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Procore

2018

以下是 2018 年项目送审工具的显著变化。

添加了“创建者筛选器”选项(2018 年 8 月 22 日)

更新了项目级别送审工具,将“创建者”筛选器添加到项目、汇总包、规范分项、后续行动者和回收站视图。请参阅搜索和筛选送审

添加了“替换工作流用户”标签页(2018 年 8 月 21 日)

对项目级别送审工具具有“管理员”级别权限的用户现在可以查看送审设置下的“替换工作流用户”标签页。但是,“管理员”仍必须联系 Procore 支持才能替换工作流中的用户。

添加了“下载模板”按钮(2018 年 8 月 21 日)

更新了配置设置下的“送审导入”页面以添加“下载模板”按钮。

在“查看送审”页面中添加了“创建送审”按钮(2018 年 8 月 20 日)

在“查看送审”页面的侧边栏中添加了创建送审。现在,当用户想要创建送审时,他们可以直接从查看送审页面执行此操作。这样就不需要导航回“送审”页面上的某个标签页。

添加了“下载模板”按钮(2018 年 8 月 21 日)

更新了配置设置下的“送审导入”页面以添加“下载模板”按钮。这使具有“管理员”级别权限的用户能够下载送审导入模板的逗号分隔值 (CSV) 版本。请参阅下载送审导入模板 (CSV)

添加了重新发送送审汇总包的功能(2018 年 8 月 15 日)

对送审工具具有“管理员”级别权限的用户现在可以将送审汇总包重新发送给审批者。请参阅重新发送汇总包中的送审以供审核

在“列表”标签页上添加了“子作业”列(2018 年 8 月 9 日)

更新了项目级别送审工具,可将“子作业”列添加到“列表”标签页。

更灵活的送审电子邮件通知配置设置(2018 年 8 月 6 日)

更新了项目级别送审工具,使具有“管理员”级别权限的用户能够更精细地配置工具的电子邮件通知设置。通过此次更新,以前自动发送的电子邮件通知现在可以根据你项目的个人送审中指定的用户角色打开和关闭。要了解有关此次更新的更多具体信息,请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知?

添加了通配符和完全匹配搜索(2018 年 7 月 31 日)

更新了项目级别送审工具以添加尾随星号(*)和完全匹配(" ")搜索。 请参阅送审:在搜索查询中使用完全匹配(" ")和星号(*)通配符

在“添加筛选器”菜单中添加了“子作业”选项(2018 年 7 月 23 日)

更新了项目级别送审工具,将“子作业”筛选器添加到“添加筛选器”菜单。请参阅搜索和筛选送审

电子邮件通知的新细分配置设置(2018 年 7 月 23 日)

更新了项目级别送审工具,为用户提供"管理员"级别权限,具备为项目用户的自动电子邮件通知设置细分配置设置的功能。 请参阅送审:电子邮件通知的新细分配置设置

为“答复”筛选器添加了“无答复”选项(2018 年 6 月 27 日)

更新了项目级别送审工具,可更新“答复”过滤器以包含“无答复”选项。现在,当用户将此筛选器应用于可用视图中的一个(即项目、汇总包等)时,列表会更新以仅显示那些未提交答复的送审。这意味着此中的送审的所有答复都处于“待处理”状态,或者送审没有分配送审者/审批者。

向自定义送审报告添加了当前修订筛选器(2018 年 5 月 24 日)

更新了公司和项目级别报告工具,为自定义送审报告功能添加了“最新修订”筛选器选项。用户现在可以通过将“最新修订”列添加到报告来筛选报告结果。然后从“添加筛选器”下拉列表中选择“最新修订”,并在框中打勾。请参阅创建自定义送审报告

在项目创建时默认启用“按规范分项编号”(2018 年 5 月 8 日)

“按规范分项为送审编号”现在是使用或不使用模板创建项目时的默认设置。

送审工具中标签页上的表格中的新列(2018 年 5 月 4 日)

在送审工具的标签页中添加了“地点”和“创建于”列。要查看新列,请点击列设置下的“重置为默认值”链接。请参阅自定义送审工具中的列显示。如果你在重置之前应用了任何设置或将排列的列以特定顺序显示,则需要再次应用这些设置。

新的“批量操作”>“应用工作流”选项(2018 年 4 月 30 日)

对送审工具具有"管理员"级别权限的用户现在可以使用"批量操作"菜单中新的"应用工作流"选项。 要了解更多信息,请参阅送审:新的"批量操作">"应用工作流"选项

添加了用于导出 PDF 送审的字段(2018 年 4 月 13 日)

