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Procore

从旧版工作流到新工作流:过渡指南

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目录

概况

 Procore 支持：内部注释

产品管理团队提供了这些视频，为了向员工提供有关新工作流工具的更多信息。

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准备好将公司迁移到 Procore 新的公司级别工作流工具了吗？阅读本指南以帮助你的公司从 Procore 的旧工作流体验切换到改进的工作流工具。

本指南:

  • 比较和对比新旧版工作流体验之间的主要区别。
  • 突出显示进行切换之前的重要注意事项。
  • 提供易于遵循的说明，以实现顺利过渡过程。
  • 提供其他资源以获取更多信息和支持。

 

转换步骤

在提交转换到新工作流工具的请求之前，请查看这些步骤并阅读资源部分中的内容，获取链接以帮助公司顺利过渡。

步骤

第 1 步:准备和计划你的过渡

准备好过渡到新的工作流工具了吗？从这里开始以了解正在发生变化的内容、评估当前设置并规划过渡。过渡时间线:提交请求后的 72 个工作小时内。

了解主要区别:

  • 查看旧版工作流工具与新工作流工具的功能。有关详细信息，请参阅比较图表。

新工作流工具中的权限:

  • 升级引入了细分权限以进行更精确的控制。工具管理员将自动获得完全访问权限，包括所有工作流权限。
    如果该访问级别不适合你的设置，我们建议在升级前仔细查看权限策略。

第 2 步:构建、分配和配置新工作流

开始构建新的工作流并将它们分配到你的项目中。

  • 新建工作流模板（根据需要复制现有模板）。

  • 将新工作流分配给所有相关项目。

  • 在项目级别配置工作流。

  • 将每个工作流设置为项目的默认工作流。

  1. 升级要求:必须配置新工作流
    • 为了升级，所有具有旧版工作流的项目都必须配置新的工作流——否则，进行中的工作流将永久停滞。如果未执行此操作，更新按钮将保持锁定状态。
  2. 为避免中断，请执行以下操作:
    • 在升级之前完成所有工作流配置
      或者
    • 在开始升级之前，允许完成活动工作流
  3. 进行中的旧版工作流:
    • 来自旧版工作流的任何批准或进度都将丢失。虽然这并不理想，但进行中的项将在新配置的工作流中自动重新启动。我们正在积极开发一项功能，以使工作流能够在过程中恢复。
 重要提示
来自旧版工作流的任何批准或进度都将丢失。我们知道这不理想 - 我们正在积极构建一项功能，允许工作流在过程中恢复。

第 3 步:请求启用新工作流工具体验

在使用新工具之前，需要执行管理员步骤。

  1. 提交升级请求表:指明你要升级的工具并确认你已查看文档。
  2. 等待访问:在 Procore 启用访问权限之前，工具中的"更新"按钮将显示为灰色。
  3. 升级工作流:启用"更新"按钮后，转到工作流工具 >配置设置> 点击"更新"以完成升级。

第 4 步:验证和验证转换是否成功

升级后，请花点时间确认一切按预期运行。

  1. 启动新工作流以确认它们是否正常运行。
  2. 勾选重新启动的旧版工作流以确保它们已在新工具中正确启动。

可选:在沙箱中测试

使用每月沙箱环境在安全的空间中模拟你的升级和测试工作流。请参阅什么是每月沙箱环境？了解更多详情。

常见问题

问:如果保持不变，旧版工作流是否会在升级过程中存档？

A:否 — 不会进行存档。已完成的旧版工作流将保持原样。进行中的工作流必须在升级之前应用、配置新的工作流模板并将其设置为默认模板，否则将卡住无法继续。

问:如果我们应用新的工作流，用户可以通过手动更改项目状态来跳过它们吗？

A:否 - 一旦将新的工作流模板应用于项目，就无法手动更改状态。如果在升级之前正确设置了应用、配置了新的工作流模板并将其设置为默认模板，则任何进行中的工作流模板都会重新启动。

资源

想要了解更多详细信息？探索这些额外的资源，包括有关 Procore 开发环境的文档和信息，以加深你对自助式工作流的了解。

培训资源

确保所有将参与工作流的员工，查看支持文档。

比较

下面是 Procore 的工作流工具之间的差异，总结用户操作并列出支持这两种体验的 Procore 工具。

主要区别

此表总结了新工作流工具和 Procore 中旧版体验之间的主要区别。

功能类别 新工作流工具 旧版工作流工具
创建与管理 公司在工作流工具中创建和管理其工作流模板

授权用户创建和编辑他们的工作流		 Procore 自定义解决方案为公司构建和管理工作流

Procore 用户无法创建或编辑工作流
工作流步骤 查看项的详细工作流历史记录

提供自定义答复

工作流的条件步骤

将工作流返回到任何先前步骤

将多个任务分配对象添加到工作流或工作流步骤

手动重新启动工作流		 多响应者的受限决策类型

只能在 Procore 的协助下返回到之前的步骤
兼容性 与现代化的合约、主合同和发票工具兼容 与现代化的合约、主合同和发票工具不兼容
支持和访问权限 Procore 客户支持可以覆盖工作流状态。

管理员用户可以代表任务分配对象行事

扩展的API访问权限		 Procore 客户支持无法覆盖工作流状态

管理员用户不能代表任务分配对象行事
限制 每个 Procore 项目上的每个工具只有一（1）个默认工作流 每个 Procore 项目上的每个工具只有一（1）个默认工作流

工具支持

Procore's Workflows tool works with these Procore tools.

Company Level Tools

Users can create and manage workflows for these Company level tools. For instructions, see Create a Workflow Template.

Company Tool Workflow Item(s) Notes
Payments Payment  

Project Level Tools

Users can create and manage workflow templates for these Procore tools in the Company level Workflows tool. To learn how, see Create a Workflow Template.

 Note
Users can also create and manage custom workflow templates for items in a project-level tool. Procore saves these templates at the project level, making them distinct from your company-level workflow templates. To enable this feature, see Enable Project Level Workflow Templates.
Project Tool Workflow Item(s) Notes
Budget Budget Change  

Commitments 

 Subcontract  
Purchase Order  
Commitment Change Order - Single Tier  
Commitment Change Order - Two or Three Tier Multi-tier workflows are not supported in 360 Reporting. 
Commitment Potential Change Order  
Correspondence/Custom Tools

 		 Correspondence/Custom Tools Type This tool requires users to select a specific Correspondence/Custom Tools Type from a drop-down list when adding a workflow template. 
Document Management Document This Document Management tool is only available in select regions and is visible as a selection in the Tool menu of the Workflow Builder when enabled in your company's Procore account. 
Invoicing Subcontractor Invoice  
Prime Contracts 

Owner Invoice

  
Prime Contract  

Prime Contract Change Order - Single Tier

  
Prime Contract Change Order - Two or Three Tier Multi-tier workflows are not supported in 360 Reporting. 
Prime Contract Potential Change Order