配置设置：预算

目标

为项目的预算工具配置高级设置。

背景

具有适当权限的用户可以为项目的预算工具配置各种高级设置。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png。
  3. 点击预算设置。
  4. 在"预算设置"页面中，配置每项设置:
    • 要开启功能，请选中复选框。
    • 要关闭功能，请取消勾选复选框。
  5. 点击更新。

预算明细格式

此表详细说明了"预算设置"页面中"预算明细格式"下的设置。

背景 元素 描述
以红色文本显示任意计算列值为负的行中的所有值 复选框 选中此复选框，当行中的任何列为负时，行中的所有值都显示为红色。

预测

此表详细说明了"预算设置"页面中"预测"下的设置。

背景 元素 描述
默认自动计算完工预测 复选框 选中复选框以自动计算新预算项的完工预测。Procore 不会追溯计算现有预算项的"完工预测"值。
启用高级预测 复选框 选中复选框以将以下功能添加到 Procore:
  • 项目预算工具中的"预测"标签页。
  • 公司管理员工具中的 Procore 标准预测视图。 请参阅
  • 在公司管理员工具中，可创建自定义预测视图并将其分配给项目。
 

预算变更

此表详细说明了"预算设置"页面中"预算变更"下的设置。

背景   描述
需要预算变更调整才能变更事件关联 是/否

是:
防止预算编号之间的资金移动没有变更事件关联。
可选:勾选该复选框以自动为所有未分配的调整创建变更事件。 每个未分配的调整都将作为变更事件明细项添加到新变更事件中。

否:
预算变更调整不需要变更事件关联。 但是，必要时仍然可以将它们链接在一起。
需要预算变更净额 复选框

选中此复选框以要求在创建预算变更时提供净零预算变更金额。 这要求创建预算变更的用户将全部调整金额移动到另一个明细项，然后才能点击保存。请参阅创建预算变更。

允许在业主发票上为预算变更计费

 复选框 选中此复选框以允许用户将新批准的预算变更添加到最新的业主 发票:

注意:选定的预算变更必须有净零余额。

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旧版内容

预算修改

此设置仅适用于未完成迁移到预算变更功能的 Procore 客户。 请参阅关于预算变更和从预算修改迁移到预算变更。

背景   描述
允许预算修改对总计进行修改。 复选框

选中复选框以打开此设置，以便:

  • 创建预算修改时，执行加/减以增加/减少总数。

设置预算工具的用户权限

Procore 建议你使用权限模板为项目工具设置用户访问权限，而不使用以下步骤。请参阅管理项目权限模板。

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png。
  3. 点击权限表。
  4. 在预算的用户权限下，点击列中的图标来设置用户的访问权限级别，使其出现绿色对勾。

    用户权限区域中的颜色编码图标表示用户对该工具的访问权限级别。要了解更多信息，请参阅 Procore 中的默认权限级别是什么？

    图标 颜色 定义
    green-check.png 绿色 用户已被授予工具的访问权限级别。
    red-x.png 红色 用户尚未被授予工具的访问权限。
    grey-x.png 灰色 用户要么是 Procore 管理员，要么已使用权限模板被授予对该项目 Procore 工具的权限（请参阅什么是权限模板？）。要更改用户对此工具的权限级别，请参阅管理项目权限模板。

另请参阅