跳转到主内容
Procore

(测试版)创建自定义工作流模板

 测试中
此页面详细介绍了 Procore生产环境中不可用的功能。 对此处记录的功能的访问权限仅限于已签署参与 Procore 公司级别工作流工具测试版计划所需的协议的特定 Procore 客户。 本页面内容仅供参考,本页面所有信息和内容如有更改,恕不另行通知。 要了解更多信息,请参阅关于工作流测试版计划
 重要提示
本文概述了在公司级别工作流工具中新建工作流模板的步骤。 列出的某些功能处于封闭测试版中,可能无法使用。 有关公开测试版中提供哪些工具的更多信息,请参阅关于工作流测试版计划

目标 

在公司级别工作流工具中创建自定义工作流模板。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 查看、创建或编辑公司级别的自定义工作流:
      • 公司级别工作流工具的"管理员"级别权限。
        或者
      • 公司级别工作流工具的"只读"或"标准"级别权限,并在权限模板上启用了"查看自定义工作流"和"创建和编辑工作流模板"细分权限。

步骤

添加自定义工作流

  1. 导航到公司级别工作流工具。
  2. 点击创建按钮。
  3. 在"添加工作流"对话框中,执行以下操作:
    • 姓名*。 输入新工作流的名称。
    • 工具*。 选择要为其创建新工作流的工具和项clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
      • 分包商发票
      • 通信/自定义工具
        注意:如果你选择通信/自定义工具,则在继续下一步之前还需要选择类型
      • 主合同
      • 分包合同
      • 采购订单
      • 预算变更
      • 主合同变更通知单 - 单层
      • 主合同变更通知单 - 两层或三层
      • 合约变更通知单 - 单层
      • 合约变更通知单 - 两层或三层
      • 主要潜在变更通知单
      • 合约潜在变更通知单
      • 文档管理
  4. 点击创建
    Procore 会自动打开工作流生成器并为你创建"无标题"第一步。

更新自定义工作流中的第一步

  1. 首先选择你将在工作流开始时使用的步骤类型(响应步骤、条件步骤)。
    workflows-first-step-choice.png
  2. 按照所选步骤类型的说明进行操作:

将答复步骤添加到自定义工作流

  1. 一般信息部分输入以下信息:
    • 步骤名称。 输入步骤的名称。
    • 键入。 选择答复步骤
    • 项状态。 输入将与此工作流步骤关联的项状态。
    • 完工天数。 输入"责任组"必须完成工作流步骤的天数。 然后从下拉列表中选择日历工作日工作日。设定的天数过去后,Procore 会发送提醒电子邮件,直到该步骤完成。
    • 可选:通知收件人选择当工作流步骤未在剩余天数下指定的数内完成时,应接收自动通知的组或角色。 在工作流步骤完成后,此处指定的收件人也会收到一封电子邮件。默认组包括:
      • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
      • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
      • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后,你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
  2. 任务分配对象中输入以下信息 栏目:
    • 任务分配对象角色。 选择分配给此步骤的用户角色。
      • 可选:点击创建模板角色为此自定义工作流创建唯一角色。
    • 决策类型。 选择为此步骤做出的决策类型:
      • 急救人员做决定。可以有多个任务分配对象,但只需要答复即可进入工作流的下一步。
      • 由多个答复者决定。可以有多个任务分配对象和多个答复。 你可以在所有答复者(不是任务分配对象)选择相同答复时确定下一步。 当不所有答复者均不同意时,也可以选择下一步。
  3. 答复中输入以下信息 栏目:
    • 如果答复为"或"如果所有答复者决定。 从列表中选择一个答复。
    • 转到步骤。 如果选择了上述答复,请选择另一个工作流步骤以成为当前步骤。
      • 可选:如果你希望工作流进入尚未创建的步骤,请点击添加步骤。 系统将提示你为新步骤选择类型和名称。
    • 否则。 如果决策类型设置为多个答复者决定,请选择或创建工作流中的下一步(如果答复不一致)。
  4. 重复上一步以继续向此工作流步骤添加答复。
  5. 从以下选项中选择:
    • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
    • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时,请选择此选项。
      或者
    • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时,请选择此选项。

