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Procore

将公司过渡到自助式工作流

目标

 注意事项
本文概述了在旧版工作流和自助式工作流之间转换的步骤。 在将公司的工作流从旧版迁移到自助式之前,强烈建议你了解两个版本的工作流工具之间的差异。 在继续进行工作流工具迁移之前,请查看以下文章: 旧版工作流和自助式工作流之间有什么区别?

如果你的公司之前已聘请Procore 自定义解决方案团队为一(1)个或多个 Procore 工具开发自定义工作流(旧版),则你必须分别将每个 Procore 工具迁移到自助式工作流引擎。 如果你以前没有在旧版引擎上构建工作流,则仍需要完成升级过程才能使用自助式引擎。 请查看本教程以帮助你从 Procore 的旧版工作流环境过渡到新的自助式工作流工具。

要了解 Procore 的旧版引擎和新环境之间的差异,请参阅自助式工作流和旧版工作流之间有什么区别?

 重要提示

过渡时需要注意的一些重要事项:

  • 一旦工具从旧版工具转换为自助式工具,现有的v1工作流模板将不再可用,必须在自助式工作流工具中重建。
     提示
    为了让具有现有旧版工作流的项目继承自助式工作流,必须在将你的公司转换到自助式工作流之前为每个工具设置一个默认工作流。

     

  • 通过升级,用于分包商发票、合约和主合同的现有自定义工作流模板将被立即禁用。 此操作无法撤消。
  • 选择默认工作流模板后,Procore 会更改所有进行中的工作流项草稿的状态并应用默认工作流。 Procore 最多可能需要一(1)天才能将自助式模板应用于进行中的工作流。
  • 每个工具都可以单独升级为自助式,因此某些工具可以保留旧版本

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别工作流工具的"管理员"级别权限。

先决条件

  • 贵公司必须使用这些 Procore 工具:
    • 要创建采购订单和分包合同,请使用项目级别合约工具
    • 要管理分包商发票,请使用项目级别发票工具。
  • 公司的 Procore 账户必须确保以下内容:

步骤

  1. 导航到公司级别工作流工具。
  2. 阅读并接受测试版参与者协议
  3. 点击配置设置icon-settings-gear-android.png
  4. 点击页面顶部横幅中的提交请求
    注意:如果你以前没有使用过旧版工作流,请跳至步骤六(6)。

  5. 你的公司获批从v1到 v2 的过渡后,你可以在工作流配置设置中查看 Procore 工具列表及其当前工作流版本icon-settings-gear-android.png页。
     注意
    • 如果 Procore 工具正在使用v1旧版本并且可以更新到新的 v2 版本,Procore 会在"更新"列中显示一个更新按钮。
    • 启用此功能将更新你对所选工具的工作流体验。 进行中的工作流将返回到草稿,并且选择默认工作流后将应用新模板。 此转换无法撤消。
    • 你可以选择将工具升级为自助式,并将其他工具保留在旧版本中
  6. 点击要迁移为自助式工具旁边的更新
    workflows_migrate.png
  7. 查看未应用默认工作流的项目列表。
  8. 阅读并同意 Procore 中的声明。 如果已准备好继续,请点击升级
    workflow_upgrade_agree.png

后续步骤