工作流的下一步。
     • 由多个答复者决定。可以有多个任务分配对象和多个答复。 你可以在所有答复者（不是任务分配对象）选择相同答复时确定下一步。 当不所有答复者均不同意时，也可以选择下一步。
3. 在答复中输入以下信息 栏目:
   • 如果答复为"或"如果所有答复者决定。 从列表中选择一个答复。
   • 转到步骤。 如果选择了上述答复，请选择另一个工作流步骤以成为当前步骤。
     • 可选:如果你希望工作流进入尚未创建的步骤，请点击添加步骤。 系统将提示你为新步骤选择类型和名称。
   • 否则。 如果决策类型设置为多个答复者决定，请选择或创建工作流中的下一步（如果答复不一致）。
4. 重复上一步以继续向此工作流步骤添加答复。
5. 从以下选项中选择：
   • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
   • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时，请选择此选项。
     或者
   • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时，请选择此选项。

将条件步骤添加到自定义工作流

条件步骤允许根据是否满足步骤的条件以不同的方式发送工作流路径。 要创建条件步骤，请按照以下说明操作。

1. 在一般信息部分输入以下信息:
   • 步骤名称。 输入步骤的名称。
   • 键入。 选择条件步骤。
   • 的时候。 选择条件语句中假设的第一部分。 每个工具都存在不同的条件语句。 请参阅按工具列出条件语句。
     • 大于。 如果你的组织需要为大于或等于指定金额的金额额外签名，你将需要选择此选项并在右侧字段中输入金额。
       或者
     • 小于。 如果希望步骤在假设小于指定数时运行。
     • 是。 如果希望该步骤在为自定义字段选择某个字段时运行。
     • 已勾选。 如果希望该步骤在选中自定义字段复选框时运行。
     • 包含以下任何一个。如果希望该步骤在为自定义字段选择一个或多个多选选项时运行。
   • 然后。 从下拉列表中选择一个步骤，或通过点击添加步骤按钮创建一个新步骤。
   • 否则。 从下拉列表中选择一个步骤，或通过点击添加步骤按钮创建一个新步骤。 如果不满足当前步骤的条件，这是工作流中的下一步。
2. 从以下选项中选择：
   • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
   • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时，请选择此选项。
     或者
   • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时，请选择此选项。

将结束步骤（成功）添加到自定义工作流

完成步骤定义工作流的结束。完成步骤表示自定义工作流已完成。

1. 点击的附加到工作流构建器中现有步骤的图标，并选择结束步骤（成功） 。
2. 在一般信息部分输入以下信息:
   • 步骤名称。 输入步骤的名称。
   • 项状态。 选择表示成功完成的适当状态。 状态选项因工具而异。
   • 可选:通知收件人。选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:
     • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
     • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
     • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后，你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
3. 从以下选项中选择：
   • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
   • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时，请选择此选项。
     或者
   • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时，请选择此选项。

向自定义工作流添加结束步骤（失败）

1. 点击的附加到工作流构建器中现有步骤的图标，并选择结束步骤（不成功） 。
2. 在一般信息部分输入以下信息:
   • 步骤名称。 输入步骤的名称。
   • 项状态。 选择指示未成功完成的适当状态。 状态选项因工具而异。
   • 可选:通知收件人。选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:
     • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
     • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
     • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后，你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
3. 从以下选项中选择：
   • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
   • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时，请选择此选项。
     或者
   • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时，请选择此选项。

将项目工作流经理和分发组分配给自定义工作流

1. 导航到正在配置工作流的项目级别工具。
   • 分包商发票（发票）
   • 通信/自定义工具
   • 主合同
   • 分包合同（合约）
   • 采购订单（合约）
   • 预算变更（预算）
   • 主合同变更通知单（主合同）
   • 合约变更通知单（合约）
2. 点击配置设置图标。
   注意:对于通信工具，请为工作流上设置的特定类型选择配置设置。
3. 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
   注意:发票和通信工具没有单独的"工作流设置"页面。 滚动到开发票配置设置的底部以查找工作流配置。
4. 点击正在配置的工作流旁边的配置按钮，以打开工作流查看器。

   示例

    
5. 在工作流的顶部，执行以下操作:
   • 分配工作流经理。在页面顶部的下拉列表中选择分配给该角色的项目用户。
   • 分配通讯组。从此列表中选择通讯组。当你的工作流步骤触发操作时，这些用户将收到来自 Procore 的通知电子邮件。
6. 点击工作流工具右下角的保存。

在自定义工作流中自定义标准步骤

1. 导航到正在配置工作流的项目级别工具。
   • 分包商发票（合约）
   • 通信/自定义工具
   • 主合同
   • 分包合同（合约）
   • 采购订单（合约）
   • 预算变更（预算）
   • 主合同变更通知单（主合同）
   • 合约变更通知单（合约）
2. 点击配置设置图标。
   注意:对于通信工具，请为特定的工作流类型选择配置设置。
3. 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
   注意:开发票工具没有单独的"工作流设置"页面。 滚动到开发票配置设置的底部以查找工作流配置
4. 在"工作流设置"表中找到要更新的工作流，然后点击配置。
   
5. 点击自定义工作流中的标准步骤以打开该步骤的右侧窗格。
6. 请执行以下操作：
   • 任务分配对象。 从此下拉列表中选择一（1）个或多个 Procore 用户名。 要在此列表中显示，必须将个人添加到项目的目录工具中。注意:如果为公司级别工作流生成器中的步骤的任务任务分配 对象对象角色选择了"项创建者"，则无法选择其他特定任务任务分配 对象对象。
   • 剩余完工天数* 。 在第一个框中输入一个数字。 然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。 这定义了"任务分配对象"必须完成工作流步骤的天数。 如果"任务分配对象"未完成这些步骤， 任务分配 对象会向任务分配对象发送自动通知作为提醒。
7. 对工作流中的每个标准步骤重复上述步骤
8. 点击保存。注意:如果有任何必填字段需要填写，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。点击显示详细信息以查看需要解决的步骤和字段。

设置默认工作流

必须先配置和设置默认工作流，然后才能在项上启动工作流。

1. 将鼠标悬停在"工作流设置"表中的"默认工作流"列上。
2. 点击要设为默认工作流的行中的设置为默认。注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将删除默认选择。
3. 设置默认工作流后，对勾标记将出现在模板旁边的"默认工作流"列中。