更新送审导入模板

目标

更新送审导入模板。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 更新导入模板：无。此任务在 Microsoft Excel 中执行。
• 导入模板要求:
  有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
  • 必须将模板的格式设置为表格。
  • 表格首行必须包括标题，可定义数据库中的字段。
    • 对于送审，支持以下标题：包标题、包规范分项编号、包规范分项描述、包编号、送审标题、送审规范分项编号、送审规范分项描述、送审编号、描述、送审经理、送审状态、送审类型、地点、接收日期、签发日期、提交截止日期和责任承包商名称。
      注意：完整导入模板至少必须在送审编号和送审经理字段中包含数据才能成功导入。
    • 如果启用“送审进度计划计算”功能（请参阅设置送审进度计划计算），还支持以下标题：物料要求送抵现场日、前置时间、设计团队审核时间和内部审核时间
  • 如果将导入模板中的“送审状态”值留空，则系统默认将状态设置为“草稿”。
• 其他信息：
  • 允许使用相同的送审编号创建送审。导入过程只能用于将新的送审添加到项目。导入过程不会覆盖或删除项目的现有送审。
  • 如果项目使用多层地点，则只能将送审与现有层相关联，或通过导入过程创建新的多层地点。

先决条件

• 下载送审导入模板
• 在将导入数据提交到 Procore 之前，请完成以下先决条件：
  • 用户：
    • 如果你要将用户的电子邮件地址添加为送审经理值，请确保这些用户已添加到你公司或项目的目录工具中。 请参阅准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序（公司目录）和准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序（项目目录） 。
  • 供应商：
    • 如果将指定供应商/公司作为送审的"责任承包商"，请确保该供应商/公司已添加到公司或项目的目录工具中。 请参阅准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序（公司目录）和准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序（项目目录） 。
  • 地点：
    • 如果项目使用单层地点，你可以在导入过程中为管理工具创建新地点，也可以在导入过程中将送审与现有地点相关联。请参阅添加办公地点。
      或者
    • 如果你的项目使用多层地点，则 Procore 中必须已存在这些层，以便将送审与该地点相关联。 请参阅将多层地点添加到管理员工具和如何将多层地点添加到项？
  • 规范：
    • 如果公司使用规范工具来管理规范，请将项目规范上传到 Procore（请参阅上传规范）或手动将它们添加到 Procore。请参阅手动创建分部和手动创建规范分项。
      或者
    • 如果公司使用管理员工具来管理规范，则必须将规范分项添加到管理员工具。
  • 送审汇总包：
    • 如果计划将送审导入现有送审汇总包，则现有包的包标题、包规范分项和包编号必须匹配。
  • 管理员：配置送审设置：
    • 请参阅最佳实践：公司级别送审设置和最佳实践：送审项目配置。

