预算工具允许你在整个项目生命周期中构建和管理全面预算。 通过消除将合同修改和变更通知单值重复输入到复杂的电子表格中的需要,你将更深入地了解可见和不可预见的变更如何影响底线。 在评估和预测项目的完工成本时控制复杂的项目因素。
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项目预算
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预算视图
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配置任务ERP 集成 |
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设置预算 |
将新明细项添加到预算中 - 总承包商 |
创建预算变更 |
导航"预测"标签页 - 总承包商 |
预算预测、推测和报告 |
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下表突出显示了执行所述用户操作所需的用户权限。
+:表示一个或多个细分权限可用于该任务。有关更多信息,请参阅相关教程或在项目权限模板中授予细分权限。
:表示你公司的 Procore 账户必须配置为使用集成 ERP 系统。
任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
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添加预算明细项 | + | + | ||
将预算内生产数量添加到项目预算中 | ||||
将“预算变更”功能的列添加到预算视图 | 此任务必须在公司管理员工具中完成。 | |||
将消费税 (GST)添加到预算中 1 | ||||
添加部分预算明细项 | ||||
应用高级预测曲线 | ||||
在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项 | ||||
批准预算变更 | + | + | ||
配置设置:预算 | ||||
|
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创建预算变更 | + | + | ||
创建预算快照 | ||||
创建自定义预算报告2 | ||||
创建自定义财务明细项报告以比较预算快照 | 此任务必须在报告工具中完成。 | |||
删除预算明细项 | ||||
删除预算变更 | + | + | ||
编辑预算 | + | |||
编辑预算变更 | + | + | ||
将预算导出到集成 ERP 系统 | ||||
导出预算变更 | ||||
导入预算 | + | + | ||
为预算 SOV 3 导入 ProEst 估计 | ||||
为人工生产力成本预算视图导入已安装的生产数量 | ||||
锁定预算 | + | + | ||
读取预算 | + | + | ||
在接受之前从ERP集成中恢复预算 | + | + | ||
在新 Procore 项目中设置预算 | ||||
将预算发送到ERP集成进行会计验收 | + | + | ||
为自定义报告设置预算视图 | 此任务必须在公司管理员工具中完成。 | |||
设置新的预算视图 | 此任务必须在公司管理员工具中完成。 | |||
设置新预测视图 | 此任务必须在公司管理员工具中完成。 | |||
解锁预算 | ||||
使用预算修改解锁预算 | ||||
使用“完工预测”功能 | ||||
查看预算变更 | ||||
查看预算明细项的预算变更详细信息 | ||||
查看预算报告4 | ||||
查看和筛选预算的变更历史记录 | ||||
作废预算变更 |
1 此任务还需要项目的客户合同、资金或主合同工具的“管理员”权限。
2还需要公司级报告工具的“管理员”权限。
3这些步骤要求你的公司已启用 ProEst by Procore 集成。
4报告工具必须是活动的项目工具。请参阅添加和移除项目工具。
以下列示对项目预算工具所做的重大更改。
在根据为生产 数量安装的单位对资源工时和相关成本以及生产计划进行预算时,你可以利用灵活的工作分解结构(WBS) 。 灵活的 WBS 允许你的团队预算、跟踪安装在考勤表表中的时间和单位,并以正确的细分级别进行报告,以获得增强型的实时人工 生产力 成本预算视图。 请参阅现场生产力和项目财务管理:设置指南。
预算工具中添加了一个配置设置,允许用户选择在预算变更需要具有变更事件关联时关闭自动创建新变更事件的功能。 启用新设置后,没有手动选择的变更事件明细项关联的预算变更调整将在保存时触发自动创建新的变更事件。 关闭后,如果没有将变更事件明细项与每个调整关联,则无法保存预算变更。