编辑预算变更

分阶段发布
新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。迁移到预算变更后，你将无法再访问预算修改功能。如果你在公司开始迁移之前有任何疑问，请联系你的 Procore联系人。要了解有关迁移时间线的更多信息，请参阅: 常见问题。

背景

预算变更会将你的预算资金从一个特定成本或收入区域移到另一个成本或收入区域。用户可以创建预算变更，以确保你的团队有方法能在作业活动和与施工项目相关的工程包之间移动和审计预算值。使用"创建新的预算变更"表单，用户可以将基于金额和基于单位/数量的调整从一个明细项添加到另一个明细项，从而移动完成活动所需的材料、人工和资金的数量。

示例

根据是否使用预算跟踪成本还是收入，可以创建预算变更以在预算编号之间移动金额。预算变更的一些常见用途包括:

  • 转移资金。资金转让指将资金从一（1）个预算编号移动到一（1）个或多个其他预算编号中的预算变更。

  • 移动支出。如果你使用预算来跟踪支出，你可以将费用从一（1）个预算编号移到到一（1）个或多个其他预算编号。

  • 移动营收。如果你使用预算来跟踪项目的收入，你可以将收入从一（1）个预算编号移到一（1）个或多个其他预算编号。

在 Procore 中，预算变更由两 (2) 部分组成：

  • 调整。调整是一个明细项，表示包含资金的初始预算明细。你可以通过点击添加调整按钮来添加新调整。

  • 线。调整下的明细项表示你要从初始预算中分配资金的位置。你可以通过点击添加明细按钮以将明细项添加到调整中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：

    • 项目预算工具的“管理员”级别权限。
      或者

    • 项目预算工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"创建、编辑和删除预算变更"细分权限。

  • 其他信息：

    • Procore 建议你的公司（或每个项目团队）制定相关政策，以便管理你环境中的预算变更。

    • 公司级别工作流工具支持预算变更。

  • 限制：

    • 预算变更不会自动填充到GC/客户发票、 资金 发票或业主 发票中。

    • 调整仅能在预算变更处于“草稿”状态时进行编辑。

    • 如果自定义工作流已应用于项目，则你将无法手动编辑预算变更状态。

  • 对于使用的公司icon-erp-synced-legacy.png ERP集成工具:

    • 只有"已获批"的预算变更才能发送到 Procore +。

    • 如果预算变更尚未同步，则可以从 Procore + ERP 集成中对其进行检索。

    • 与集成 ERP 系统同步后，则无法编辑或删除预算变更。

步骤

添加一般信息

  1. 导航到项目的预算工具。

  2. 点击预算变更标签页。

  3. 点击编辑。

  4. 根据需要更新预算变更信息:

     注意
    下面的星号 (*) 表示必填字段。

    • 编号*
      接受默认的预算变更编号。Procore 按顺序分配新的调整编号。例如； 1、2、3 等。

    • 标题
      输入预算变更的标题。

    • 类型
      从可用选项中选择变更 类型:

      • 限额

      • 买断

      • 应急开支

      • 生产数量

      • 转让
        注意:只有在公司配置中启用的类型才会出现在此列表中。

    • 状态*
      选择预算变更的当前状态。Procore 将"草稿"状态分配给新的调整。

    • 描述
      输入预算变更的更详细说明。

  5. 可选。如果启用"允许在业主发票上计费预算变更"设置（请参阅预算变更）:

    add-to-owner-invoice-options.png

    • 添加到业主发票。选中此复选框以在获批时将预算变更添加到业主发票。有关详细信息，请参阅关于业主发票的预算变更。

    • 主合同。从下拉列表中选择适当的主合同。

  6. 可选。继续添加一（1）项或多项调整。

编辑调整

  1. 找到要修改的调整。

  2. 根据需要更新以下信息：

    • 预算编号
      从清单中选择一个预算编号或点击创建预算编号以新建一个预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？

    • 描述
      输入调整的描述。

    • 数量
      输入单位数。

    • 单位
      输入计量单位（UOM）。

       注意

    • 单位成本
      输入单位成本。

    • 金额
      Procore 会根据数量、单位和单位成本条目自动计算小计。

    • 变更事件明细项
      如果变更事件工具在项目中处于活动状态，请选择变更事件明细项以将调整链接到变更事件。

    • 可选:备注
      在此框中输入有关预算变更的任何有用备注。

编辑明细项以进行调整

  1. 在“调整”部分找到明细项以进行调整。

  2. 更新调整明细项的以下信息:

    • 预算编号
      从清单中选择一个预算编号或点击创建预算编号以新建一个预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？

    • 描述
      输入调整的描述。

    • 数量
      输入单位数。

    • 单位
      输入计量单位（UOM）。

       注意

    • 单位成本
      输入单位成本。

    • 金额
      Procore 会根据数量、单位和单位成本条目自动计算小计。

    • 变更事件明细项
      如果变更事件工具在项目中处于活动状态，请选择变更事件明细项以将调整链接到变更事件。

    • 可选:备注
      在此框中输入有关预算变更的任何有用备注。

  3. 点击创建。

编辑生产调整

如果你的公司正在跟踪预算中的生产 数量（请参阅什么是"生产 数量"？ ），你也可以创建预算变更以进行生产调整。

将明细项添加到生产调整

如上所述选择生产调整的明细项后，你可以添加一（1）个或多个明细项来表示你希望如何重新分配预算内生产 数量。

另请参阅