配置项目的自定义工作流模板
目标
配置用于 Procore 项目的自定义工作流。
背景
发布自定义工作流模板后，下一步是将该工作流分配给项目。 将工作流分配给项目后，你可以为特定项目更新其配置设置。 这包括指派人员作为"工作流经理"，以及为你的工作流程分配适当的分发组和任务分配对象，以获取 Procore 的自动通知。
本文介绍所有可用工具中自定义工作流的项目级别配置。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
或者 - 对其权限模板上具有相应工具的"配置工作流模板"合约工作流细分权限的用户。
与
配置工作流的工具的"管理员"级别权限
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
先决条件
步骤
将项目工作流经理和分发组分配给自定义工作流
- 导航到正在配置工作流的项目级别工具。
- 分包商发票（发票）
- 通信/自定义工具
- 主合同
- 分包合同（合约）
- 采购订单（合约）
- 预算变更（预算）
- 主合同变更通知单（主合同）
- 合约变更通知单（合约）
- 点击配置设置
图标。
注意:对于通信工具，请为工作流上设置的特定类型选择配置设置。 - 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
注意:发票和通信工具没有单独的"工作流设置"页面。 滚动到开发票配置设置的底部以查找工作流配置。 - 点击正在配置的工作流旁边的配置按钮，以打开工作流查看器。
示例
- 在工作流的顶部，执行以下操作:
- 分配工作流经理。在页面顶部的下拉列表中选择分配给该角色的项目用户。
- 分配通讯组。从此列表中选择通讯组。当你的工作流步骤触发操作时，这些用户将收到来自 Procore 的通知电子邮件。
- 点击工作流工具右下角的保存。
在自定义工作流中自定义标准步骤
- 导航到正在配置工作流的项目级别工具。
- 分包商发票（合约）
- 通信/自定义工具
- 主合同
- 分包合同（合约）
- 采购订单（合约）
- 预算变更（预算）
- 主合同变更通知单（主合同）
- 合约变更通知单（合约）
- 点击配置设置图标。
注意:对于通信工具，请为特定的工作流类型选择配置设置。 - 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
注意:开发票工具没有单独的"工作流设置"页面。 滚动到开发票配置设置的底部以查找工作流配置 - 在"工作流设置"表中找到要更新的工作流，然后点击配置。
- 点击自定义工作流中的标准步骤以打开该步骤的右侧窗格。
- 请执行以下操作：
- 任务分配对象。 从此下拉列表中选择一（1）个或多个 Procore 用户名。 要在此列表中显示，必须将个人添加到项目的目录工具中。注意:如果为公司级别工作流生成器中的步骤的任务任务分配 对象对象角色选择了"项创建者"，则无法选择其他特定任务任务分配 对象对象。
- 剩余完工天数* 。 在第一个框中输入一个数字。 然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。 这定义了"任务分配对象"必须完成工作流步骤的天数。 如果"任务分配对象"未完成这些步骤， 任务分配 对象会向任务分配对象发送自动通知作为提醒。
- 对工作流中的每个标准步骤重复上述步骤
- 点击保存。注意:如果有任何必填字段需要填写，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。点击显示详细信息以查看需要解决的步骤和字段。
设置默认工作流
必须先配置和设置默认工作流，然后才能在项上启动工作流。
- 将鼠标悬停在"工作流设置"表中的"默认工作流"列上。
- 点击要设为默认工作流的行中的设置为默认。注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将删除默认选择。
- 设置默认工作流后，对勾标记将出现在模板旁边的"默认工作流"列中。