步骤

1. 按如下方式填写送审汇总包信息：
   如果你将导入送审汇总包信息，请包含每个送审明细项的以下信息。如果你希望导入送审而不将它们添加到包中，请将单元格 A-D 留空并继续执行步骤 3。
   1. 包标题
      要在包中创建送审，请在此处输入包标题。要在一个包中包含多个送审，请在每个送审记录（即，行）中重复包标题条目。
   2. 包规范分项编号
      输入与规范或管理员工具中显示的完全相同的送审汇总包的规范分项编号。
      注意:如果Microsoft Excel列不允许添加前导零，请选择整个列，选择格式 > 单元格，然后在编号标签页中创建一个与你的规范分项编号约定相匹配的"自定义"编号格式。请参阅在Excel中创建或删除自定义数字格式。
   3. 包规范分项描述
      在此处输入规范分项描述（例如，03 或 04）。该字段为开放文本字段。
   4. 包编号
      输入送审汇总包编号（例如，0001、PKG001 等）。如果你想通过导入过程创建送审汇总包，则该字段为必填字段。允许重复的包编号，并且在此字段中输入的值必须少于 255 个字符。
2. 送审信息
   对于个人送审，请包括以下信息：
   5. 送审标题
      输入送审标题。可以为多个送审输入相同的标题。要在包中创建送审，该行必须包含汇总包标题和汇总包编号列中的数据。
   6. 送审规范分项编号
      完全按照规范或管理员工具中显示的方式输入送审材料的规范分项编号。
      注意：如果在新的或现有的送审汇总包中创建送审材料，并且在包规范分项编号列中输入了数据，则送审规范分项编号是必填列。
      重要提示！必须完全按照 Procore 中所列输入规范分项编号，否则导入将失败。
   7. 送审规范分项描述
      输入送审的规范分项描述。该字段为开放文本字段。
      注意：如果在前一列中输入的规范分项编号与项目规范工具中的现有规范分项完全匹配，则规范工具中的规范分项描述将优先于在此工作表中的输入。
   8. 送审编号*
      输入送审编号。允许重复编号（即，多个送审可以具有相同编号）。该字段为必填字段。
      注意：不要包括修订号。
   9. 描述
      输入送审的描述。该字段为开放文本字段。允许重复的送审描述（即，多个送审可以具有相同描述）。
   10. 送审经理*
       输入要指定为送审的送审经理的 Procore 用户的电子邮件地址。在 Procore 中，送审经理是负责在整个生命周期中监督送审的人员。
       注意：添加到此行的用户需要已经添加到项目目录，且具有项目送审工具的“标准”或更高级别权限。请参阅将用户账户添加到项目目录。
       重要提示！必须完全按照 Procore 中所列输入电子邮件地址，否则导入将失败。
   11. 送审状态
       输入送审的状态。可用于分配给送审的 Procore 默认状态包括：未完成、草稿和已关闭。要创建自定义状态，请参阅创建自定义送审日志状态。
       重要提示！输入的状态必须与 Procore 中列出的完全相同，否则导入将失败。
   12. 送审类型
       输入与送审关联的信息类型。Procore 中的默认类型选择包括:文档、计划、印刷品、产品信息、产品手册、示例、施工图和其他。 要创建自定义类型，请参阅创建自定义送审类型。
       重要提示！必须完全按照 Procore 中所列输入类型，否则导入将失败。
   13. 地点
       输入送审材料的作业现场地点。这可以是地点列表中的现有地点，也可以是分层地点。请参阅将分层地点添加到项目。
       重要提示！必须完全按照 Procore 中所列输入地点，否则导入将失败。分层地点必须在每层之间使用尖括号符号 (>) 输入（例如，停车场 A > 底层 > 东）。
   14. 接收日期
       使用日期 格式MM/ DD/YYYY 输入收到送审的日期。
       重要提示！如果以其他格式输入日期（如 M/D/YYYY），导入将失败。
       注意:如果Excel列不允许添加前导零，请选择整个列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建一个名为" mm/dd/yyyy "的"自定义"数字格式。请参阅 Microsoft 创建自定义数字格式。
   15. 签发日期
       使用日期 格式MM/ DD/YYYY 输入送审的签发日期。
       重要提示！如果以其他格式输入日期（如 M/D/YYYY），导入将失败。
       注意:如果Excel列不允许添加前导零，请选择整个列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建一个名为" mm/dd/yyyy "的"自定义"数字格式。请参阅 Microsoft 创建自定义数字格式。
   16. 提交截止日期
       使用日期 格式MM/ DD/YYYY 在送审工作流中输入送审必须提交给设计团队以供审核的日期。
       重要提示！如果以其他格式输入日期（如 M/D/YYYY），导入将失败。
       注意:如果Excel列不允许添加前导零，请选择整个列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建一个名为" mm/dd/yyyy "的"自定义"数字格式。请参阅 Microsoft 创建自定义数字格式。
   17. 责任承包商名称
       输入负责完成送审中指定工作的承包商/分包商的公司名称。
       重要提示！必须完全按照 Procore 中所列输入公司名称，否则导入将失败。
3. 对于送审进度计划计算，请执行以下操作：
   • 如果禁用“送审进度计划计算”功能（这是默认设置），请将 R、S、T 和 U 列留空。注意：如果你在任何这些列中包含信息，则由于该功能已禁用，导入将忽略数据。如果稍后启用该功能，则需要手动输入此信息。
     或者
   • 如果已在送审工具中启用送审进度计划计算功能（请参阅启用送审进度计划计算），则可以选择包含以下信息：
   18. 物料要求送抵现场日
       使用日期 格式MM/ DD/YYYY 输入送审的现场日期。
       重要提示！如果以其他格式输入日期（如 M/D/YYYY），导入将失败。
       注意:如果Excel列不允许添加前导零，请选择整个列，选择格式 > 单元格，然后在数字标签页中创建一个名为" mm/dd/yyyy "的"自定义"数字格式。请参阅 Microsoft 创建自定义数字格式。
   19. 前置时间
       输入天数（例如，15 或 30）以指定送审的前置时间。
   20. 设计团队审核时间
       输入天数（例如，15 或 30）以指定分配给设计团队审核和批准送审的总天数。
   21. 内部审核时间
       输入天数（例如，15 或 30）以指定分配给送审以进行内部审核的总天数。
4. 将更新保存到文件中。
5. 数据输入完成后，继续将完成的送审导入模板发送到 Procore。