是否应该更新预算视图以将 RFQ 值添加到预算中？

背景

报价请求金额可以显示在预算中。这允许你在预算中反映最新成本，因为该金额会在变更事件流程的不同阶段中转换 — 首先作为粗略估算，然后是报价请求，再是合约变更通知单。这会让预计成本与最新金额保持同步。

最重要的是由预算完成所有工作。你可以将预算视图设置为自动移除较旧金额（粗略估算），将其替换为新金额（报价请求），然后最终替换为最终金额（合约变更通知单）。

答案

如果预算视图中已显示粗略估算：

如果要使用报价请求，则需要立即更新视图以准确显示预算中的这些潜在成本。要进行这些更新，请添加“报价请求”新列并将其包含在“项目成本”列中。添加操作快速简单，与第一次将“粗略估算”添加到预算视图中一样。请参阅下面的编辑带粗略估算的视图。

如果预算视图中未显示粗略估算：

Procore 建议利用此功能，但并非必需。如果想将粗略估算值添加到预算视图，请参阅将变更事件列添加到预算视图或将成本粗略估算、RFQ 和非合约成本来源列添加到预算视图。

编辑带粗略估算的视图

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 点击预算配置。
  3. 选择列中包含粗略估算的视图。
  4. 点击配置列。
  5. 点击 + 源列或点击右上角的创建，然后从下拉菜单中选择“源”。
  6. 在“列名称”框中键入列标题名称（例如成本报价请求）
  7. 从“列源”列表中，选择变更事件，以便预算视图使用该工具作为新列数据的源。
  8. 标记 RFQ（报价请求）旁边的框。
  9. 要在预算中显示“成本报价请求”（针对范围内变更事件），请使用以下筛选器：
    • 在主潜在变更通知单下，取消选择不包含价格。不应选择任何筛选器。
    • 在“合约成本”下，选择不包含成本。
      注意：选中不包含成本旁边的框，将确保列值中仅包含未关联合约潜在变更通知单（2 层或 3 层）/合约变更通知单（1 层）的值。
    • 在“范围”下，选择范围内和待定筛选器。
      注意：还可以按“变更事件状态”进行筛选；默认情况下将检查所有未被视为“无效”的状态。自定义状态不会按名称显示，但如果被视为“未完成”、“已关闭”和“待处理”状态，则会默认包括在内。有关自定义状态的更多信息，请参阅设置默认变更管理配置。
      注意：你还可以按报价请求状态筛选。
  10. 点击创建以保存列。
  11. 通过完成以下操作，将新“成本报价请求”列添加到“预计成本”列：
    1. 点击列列表中的预计成本。
    2. 点击编辑。
    3. 从下拉菜单中选择“报价请求”列。
    4. 点击更新。