将条件步骤添加到自定义工作流

条件步骤允许根据是否满足步骤的条件以不同的方式发送工作流路径。 要创建条件步骤,请按照以下说明操作。

  1. 一般信息部分输入以下信息:
    • 步骤名称。 输入步骤的名称。
    • 键入。 选择条件步骤
    • 时候。 选择条件语句中假设的第一部分。 每个工具都存在不同的条件语句。 请参阅按工具列出条件语句
      • 大于。 如果你的组织需要为大于或等于指定金额的金额额外签名,你将需要选择此选项并在右侧字段中输入金额。
        或者
      • 小于。 如果希望步骤在假设小于指定数时运行。
      • 。 如果希望该步骤在为自定义字段选择某个字段时运行。
      • 已勾选。 如果希望该步骤在选中自定义字段复选框时运行。
      • 包含以下任何一个。如果希望该步骤在为自定义字段选择一个或多个多选选项时运行。
    • 然后。 从下拉列表中选择一个步骤,或通过点击添加步骤按钮创建一个新步骤。
    • 否则。 从下拉列表中选择一个步骤,或通过点击添加步骤按钮创建一个新步骤。 如果不满足当前步骤的条件,这是工作流中的下一步。
  2. 从以下选项中选择:
    • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
    • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时,请选择此选项。
      或者
    • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时,请选择此选项。

按工具划分的条件语句

预算变更…显示/隐藏 

条件 定义
金额 正在审批的预算变更的总 SOV 金额。

合约…显示/隐藏 

条件 定义 示例
原始合同金额 待批合同的 SOV 总金额。

根据待审批的合同金额,工作流需要遵循不同的审批路径。

获批成本对象总额

项目的"已获批"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。

公式…显示/隐藏 

获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本=获批的成本对象的总额

当其他已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时,路由工作流的审批路径。

所有成本对象的总额

项目的所有"已批准"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。

公式…显示/隐藏 

已获批和待处理的合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本=所有成本对象的总额

当任何状态的其他待处理或已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时路由工作流的审批路径

金额 获批成本对象超出预算

从所有"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。

公式…显示/隐藏 

获批合约 + 获批合约变更通知单 + 获批直接成本 - 总预算金额=已获批成本对象的超出预算金额

如果正在审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额,请传送工作流的审批路径。*

所有成本对象的超出预算金额

从所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。

公式…显示/隐藏 

已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本 - 所有成本对象的总预算金额 = 超出预算金额

如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额,请路由工作流的审批路径。*

分配给获批成本对象的预算百分比

"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的组合总额使用的项目总预算金额所占的百分比。

公式…显示/隐藏 

(获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本)ROM 总预算金额=分配给获批的成本对象的预算百分比

如果待审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比,请路由工作流的审批路径。 *

分配给所有成本对象的预算百分比

所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额所使用的项目总预算金额所占的百分比。

公式…显示/隐藏 

(已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本)除以总预算金额= 分配给所有成本对象的预算百分比

如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比,请路由工作流的审批路径。*

自定义字段(单选、多选或复选框)
注意:在中,单选和多选字段必须标记为必填请参阅新建可配置字段集
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ,则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ,则将工作流路由给 Susan。

合约变更通知单…显示/隐藏  

条件 定义 示例
金额 正在批准的变更通知单的总 SOV 金额。

根据待审批的合同金额,工作流需要遵循不同的审批路径。

获批成本对象总额

项目的"已获批"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。

公式…显示/隐藏 

获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本=获批的成本对象的总额

当其他已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时,路由工作流的审批路径。

所有成本对象的总额

项目的所有"已批准"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的 SOV 总金额。 工作流项的 SOV 金额包含在总计中。

公式…显示/隐藏 

已获批和待处理的合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本=所有成本对象的总额

当任何状态的其他待处理或已获批合同、变更通知单和直接成本的总金额超过或低于指定金额时路由工作流的审批路径

金额 获批成本对象超出预算

从所有"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。

公式…显示/隐藏 

获批合约 + 获批合约变更通知单 + 获批直接成本 - 总预算金额=已获批成本对象的超出预算金额

如果正在审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额,请传送工作流的审批路径。*

所有成本对象的超出预算金额

从所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额中减去项目的总预算金额。

公式…显示/隐藏 

已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本 - 所有成本对象的总预算金额 = 超出预算金额

如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定金额,请路由工作流的审批路径。*

分配给获批成本对象的预算百分比

"已获批"的合约、合约变更通知单和直接成本的组合总额使用的项目总预算金额所占的百分比。

公式…显示/隐藏 

(获批合约 + 获批的合约变更通知单 + 获批的直接成本)ROM 总预算金额=分配给获批的成本对象的预算百分比

如果待审批的合同和其他已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比,请路由工作流的审批路径。 *