更新了送审的 PDF 导出文件,现在它包括“审批者截止日期”和“地点”。

从“更新的送审”电子邮件中移除了查看 PDF 链接(2018 年 4 月 12 日)

删除了“更新送审”电子邮件通知中“更多详细信息”旁边的“查看 PDF”链接。要查看 PDF,用户现在可以点击“在线查看”,然后登录 Procore 以使用“导出 PDF”选项。

允许审批者将审阅者添加到他们在工作流中的步骤(2018 年 4 月 9 日)

现在默认启用“允许审批者在其工作流步骤中添加审核人”配置。此外,具有“管理员”级别权限的用户可以在“配置设置”页面中关闭或关闭此功能(请参阅配置高级设置:送审工具)。此设置使送审者和审批者能够将送审转发给其他用户进行审核。请参阅转发送审以供审核

启用送审进度计划计算(2018 年 4 月 9 日)

具有“管理员”级别权限的用户现在可以在项目级别送审工具上启用送审进度计划计算功能。在此更新之前,必须向 Procore 提交请求以在后端启用该功能。请参阅启用送审进度计划计算

创建和应用送审工作流模板(2018 年 4 月 4 日)

如果你已被授予项目级别送审工具的"管理员"级别权限,你现在可以创建送审工作流模板。 送审工作流模板使你能够为项目的送审审核流程定义送审者和审批者。 如果你创建多个送审工作流模板,你的项目用户还可以选择将所选模板应用于他们创建的送审。有关详细信息,请参阅送审:创建和应用送审工作流模板

更新了规范分项和“回收站”标签页的导出(2018 年 3 月 19 日)

更新了项目级别送审工具中的“规范分项”视图和“回收站”标签页,因此现在的 CSV 和 PDF 导出将遵循视图上选择的排序设置。

系统在送审页面中会对焦搜索字段(2018 年 3 月 19 日)

更新了送审工具,现在,当你导航到项目级别送审工具时,页面在打开时,系统的焦点会位于“搜索”字段上。

从“后续行动者”视图中导出 CSV 和 PDF 会考虑排序设置(2018 年 3 月 15 日)

更新了项目级别送审工具,以便用户现在可以将“后续行动者”视图导出为 CSV 或 PDF。此外,导出文件会考虑页面上的排序设置。请参阅导出送审日志

从“汇总包”视图导出 CSV 和 PDF 会考虑排序设置(2018 年 3 月 12 日)

更新了项目级别送审工具,以便用户现在可以将“汇总包”视图导出为 CSV 或 PDF。此外,导出的 PDF 文件会考虑页面上的排序设置。请参阅导出送审日志

更新了所有项目的送审导入模板(2018 年 3 月 9 日)

更新了项目级别送审工具,因此所有 Procore 项目现在都使用相同的送审导入模板。如果送审进度计划计算功能打开,模板将继续需要额外的交付日期条目。新模板可在 Procore 导入模板页面上下载。之前的模板(import-submittals-sequential.xlsx 和 import-submittals-parallel.xlsx)已被弃用。请参阅请求送审导入导入送审

送审 PDF 导出现在包括对项目视图进行排序(2018 年 3 月 8 日)

更新了项目级别送审工具,现在,当用户在视图中导出送审清单时,PDF 导出文件会包括在该页面上选择的任何排序选项。请参阅导出送审日志

转发送审以供审核时更新的必填字段(2018 年 3 月 6 日)

更新了项目级别送审工具,现在在转发提交以供审核时需要填写“转发给”和“返回截止日期”字段。请参阅转发送审以供审核

在送审工作流中添加了“转发供审核”功能(2018 年 2 月 23 日)

由于热门需求,我们更新了项目级别送审工具,将“转发供审核”功能添加到新的送审工作流小组件中。现在,如果送审工作流上的“审批者”将送审转发给另一个人(即工作流中未指定的人),系统会将“后续行动者”责任从转发的“审批者”转移到指定转发的收件人。为使添加更清楚,系统还会将审批者的答复状态更新为“转发供审核”。

转发的收件人提交答复后,系统会将“后续行动者”责任转发回“审批者”。这会将转发的“审批者”的答复状态更改为“待处理”,并向他们发送自动电子邮件通知,以便他们知道他们所选的收件人已提交答复。请参阅转发送审以供审核

