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Procore

(测试版)关于工作流测试版计划

 测试中
此页面详细介绍了 Procore生产环境中不可用的功能。 对此处记录的功能的访问权限仅限于已签署参与 Procore 公司级别工作流工具测试版计划所需的协议的特定 Procore 客户。 本页面内容仅供参考,本页面所有信息和内容如有更改,恕不另行通知。 要了解更多信息,请参阅关于工作流测试版计划

欢迎使用工作流测试版计划

欢迎使用 Procore 新公司级别工作流工具测试版计划。 借助新的公司级别工作流工具,用户将能够创建自己的自定义审批工作流。 很快,符合下面详述的资格标准的客户现在可以访问 Procore 公司级别工作流工具的公开测试版和支持文档。 在测试版计划之前,Procore 进行了试用计划和封闭式测试版,其中包括与计划参与者进行的可用性研究。

有关参与要求,请查看此页面的内容:

什么是自定义工作流?

在 Procore 中,工作流是定义审批路径的过程。但是,自定义工作流是指定义特定于贵组织和项目的唯一审批路径的流程。 例如,工作流包括在 Procore 中"批准"项(例如分包商发票)的开箱即用步骤。自定义工作流将定义负责角色、组和在该审批流程中传送项目的条件,并且该流程经过量身定制,以满足公司业务环境的独特需求和特定要求。

示例

下图显示了一个示例,展示了已发布的分包商发票的自定义工作流。 在你的环境中,工作流步骤和条件可能有所不同。
v2-workflows-sub-invoices.png

工作流工具支持哪些 Procore 工具?

新工作流工具的预期目标是为 Procore 用户提供为 Procore 工具构建自助式自定义工作流的功能,这些工作流用于创建需要审批流程的项目。 Procore 的预期计划是与测试版计划参与者进行研究和可用性测试。

对于此测试版,公司级别工作流工具将仅适用于符合上述资格要求并且希望创建自定义工作流来管理下列工具的审批流程的参与者。

支持的工具

公司级别工作流工具可允许你创建和管理一 (1) 个或多个自定义工作流,以便结合以下 Procore 项目工具使用:

Procore 工具 工作流项 了解更多…
预算 预算变更

 

 

 

 

 

 

创建自定义工作流模板

合约

分包商发票
分包合同/采购订单
合约变更通知单 - 单层
合约潜在变更通知单
主合同

业主发票

主合同

主变更通知单 - 单层

主要潜在变更通知单
通信 通信项

 

如何访问工作流工具?

点击公司级别导航栏的"核心工具"部分下的工作流。

workflows-mega-menu.png

如何使用工作流工具构建自定义工作流?

使用这些步骤作为构建自定义工作流的指南:

  1. 为你的自定义工作流创建计划。 初始规划文档只是你收集自定义工作流要求详细信息的起点。 此规划步骤不在 Procore 中执行。
  2. 以你的计划为指南创建和发布你的自定义工作流。 有了计划后,你可以将其添加到 Procore 的公司级别工作流工具中。 此工作流可用作模板,稍后可以将其分配给公司的 Procore 项目。 有关说明,请参阅添加自定义工作流
  3. 将自定义工作流分配给公司的一(1)个或多个 Procore 项目。 将工作流分配给公司 Procore 账户中的一(1)个或多个 Procore 项目。 请参阅将自定义工作流分配给项目
  4. 在已分配项目上配置自定义工作流。 定义将使用工作流的项目中的工作流经理、完工天数和通讯组成员。
  5. 从旧版工作流迁移到自助式工作流。为了创建和使用你自己的自定义工作流,你首先需要将你的公司转换到自助式工作流引擎。 即使你以前没有使用过旧版自定义工作流,也需要这样做。为了帮助你从 Procore 的旧版工作流环境过渡到新的自助式工作流工具,请查看为你的公司启用自助式工作流