将公司过渡到自助式工作流
目标
注意事项
本文概述了在旧版工作流和自助式工作流之间转换的步骤。 在将公司的工作流从旧版迁移到自助式之前，强烈建议你了解两个版本的工作流工具之间的差异。 在继续进行工作流工具迁移之前，请查看以下文章: 旧版工作流和自助式工作流之间有什么区别？ 。如果你的公司之前已聘请Procore 自定义解决方案团队为一（1）个或多个 Procore 工具开发自定义工作流（旧版），则你必须分别将每个 Procore 工具迁移到自助式工作流引擎。 如果你以前没有在旧版引擎上构建工作流，则仍需要完成升级过程才能使用自助式引擎。 请查看本教程以帮助你从 Procore 的旧版工作流环境过渡到新的自助式工作流工具。
要了解 Procore 的旧版引擎和新环境之间的差异，请参阅自助式工作流和旧版工作流之间有什么区别？
重要提示
过渡时需要注意的一些重要事项:
- 一旦工具从旧版工具转换为自助式工具，现有的v1工作流模板将不再可用，必须在自助式工作流工具中重建。
- 通过升级，用于分包商发票、合约和主合同的现有自定义工作流模板将被立即禁用。 此操作无法撤消。
- 选择默认工作流模板后，Procore 会更改所有进行中的工作流项草稿的状态并应用默认工作流。 Procore 最多可能需要一（1）天才能将自助式模板应用于进行中的工作流。
- 每个工具都可以单独升级为自助式，因此某些工具可以保留旧版本
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别工作流工具的"管理员"级别权限。
先决条件
- 贵公司必须使用这些 Procore 工具：
- 要创建采购订单和分包合同，请使用项目级别合约工具
- 要管理分包商发票，请使用项目级别发票工具。
- 公司的 Procore 账户必须确保以下内容:
- 你的公司拥有 Procore 项目财务管理工具的有效许可证。
- 你还必须选择以下选项:
- 你必须选择加入 Procore 重新设计的分包商发票测试版体验。 要了解此体验，请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图。
- 你必须选择加入 Procore 重新设计的项目级别合约工具体验。 v2 工作流体验要求使用新采购订单和分包合同体验。 要了解更多信息，请参阅项目财务管理:（测试版）合约的现代化体验。
步骤
- 导航到公司级别工作流工具。
- 阅读并接受测试版参与者协议。
- 点击配置设置
。 -
点击页面顶部横幅中的提交请求
注意:如果你以前没有使用过旧版工作流，请跳至步骤六（6）。 - 你的公司获批从v1到 v2 的过渡后，你可以在工作流配置设置中查看 Procore 工具列表及其当前工作流版本页。
注意
- 如果 Procore 工具正在使用v1旧版本并且可以更新到新的 v2 版本，Procore 会在"更新"列中显示一个更新按钮。
- 启用此功能将更新你对所选工具的工作流体验。 进行中的工作流将返回到草稿，并且选择默认工作流后将应用新模板。 此转换无法撤消。
- 你可以选择将工具升级为自助式，并将其他工具保留在旧版本中
- 点击要迁移为自助式工具旁边的更新。
- 查看未应用默认工作流的项目列表。
- 阅读并同意 Procore 中的声明。 如果已准备好继续，请点击升级。
