创建预算快照
目标
创建项目预算某个时间点的快照。
背景
如果你负责在 Procore 中维护项目的预算，记录随时间变化的预算会很有帮助。快照功能允许你创建当前状态的预算或预测标签页的快照。例如，你可能希望在每个月末或更新预算后创建快照，或者希望捕获特定曲线如何影响预测。
使用快照可以回顾旧版本以分析各种更改，并查看数据的如何受到影响的。快照也可用于预测和报告目的。例如，如果你注意到预测的“高于/低于”数量在两个快照之间发生了意外变化，便可执行更详细的比较分析来确定变化的真正原因。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要创建快照，需要项目预算工具的“标准”或更高级别权限。
- 要查看任何用户创建的所有快照，需要项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
- 其他信息：
- 快照只能手动和按需创建。你无法安排自动重复创建快照。
提示
对于搜索和共享快照的用户，保持快照的有序很重要。为帮助用户找到需要的快照，Procore 建议你为项目团队制定一个快照命名约定。为获得最佳结果，请考虑使用包含重要项目元素（例如日期、里程碑等）的命名约定。下面是一些例子：
- 如果你在每个月的 15 日创建快照，你可能希望使用“月中-2019-01”或“2019-01-月中”作为命名约定。
- 如果在月底创建月度快照，你可能希望使用“月底-2019-01”或“2019-01-月底”作为命名约定。
注意：请记住，快照包含日期和时间戳，因此在命名约定中包含日期是最佳做法。当然，并不是一定要这样做。
先决条件
演示
下面的演示说明了如何在查看预算标签页时创建快照。
步骤
- 导航到项目的预算工具。
- 点击预算标签页。
- 点击创建快照。
- 完成以下步骤：
- 名称。输入快照的名称。
- 视图。选择待拍摄快照的视图。
- 描述。输入快照的描述。
- 点击创建。
在系统处理快照时，会出现“正在创建快照”的消息。在此过程中，你可以继续工作。快照完成后，会出现“快照已创建”消息。 - 使用以下方法之一查看快照：
- 点击查看快照数据。
- 在快照菜单中选择新快照。
注意：此菜单中的选项是上下文相关的，仅显示为所选视图创建的快照。请参阅设置新的预算视图。 - 点击初始预算金额列中的省略号以查看所选明细项的快照。