背景
在 Procore 中，自定义工作流由一系列步骤组成。每个步骤都定义了业务过程的不同部分。你可以在自定义工作流中创建四 (4) 种类型的步骤：答复步骤、结束步骤（成功）、结束步骤（失败）和条件步骤。
答案
下表描述了可以在自定义工作流中创建的步骤类型。
| 类型 |
定义 |
示例 |
| 答复步骤 |
- 答复步骤表示自定义工作流中的单个操作或过程。
- 始终可用于定义自定义工作流中的初始步骤。
- 你可以定义：
- 责任组
- 剩余完工天数（工作日或日历日）
- 项状态
- 向任务分配对象和责任组发送电子邮件
- 答复
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- 项目经理有一个审查分包商发票并提供返回或审批答复的操作步骤。
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| 结束步骤（成功） |
- 结束步骤（成功）表示工作流中的所有步骤都已完成。
- 可用于定义自定义工作流中的最终步骤。
- 你可以定义：
- 项状态
- 向任务分配对象和 [责任组] 发送电子邮件
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- 分包商发票由项目经理批准且低于 99,999 美元
- 分包商发票由副总裁批准且低于 999,999 美元
- 分包商发票由执行管理层批准。
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| 结束步骤（失败） |
- 结束步骤（失败）表示工作流的向前处理进度已终止。
- 它用于指示自定义工作流已终止，但未完成。
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- 分包商发票被项目经理拒绝。
- 分包商发票由项目经理退回。
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| 条件步骤 |
- 条件步骤包含 When/Then 语句。语句的“When”部分包含 (1) 假设，语句的“Then”部分包含 (2) 结论。
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- 当分包商发票金额大于 99,999.00 美元时，它必须从项目经理发送给副总裁以供审查。
- 当分包商发票大于 9,999,999.00 美元时，它必须从副总裁发送给执行管理层以供审查。
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按工具划分的条件语句
预算变更…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
| 预算变更金额 |
所有"至"和"来自"预算变更调整明细项值的总计。 |
| 调整量 |
调整明细项的正金额的总和，或调整明细项的负金额的绝对值。 最大的绝对值将用于确定条件步骤的结果。 |
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合约…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
示例 |
| 原始合同金额 |
待批合同的 SOV 总金额。 |
根据待审批的合同金额，工作流需要遵循不同的审批路径。
|
| 获批成本对象总额 |
项目的"已获批"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。
公式…显示/隐藏
获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本=获批的成本对象的总额
|
当其他已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时，路由工作流的审批路径。
|
| 所有成本对象的总额 |
项目的所有"已批准"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。
公式…显示/隐藏
已获批和待处理的合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本=所有成本对象的总额
|
当任何状态的其他待处理或已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时路由工作流的审批路径
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| 金额 获批成本对象超出预算 |
从所有"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。
公式…显示/隐藏
获批合约 + 获批合约变更通知单 + 获批直接成本 - 总预算金额=已获批成本对象的超出预算金额
|
如果正在审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额，请传送工作流的审批路径。*
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| 所有成本对象的超出预算金额 |
从所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。
公式…显示/隐藏
已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本 - 所有成本对象的总预算金额 = 超出预算金额
|
如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额，请路由工作流的审批路径。*
|
| 分配给获批成本对象的预算百分比 |
"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的组合总额使用的项目总预算金额所占的百分比。
公式…显示/隐藏
（获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本）ROM 总预算金额=分配给获批的成本对象的预算百分比
|
如果待审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比，请路由工作流的审批路径。 *
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| 分配给所有成本对象的预算百分比 |
所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额所使用的项目总预算金额所占的百分比。
公式…显示/隐藏
（已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本）除以总预算金额= 分配给所有成本对象的预算百分比
|
如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比，请路由工作流的审批路径。*
|
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:在中，单选和多选字段必须标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ，则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ，则将工作流路由给 Susan。 |
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合约变更通知单…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
示例 |
| 金额 |
正在批准的变更通知单的总 SOV 金额。 |
根据待审批的合同金额，工作流需要遵循不同的审批路径。
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| 获批成本对象总额 |
项目的"已获批"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。
公式…显示/隐藏
获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本=获批的成本对象的总额
|
当其他已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时，路由工作流的审批路径。
|
| 所有成本对象的总额 |
项目的所有"已批准"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。
公式…显示/隐藏
已获批和待处理的合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本=所有成本对象的总额
|
当任何状态的其他待处理或已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时路由工作流的审批路径
|
| 金额 获批成本对象超出预算 |
从所有"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。
公式…显示/隐藏
获批合约 + 获批合约变更通知单 + 获批直接成本 - 总预算金额=已获批成本对象的超出预算金额
|
如果正在审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额，请传送工作流的审批路径。*
|
| 所有成本对象的超出预算金额 |
从所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。
公式…显示/隐藏
已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本 - 所有成本对象的总预算金额 = 超出预算金额
|
如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额，请路由工作流的审批路径。*
|
| 分配给获批成本对象的预算百分比 |
"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的组合总额使用的项目总预算金额所占的百分比。
公式…显示/隐藏
（获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本）ROM 总预算金额=分配给获批的成本对象的预算百分比
|
如果待审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比，请路由工作流的审批路径。 *
|
| 分配给所有成本对象的预算百分比 |
所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额所使用的项目总预算金额所占的百分比。
公式…显示/隐藏
（已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本）除以总预算金额= 分配给所有成本对象的预算百分比
|
如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比，请路由工作流的审批路径。*
|
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ，则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ，则将工作流路由给 Susan。 |
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通信/自定义工具…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
| 成本影响值 |
在通信项的"成本影响"字段中输入的金额。 |
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
|
业主发票…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
| 本期净账单金额 |
税前账单金额。 |
| 本期账单总额 |
税后账单金额。 |
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主合同…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
示例 |
| 原始合同金额 |
待批合同的 SOV 总金额。 |
根据待审批的合同金额，工作流需要遵循不同的审批路径。 |
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ，则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ，则将工作流路由给 Susan。 |
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主合同变更通知单…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
示例 |
| 金额 |
正在批准的变更通知单的总 SOV 金额。 |
根据待审批的合同金额，工作流需要遵循不同的审批路径。 |
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ，则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ，则将工作流路由给 Susan。 |
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分包商发票…显示/隐藏
| 条件 |
定义 |
| 净额 |
发票上应用了保留金的金额。 |
| 原始合约价值 |
与发票关联的原始 SOV 金额合约。 |
自定义字段（单选、多选或复选框）
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填。请参阅新建可配置字段集。 |
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 |
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*与项目预算相关联的条件语句基于在公司级别管理员工具中的自定义报告预算视图中选择的预算列的总金额。 请参阅为自定义报告设置预算视图。