分配给所有成本对象的预算百分比

所有"已获批"和"待处理"合约、合约变更通知单和直接成本的合并总额所使用的项目总预算金额所占的百分比。

公式…显示/隐藏 

(已获批和待处理合约 + 已获批和待处理的 CCO + 已获批和待处理的直接成本)除以总预算金额= 分配给所有成本对象的预算百分比

如果正在审批的合同和其他待处理或已获批的合同、变更通知单和直接成本要使你的项目超出预算特定百分比,请路由工作流的审批路径。*

自定义字段(单选、多选或复选框)
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填请参阅新建可配置字段集
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ,则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ,则将工作流路由给 Susan。

通信/自定义工具…显示/隐藏 

条件 定义
成本影响值 在通信项的"成本影响"字段中输入的金额。
自定义字段(单选、多选或复选框)
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填请参阅新建可配置字段集
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。

主合同…显示/隐藏 

条件 定义 示例
原始合同金额 待批合同的 SOV 总金额。 根据待审批的合同金额,工作流需要遵循不同的审批路径。
自定义字段(单选、多选或复选框)
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填请参阅新建可配置字段集
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ,则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ,则将工作流路由给 Susan。

主合同变更通知单…显示/隐藏 

条件 定义 示例
金额 正在批准的变更通知单的总 SOV 金额。 根据待审批的合同金额,工作流需要遵循不同的审批路径。
自定义字段(单选、多选或复选框)
注意:必须在字段集中将单选和多选字段标记为必填请参阅新建可配置字段集
根据在工作流模板生成器中设置的自定义字段的值移动工作流。 根据"合同类型"或"建筑物编号"的自定义字段传送工作流的审批路径。 如果"建筑物编号"为2 ,则将工作流发送给John。 如果"建筑物编号"是1 ,则将工作流路由给 Susan。

分包商发票…显示/隐藏 

条件 定义
净额 发票上应用了保留金的金额。
原始合约价值 与发票关联的原始 SOV 金额合约。

*与项目预算相关联的条件语句基于在公司级别管理员工具中的自定义报告预算视图中选择的预算列的总金额。 请参阅为自定义报告设置预算视图

 

将结束步骤(成功)添加到自定义工作流

完成步骤定义工作流的结束。完成步骤表示自定义工作流已完成。

  1. 点击的icon-blue-plus-pfcp.png附加到工作流构建器中现有步骤的图标,并选择结束步骤(成功)
  2. 一般信息部分输入以下信息:
    • 步骤名称。 输入步骤的名称。
    • 项状态。 选择已获批完成
    • 可选:通知收件人选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:
      • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
      • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
      • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后,你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
  3. 从以下选项中选择:
    • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
    • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时,请选择此选项。
      或者
    • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时,请选择此选项。

向自定义工作流添加结束步骤(失败)

  1. 点击的icon-blue-plus-pfcp.png附加到工作流构建器中现有步骤的图标,并选择结束步骤(不成功)
  2. 一般信息部分输入以下信息:
    • 步骤名称。 输入步骤的名称。
    • 项状态。 选择已终止
    • 可选:通知收件人选择在工作流步骤完成时应接收自动通知的组或角色。默认组包括:
      • 工作流经理。 工作流经理是必须在项目中指定的 Procore 用户。
      • 项创建者。 项创建者是在项目中创建项的 Procore 用户。
      • 通讯组。 发布此工作流并将其分配给项目后,你可以在项目级别合约工具中配置自定义工作流时定义不同的组成员。
  3. 从以下选项中选择:
    • 取消。 点击此按钮可放弃所做的任何更改。
    • 保存为草稿。 点击此按钮可保存工作流的编号"草稿"版本。 当你仍在创建自定义工作流时,请选择此选项。
      或者
    • 保存并发布。 点击此按钮可创建工作流的新发布版本。 当你准备好将工作流分配给项目时,请选择此选项。