配置设置：预算

目标

为项目的预算工具配置高级设置。

背景

具有适当权限的用户可以为项目的预算工具配置各种高级设置。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 点击预算设置。
  4. 在"预算设置"页面中，配置每项设置:
    • 要开启功能，请选中复选框。
    • 要关闭功能，请取消勾选复选框。
  5. 点击更新。

预算明细格式

此表详细说明了"预算设置"页面中"预算明细格式"下的设置。

背景 元素 描述
以红色文本显示任意计算列值为负的行中的所有值 复选框 选中此复选框，当行中的任何列为负时，行中的所有值都显示为红色。

预测

此表详细说明了"预算设置"页面中"预测"下的设置。

背景 元素 描述
默认自动计算完工预测 复选框 选中复选框以自动计算新预算项的完工预测。Procore 不会追溯计算现有预算项的"完工预测"值。
启用高级预测 复选框 选中复选框以将以下功能添加到 Procore:
  • 项目预算工具中的"预测"标签页。
  • 公司管理员工具中的 Procore 标准预测视图。 请参阅
  • 在公司管理员工具中，可创建自定义预测视图并将其分配给项目。
 

预算变更

此表详细说明了"预算设置"页面中"预算变更"下的设置。

背景   描述
需要预算变更调整才能变更事件关联 是/否

是:
防止预算编号之间的资金移动没有变更事件关联。
可选:勾选该复选框以自动为所有未分配的调整创建变更事件。 每个未分配的调整都将作为变更事件明细项添加到新变更事件中。

否:
预算变更调整不需要变更事件关联。 但是，必要时仍然可以将它们链接在一起。
需要预算变更净额 复选框

选中此复选框以要求在创建预算变更时提供净零预算变更金额。 这要求创建预算变更的用户将全部调整金额移动到另一个明细项，然后才能点击保存。请参阅创建预算变更。

允许在业主发票上为预算变更计费

 复选框 选中此复选框以允许用户将新批准的预算变更添加到最新的业主 发票:

注意:选定的预算变更必须有净零余额。

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预算

此表详细说明了"预算设置"页面中"预算"下的设置。

背景 元素 描述
仅在预算 PDF 导出的最后一页显示总计。 复选框 选中该复选框以仅在预算 PDF 导出的最后一页上显示预算总计。
 

 

旧版内容

预算修改

此设置仅适用于未完成迁移到预算变更功能的 Procore 客户。 请参阅关于预算变更和从预算修改迁移到预算变更。

背景   描述
允许预算修改对总计进行修改。 复选框

选中复选框以打开此设置，以便:

  • 创建预算修改时，执行加/减以增加/减少总数。

设置预算工具的用户权限

Procore 建议你使用权限模板为项目工具设置用户访问权限，而不使用以下步骤。请参阅管理项目权限模板。

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 点击权限表。
  4. 在预算的用户权限下，点击列中的图标来设置用户的访问权限级别，使其出现绿色对勾。

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

另请参阅