创建付款进度计划

付款进度计划功能专为澳大利亚和新西兰的 Procore 用户设计，以满足向申请人提供付款进度计划的法律要求。但是，此功能可供所有发票管理用户使用。

目标

在澳大利亚和新西兰经营的建筑企业正在制定付款进度计划，以简化发票审批流程以及下游协作者所完成工作的申请。在典型付款进度计划工作流中，下游协作者需提交已完工的发票。上游协作者需审核发票并批准申请金额。然后为发票创建付款进度计划以显示以下信息：

所需用户权限：
- 项目级别合约工具的“管理员”级权限。
其他信息：
- 要在发票状态更改为“已获批”时通过电子邮件自动通知发票联系人，请参阅配置设置：合约。
- 要为付款进度计划的 PDF 导出文件的页脚定义自定义文本，请参阅配置设置：合约。

打开“显示分包商申请金额”设置。请参阅配置设置：开发票或配置设置：按进度计费。
完成创建分包商发票中的步骤。
对于付款进度计划中显示的金额，金额必须输入发票分项价格表的“本期已完成工程”和“当前库存材料”列中。要了解如何输入这些金额，请参阅：
- 创建分包商发票
- 批量编辑分项价格表

使用的步骤取决于所使用的体验。

以下步骤描述了如何使用合约工具的旧体验创建付款进度计划。以下步骤仅在有限的时间内可用。有关详细信息，请参阅项目财务管理:合约工具的现代化体验。

导航到项目级别的合约工具。
点击合同标签页。
找到与你要为其创建付款计划的发票关联的合约。
点击合约的编号链接将其打开。
点击发票标签页。
从以下选项中选择：
- 找到表中的发票明细项。然后点击明细项右侧的 PDF 图标。
  或者
- 找到表中的发票明细项，然后点击其查看按钮。点击导出按钮并从下拉菜单中选择 PDF。

下面的示例展示了一个付款进度计划示例。

下面的这些步骤描述了如何使用合约工具的现代化体验（请参阅项目财务管理:合约工具的现代化体验）和分包商发票的现代化体验（请参阅财务管理:分包商发票的新管理员和协作者视图）。

导航到项目级别的合约工具。
点击合同标签页。
找到与你要为其创建付款计划的发票关联的合约。
点击合约的编号链接将其打开。
点击发票标签页。
在发票（请购单）表中找到最新的发票。单击发票位置或发票编号链接将其打开。

提示
我如何找到最新的发票？查看发票位置列中的值。每张发票都在创建发票的订单中分配了一个编号。默认情况下，此列会将发票从最新到最旧排序。要更改排序顺序，请点击列标题中的溢出菜单并选择一 (1) 个按此列排序选项。
在发票中，点击导出按钮并从下拉菜单中选择 PDF。

下面的示例展示了一个付款进度计划示例。

下面的图示展示了付款进度计划的示例。