最佳实践：公司级别送审设置
注意
此页面描述了设置项目送审工具的推荐最佳实践。点击此处查看有关该项目的送审工具的教程、视频和更多信息。简介
在你的团队开始创建送审之前，你需要确保所有公司级别的配置都已到位。这将有助于防止问题和以后返工。你准备好了吗？
为什么我现在要这样做？
你应该现在定义这些配置，以确保从一开始就实现项目团队输入数据的标准化。这样做将有助于你避免以后需要编辑现有的送审来更改或添加缺失的信息。虽然你可以批量编辑送审，但你只能批量编辑单个项目中的特定字段。
自定义送审类型
借助 Procore 的送审工具，你可以发送可能需要项目审批工作流的任何类型的文档。送审类型允许你通过创建单独的送审类别来组织这些文档。 请参阅创建自定义送审类型。 你的项目团队可以根据送审的类型筛选和报告送审，以轻松找到他们需要的数据。
最佳实践
我们鼓励你创建其他类型供你的项目团队使用。 下面是我们推荐的一些热门类型:
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为什么我现在要这样做？
自定义送审类型让你可以更有效地组织送审。你应该在项目开始时创建自定义送审类型，这样你的项目团队就可以在他们开始创建送审时立即使用送审。最佳实践是根据需要为每种类型创建单独的送审，而不是将送审合并到一种不适用于所有项的类型下。这有助于确保你满足项目的送审要求，并帮助你的项目团队更轻松地快速找到特定的送审信息。
自定义送审类型允许你根据公司的首选项定义类别和命名约定。由于不同的设计团队可能使用不同的术语，我们建议尽早定义这些术语，这样你就不会得到多个版本的“产品信息”等。
其他注意事项：送审生成器
如果你计划使用送审生成器根据规范创建送审注册表，只有当你的 Procore 账户中的类型完全匹配时，系统才会自动填充送审类型。复数被视为完全匹配。例如，“Shop Drawing”与“Shop Drawings”相匹配。如果未找到完全匹配项，送审生成器会选择“其他”作为送审类型。如果在使用送审生成器后添加自定义送审类型，则必须在必要时使用新类型手动更新任何现有送审。
有关更多注意事项和建议，请参阅最佳实践：送审生成器。
自定义送审状态
Procore 为送审提供 3 种默认状态：未完成、已关闭和草稿。但是，你可能希望添加更多状态来准确显示送审的状态在提交和审批流程中所处的位置。
“未完成”送审可能是：
- 已请求但尚未收到的送审
- 已收到并正在审查（内部或外部）的送审
“已关闭”送审可能是：
- 已获批准的送审，有或没有例外
- 已被拒绝或标记为“修改并重新提交”的送审
最佳实践
我们建议添加自定义送审状态以适应贵公司的流程。请参阅创建自定义送审日志状态。下面是一些常见的建议：
- 等待提交（视为“未完成”）
- 待审核（视为“未完成”）
- 已获批/无例外（视为“已关闭”）
- 批准并提出意见/例外情况（视为“已关闭”）
- 修改并重新提交（视为“已关闭”）
- 已拒绝（视为“已关闭”）
- 空白（视为“已关闭”）
- 仅供记录（视为“已关闭”）
为什么我现在要这样做？
你应该在项目开始时添加自定义送审状态，以便项目团队可以立即使用这些选项。有了清晰的状态，团队可以查看送审是否存在延迟的风险，并确认送审是否是最新和已获批版本。如果没有“已获批/无例外”或“已拒绝”等自定义状态，如果所有送审的修订状态均为“已关闭”，用户可能很难找到送审的最终版本。
可配置字段集
使用可配置的字段集，有助于确保你的项目团队只查看和填写适用于公司流程的字段。请参阅创建新的可配置字段集。
为什么我现在要这样做？
为了简化你的送审流程，并确保你的团队从一开始就按照你的业务需求在 Procore 中输入正确的信息，则你应该在项目开始时定义项目的送审材料字段集。这样做可以增加 Procore 的采用率，同时限制以后手动编辑送审的需求。虽然你可以同时编辑多个送审，但是在单个项目中，你只能批量编辑特定字段。
自定义字段
自定义字段允许你的团队捕获公司和/或项目独有的数据。 请参阅创建新的自定义字段。
为什么我现在要这样做？
与字段集非常相似，在项目开始时定义自定义字段有助于确保项目团队捕获对你的业务流程十分重要的数据。尽管可以在项目期间的任何时间节点添加自定义字段，但 Procore 不支持将数据批量添加到现有送审的自定义字段。
常见示例
自定义字段
- LEED 送审？（使用“复选框”自定义字段类型）
- 优先级（使用“多选”自定义字段类型）