PDF 导出文件现在使用标准命名约定(2018 年 2 月 23 日)

更新了项目级别送审工具,现在,当用户将送审导出为 PDF 格式时,系统会使用标准文件名约定,以便你更轻松快速地识别文件。新的文件命名约定为:{项目名称}-送审{送审编号}-修订{修订编号}-{送审标题}.pdf。请参阅导出送审

更新了“通知审批者或审批者评论”配置设置(2018 年 2 月 22 日)

更新了项目级别送审工具,可更改”配置设置“页面中的“通知审批者或审批者评论”复选框的功能。勾选此配置设置时,系统会向送审工作流中设置为“审批者”的人员发送自动电子邮件通知。请记住,此配置设置不会向送审工作流中的“送审者”发送自动电子邮件通知。请参阅配置高级设置:送审工具

为 IE11 用户添加了对送审工作流的拖放支持(2018 年 2 月 6 日)

Internet Explorer 11 用户现在可以使用拖放操作来更改送审工作流中工作流步骤的顺序。 请参阅送审:为Internet Explorer 11 用户的送审工作流添加了拖放支持

送审:分发送审时更新的按钮/横幅行为(2018 年 2 月 5 日)

改进了送审工具中的按钮和横幅行为,可阐明送审工作流的状态。这改善了负责分发送审的最终用户的体验。请参阅分发送审重新分发送审。更新包含:

  • 当送审工作流正在进行中,查看送审时会出现一个蓝色的“工作流正在进行中”横幅。
  • 完成所需的送审工作流后,将显示绿色的“工作流已完成”横幅以及“关闭并分发”或“关闭并重新分发”按钮。
  • 送审成功分发后,送审的顶部会出现一个绿色横幅,以确认分发操作。
  • 此外,曾经出现在金色的“已分发送审”横幅中的重新分发链接现在成为了右侧窗格中的“重新分发”按钮。
在新的送审工作流小组件中重新排列审批者(2018 年 1 月 30 日)

更新了送审工具,以便你现在可以在送审工作流中重新排列审批者的顺序。使用 Internet Explorer 浏览器的用户目前不支持该更新。

访问送审工具侧边栏上的自定义报告(2018 年 1 月 30 日)

现在,当你创建包含来自送审工具的数据的自定义报告时,这些报告将显示在送审工具的右侧边栏中。这将从最新的到最少的列出。此外,点击“新建”链接会立即启动项目的报告工具(而不是旧版本的送审报告工具)。请参阅创建自定义送审报告

将送审审批者勾选为要答复(2018 年 1 月 29 日)

你现在可以在送审工作流中勾选需要哪些审批者/送审者做出答复以转移后续行动者。 如果在一个步骤中没有人被勾选为需要,第一个响应的审批者/送审者会将后续行动者转移到工作流中的下一步。 请参阅送审:为送审工作流设置所需的答复

在“汇总包”视图中添加了内联编辑(2018 年 1 月 24 日)

更新了送审工具,现在可以内联编辑送审汇总包上单个审批者的“发送日期”和“返回日期”。

在一位审核人答复后立即分发送审(2018 年 1 月 17 日)

用户可以在送审工作流上的所有指定用户都答复之前立即分发送审。现在,你可以在一 (1) 位用户提交答复后分发送审。请参阅分发送审

更新了新工作流组的“设置为后续行动者链接”(2018 年 1 月 17 日) 

将编号 (#) 列添加回送审工作流表。该数字将在每个明细项(又名送审组)中出现一次。还将链接上的标签从“设置为后续行动者链接”更新为“将组设置为后续行动者”,更加清楚。工作流组中的每个人仍会显示“编辑答复”链接。

一般版本中的新审批者送审工作流(2018 年 1 月 16 日)

Procore 部署了一个新的送审工作流模型,为你的用户在设置送审的审批路径时提供更大的灵活性。 此部署已完成,新模型可防止对送审工具具有“管理员”级别权限的项目用户必须专门配置该工具以使用依序 审批平行 审批。 新的送审 工作 流表将推广到所有 Procore 账户,并允许你的用户创建和编辑使用依序审批、平行审批或两种审批模型的组合的送审。 请参阅送审:为审批者推出新的送审工作流

“添加筛选器”下拉列表中的新“包括子地点”选项(2018 年 1 月 4 日)

更新了送审工具,在“地点”的辅助“添加筛选器”下拉列表中添加了一个新的“包括子地点”复选框选项。请参阅搜索和筛选送审