编辑预算变更

目标

使用项目预算工具编辑预算变更。

背景

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button.
Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button.

Tip

What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目预算工具的“管理员”级别权限。
  或者
- 项目预算工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"创建、编辑和删除预算变更"细分权限。
其他信息：
- Procore 建议你的公司（或每个项目团队）制定相关政策，以便管理你环境中的预算变更。
- 公司级别工作流工具支持预算变更。
限制：
- 预算变更不会自动填充 GC/客户发票、资金发票或业主发票。
- 调整仅能在预算变更处于“草稿”状态时进行编辑。
- 如果自定义工作流已应用于项目，则你将无法手动编辑预算变更状态。
对于使用的公司 ERP集成工具:显示/隐藏
- 只有“已获批”的预算变更才能发送到 Procore + ERP 集成。
- 如果预算变更尚未同步，则可以从 Procore + ERP 集成中对其进行检索。
- 与集成 ERP 系统同步后，则无法编辑或删除预算变更。

步骤

添加一般信息

导航到项目的预算工具。
点击预算变更标签页。
点击编辑。
根据需要更新预算变更信息：

注意
下面的星号 (*) 表示必填字段。
- 编号*
  接受默认预算变更编号。Procore 按顺序分配新的调整编号。例如：1、2、3 等。
- 状态*
  选择预算变更的当前状态。Procore 将“草稿”状态分配给新的调整。
- 标题
  输入预算变更的标题。
- 描述
  输入预算变更的更多详细说明。
可选。如果启用"允许在业主发票上计费预算变更"设置（请参阅预算变更）:
- 添加到业主发票。选中此复选框以在获批时将预算变更添加到业主发票。有关详细信息，请参阅关于业主发票的预算变更。
- 主合同。从下拉列表中选择适当的主合同。
可选。继续添加一 (1) 项或多项调整。

编辑调整

找到要修改的调整。
根据需要更新以下信息：
- 预算编号
  从列表中选择预算编号或点击创建预算编号以创建新的预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
- 描述
  输入调整描述。
- 数量
  输入单位数量。
- 单位
  输入计量单位 (UOM)。
  注意
  - 要查看列表中的默认选项，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？
  - 要更新列表中的可选项，请参阅更新计量单位主列表上的计量单位。
- 单位成本
  输入单位成本。
- 金额
  Procore 会根据数量、单位和单位成本条目自动计算出小计。
- 变更事件明细项
  如果变更事件工具在项目中处于活动状态，请选择变更事件明细项以将调整链接到变更事件。
- 可选：备注
  在此框中输入关于预算变更的任意有用备注。

编辑明细项以进行调整

在“调整”部分找到明细项以进行调整。
更新调整明细项的以下信息：
- 预算编号
  从列表中选择预算编号或点击创建预算编号以创建新的预算编号。请参阅 Procore WBS 中的预算编号是什么？
- 描述
  输入调整描述。
- 数量
  输入单位数量。
- 单位
  输入计量单位 (UOM)。
  注意
  - 要查看列表中的默认选项，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？
  - 要更新列表中的可选项，请参阅更新计量单位主列表上的计量单位。
- 单位成本
  输入单位成本。
- 金额
  Procore 会根据数量、单位和单位成本条目自动计算出小计。
- 变更事件明细项
  如果变更事件工具在项目中处于活动状态，请选择变更事件明细项以将调整链接到变更事件。
- 可选：备注
  在此框中输入关于预算变更的任意有用备注。
点击创建。

编辑生产调整

如果你的公司正在跟踪预算中的生产数量（请参阅什么是“生产数量”？），你也可以创建预算变更以进行生产调整。

将明细项添加到生产调整

如上所述选择生产调整的明细项后，你可以添加一 (1) 个或多个明细项来表示你希望如何重新分配预算内生产数量。