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Procore

当我的 DocuSign 账户与我的 Procore 账户“同步”时,这意味着什么?我该如何同步?

答案

要确定你的 Procore 用户账户是否与 DocuSign 同步:

  1. 点击 Procore Web 应用程序导航栏右上角的姓名首字母缩写。
  2. 从下拉菜单中选择我的个人资料设置
    这将打开我的个人资料设置页面。
  3. 点击个人标签页。
  4. 滚动到页面底部。然后:
    • 如果看到使用 DocuSign 登录按钮,则说明你的账户尚未同步。要同步,请参阅将你的 DocuSign 账户链接到 Procore 项目
      或者
    • 如果你在链接 DocuSign 账户标签旁边看到“已同步”,则你的账户已同步。
 提示

如果在“我的个人资料设置”页面的“个人”标签页上的“链接 DocuSign 账户”标签旁边看到“已同步”,表示你的 DocuSign 账户已与 Procore 同步。

当我的 DocuSign 账户与我的 Procore 账户“同步”时,这意味着什么?

如果你的公司在项目上启用了 Procore + DocuSign 集成(请参阅在项目上启用 DocuSign 集成),你的 DocuSign 账户和 Procore 账户可以链接在一起以在 DocuSign 和 Procore 之间同步数据。“同步”账户使你能够在使用设计用于支持集成的 Procore 项目工具时启动 DocuSign 签名过程。最初从 Procore 登录到 DocuSign 后,“同步”账户也会授予你的账户。有关详细信息,请参阅将 DocuSign 账户链接到 Procore 项目

多数 Procore 项目工具均支持 Procore + DocuSign® 集成。

支持的 Procore 工具

启用 Procore + DocuSign® 集成后,以下项目工具可允许你在 Procore 项上请求签名。请参阅如何启用 DocuSign® 集成?

项目工具 收集以下 Procore 项的签名… 执行此任务时,可以获得对 DocuSign® 的访问权限……
变更通知单 合约变更通知单

注意:变更通知单是在每个项对应的 Procore 项目工具中创建的。

  主合同变更通知单
合约 订单
  分包合同
  合约变更通知单
通信 通信项
文档

文档

开发票 业主发票
这些是你的上游发票
  分包商发票
这些是你的下游发票
主合同 主合同
  主合同变更通知单
  业主发票
这些是你的上游发票

另请参阅