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创建分包商分项价格表

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目标

创建分包商分项价格表 (SOV)。

背景

就像可以邀请发票联系人提交分包商发票以供审核一样，你也可以通过启用“分包商 SOV”邀请发票联系人在合约的“分项价格表”标签页上提供更详细的明细项细分。

  • 在采购订单或分包合同的一般“分项价格表”标签页上，每个明细项都分配有具体的成本代码和成本类型。
  • 在采购订单或分包合同的“分包商分项价格表”标签页上，可能需要在“分项价格表”标签页上提供明细项的更详细明细。这可能需要对发票上获批的金额提供更完整的解释。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    限制：
  • 其他信息：
    • 在采购订单或分包合同的一般标签页上，必须在“私密”和“发票联系人”字段中选择协作者的用户名，然后，后者才能看到该分项价格表。
      • 只有在分包商分项价格表标签页上添加的明细项才会转到发票中。
      • 对于使用 ERP 集成工具的公司，你创建的分包商分项价格表明细项不会与集成 ERP 系统同步。
 提示
你是否正在为下游协作者创建分包商 SOV 以便稍后更新？如果是这样，你的公司必须在公司目录中为协作者提供一个 Procore 用户账户。此外，必须为该用户授予发票联系人的适当权限。要了解更多信息，请参阅什么是发票联系人？

先决条件

步骤

创建合约

完成创建合约中的步骤。然后按照后续步骤中的说明更新 SOV

更新分项价格表

  1. 导航到项目的发票或按进度计费工具。
     注意
    你环境中 Procore 工具的名称取决于 Procore 中配置的视点词典。 请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？
  2. 点击分包商标签页。
  3. 在列表中找到采购订单或分包合同。然后点击合同链接打开合同。
  4. 在一般标签页中，点击编辑。
  5. 为发票联系人的用户账户提供适当的访问权限。
     重要提示

    要向分包商提供更新采购订单或分包合同上的分包商分项价格表的适当访问权限，必须执行以下操作：

    1. 从联系人公司下拉列表中选择分包商的公司名称。
    2. 将分包商添加到发票联系人下拉列表中。
    3. 将分包商添加到私密下拉列表中。
    4. 点击保存。
  6. 点击分项价格表标签页。
  7. 点击添加明细。
     注意
    • “分项价格表”标签页是通用分项价格表，详细记录了与采购订单或分包合同相关的每个工作范围。
    • “分包商 SOV”标签页是更具体的区域，协作者可在“分项价格表”标签页上为每个明细项提供更详细的明细项细分。
  8. 将所有相关的明细项添加到常规的“分项价格表”标签页：
    schedule-of-values-tab-with-celis.png
    • 变更事件明细项
      如果启用了变更事件，并且希望将采购订单或分包合同链接到特定的变更事件，则可以选择变更事件明细项。
    • 主合同明细项
      如果未启用变更事件，请从主合同中选择相关的明细项。如果该项未计入主合同，请选择“未编制预算”选项。
    • 预算编号
      从列表中选择一个预算编号或点击创建预算编号来创建一个新的预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
    • 描述
      输入明细项的简要说明。
    • 税务代码
      选择要用于此明细项的税务代码。此字段仅在启用税务代码功能时才会显示。请参阅如何在项目中使用税务代码？
    • 金额
      指定明细项的成本。
  9. 根据需要点击添加明细项，来添加其他明细项。
  10. 添加完明细项后，请执行以下其中一项操作：
     注意
    如果你已经保存了发票，则创建按钮会标记为保存，创建并通过电子邮件发送按钮会标记为保存并通过电子邮件发送。
    • 要代表分包商添加分包商 SOV 明细项，请点击创建或保存。
      或者
    • 要邀请你的发票联系人创建分包商 SOV 明细项，请点击创建并通过电子邮件发送或保存并通过电子邮件发送，以便发送发票联系人和电子邮件，通知他们可以将其分包商明细项添加到分包商 SOV 标签页。
       提示
      Procore 何时向发票管理员、发票联系人和发票通讯名单的成员发送电子邮件通知？要了解更多信息，请参阅 Procore 何时向发票联系人发送电子邮件通知？
  11. 继续下一步。

更新分包商分项价格表

如果你是发票管理员（或受邀更新分包商 SOV 的发票联系人），你可以对合约合同执行这些步骤。

  1. 在合约中，点击分包商 SOV 标签页。
     注意
    如果你在合约合同上没有看到“分包商 SOV”标签页，则必须由对合约工具具有“管理员”级别权限的用户启用它。请参阅将分包商 SOV 添加到合约以及启用或禁用合约工具上的分包商 SOV 标签页。
  2. 点击编辑。
  3. 在分包商 SOV 标签页中输入详细的明细项详情，如下所示：
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • 点击+ 添加明细项链接。
    • 在“描述”框中添加待完成工程的详细说明。
    • 在金额框中，添加工程的具体金额。
    • 继续此步骤，直到该预算编号和描述的“剩余分配”金额显示为 0.00 美元。
  4. 在分包商分项价格表标签页中分配所有金额后，点击提交按钮。
     注意
    • 在分包商分项价格表中的可分配的剩余金额字段全部显示为 0.00 美元之前，提交按钮显示为暗色且不能点击。
    • 点击该按钮后，Procore 会将分包商分项价格表的状态更改为审核中。
    • 除非发票管理员将分包商 SOV 的状态更改为修改并重新提交，否则你将无法编辑你的提交内容。