工作流 2.0 转换指南

摘要

本指南适用于任何在从自定义解决方案构建的 Procore 旧版工作流转换到自助式工作流 2.0 测试版方面寻求指导帮助的人。 本指南将概述和参考材料要考虑和审查，以及成功过渡要采取的适当步骤。

需要考虑的事项

工作流 2.0 是一种应用程序体验，可与多种工具连接，包括合约、主合同、变更通知单、分包商发票等。工作流 2.0 将创建自定义工作流模板的能力交在用户手中。

工作流 2.0 目前不具有与旧版工作流完全对等的功能。 但是，工作流 2.0 具有旧版工作流所没有的功能。 以下文章概述了两者之间的区别。 任何使用旧版工作流（由Procore 自定义解决方案构建的工作流）的人都应该在请求转换到工作流 2.0 之前查看以下文档。 请参阅旧版工作流和自助式工作流之间有什么区别？

在转换工作流之前我应该完成哪些步骤:

Procore 建议按顺序完成以下步骤:
注意:如果不购买远程管理员服务，自定义解决方案不会帮助过渡。

1. 创建自定义工作流模板。

2. 将自定义工作流模板分配给项目。

3. 配置项目的自定义工作流模板。

4. 设置项目的默认自定义工作流模板。

5. 在沙箱环境中测试 Workworks 2.0。
   注意:强烈建议并强烈鼓励执行此步骤。

6. 在常规 Procore 环境（非沙箱）中为每个活动项目完成步骤 1-4。
   注意:如果你没有对具有进行中工作流的每个活动项目完成此步骤，则新的自定义工作流将不会应用于已应用旧版工作流的项目。

7. 查看以下文章并了解旧版和工作流 2.0 之间的区别。 请参阅旧版工作流和自助式工作流之间有什么区别？

8. 将你的公司过渡到自助式工作流。
   注意:提出请求后，产品经理将在 5 个工作日内联系你以确认请求。

9. 请求获得批准后，点击公司级别工作流工具配置设置页面中的更新按钮。

点击更新并确认后，具有旧版工作流的现有项将发生以下情况:

完成项v1旧版工作流-（已获批、无效/终止状态）- 这些项将不会受到转换的影响。

具有旧版工作流的进行中项目- 假设在转换之前已创建、配置自助式工作流，并标记为默认工作流，任何未处于完成状态的项目都将恢复到自助式工作流的第一步（请参阅上述步骤）。 如果未应用自助服务工作流，则进行中的项将恢复为"草稿"状态。 自助式工作流只能应用于未来的新项目。

过渡后注释

报告:

• 工作流 2.0 的报告功能类似于通过增强版报告提供的旧版工作流。但是，字段名称已更改。请参阅增强版报告。

PDF 导出:

• 在 Procore 自定义解决方案团队的帮助下，工作流历史记录（旧版或自助式）可用于选定工具。 如果你之前有一个包含工作流历史记录的自定义 PDF，则它将继续用于以下支持的工具:

  • 合约（采购订单和分包合同）

  • 主合同

  • 分包商发票

  • 变更通知单 - 1 层和 2 层

API :

• 自助式工作流API处于封闭式试用阶段，只能按请求进行测试。 API公开测试版的时间线待定。

其他资源

• 

  将主合同从旧版工作流迁移到自助式工作流

• 关于自助式工作流 - 构建、配置、执行的深入研究网络研讨会

另请参阅

• 将公司过渡到自助式工作流