最佳实践:送审导入

我为什么要使用送审导入？

你可以在创建送审项时使用XLSX或CSV电子表格和 Procore Imports 应用程序向送审项添加许多详细信息。 与为每个送审项单独添加数据相比，在电子表格中跨多个项复制数据要高效得多。

开始之前

• 确保指定为送审经理的用户已添加到项目的目录工具中。 请参阅将用户账户添加到项目目录。
• 如果你将指定另一家公司作为一个或多个送审的"责任承包商"，请确保将每个公司添加到项目的目录工具中。 请参阅将公司添加到项目目录。
• 如果你的项目使用地点，并且你想将地点信息添加到送审中，则地点层必须已存在于 Procore 中。 请参阅将分层地点添加到项目。
• 如果公司使用项目的规范工具来管理规范，请将项目规范上传到 Procore（请参阅上传规范）或手动将它们添加到 Procore。
• 如果你将使用送审进度计划计算功能，请务必在导入前在项目送审材料配置设置中启用该功能。 请参阅启用送审进度计划计算。

最佳实践

• 请勿删除或移动模板中的任何列。 这样做会导致导入失败。 但是，你可以隐藏任何未使用的列。
• 送审导入只能用于创建新送审，不能用于更新现有送审。
• 无论项目的设置如何，都必须使用日期 格式 MM/DD/YYYY 输入所有日期格式。 可以根据需要设置其他字段的格式，例如规范分项编号。
• 对于引用 Procore 中现有数据的大多数字段，导入时输入的数据必须与 Procore 中的数据完全匹配。 否则，导入将显示错误消息或创建不需要的新记录。
• 如果你更愿意在收到送审时对其编号，你可以将"送审编号单元格"留空或在所有单元格后添加数字0 。
• 已完成的导入模板不需要对于每个项目都是唯一的。 如果你始终为每个项目创建相同或相似的送审项，则可以创建一个主模板，以便为每个新项目根据需要进行复制和编辑。 这可以用作模板送审注册表，将为你在未来的项目上节省大量时间。
• 可以对项目执行的送审导入数量没有限制。 对于大型项目，按优先级分隔导入可能会很有用。
• 送审汇总包（模板中的 AD 列）不是必需的，但强烈建议使用。 有关详细信息，请参阅最佳实践:送审汇总包 - 简介。
• 强烈建议使用"送审进度计划计算"字段（模板中的 RU 列），以帮助你了解送审是否达到目标。 有关详细信息，请参阅最佳实践:送审项目配置。

有关其他信息，请参阅准备送审以导入到 Procore Imports 应用程序。

送审导入与送审生成器的比较

Procore 的送审导入和送审生成器是创建送审注册表的两种最有效的方法，但它们不应同时使用。 下面的列表显示了每个选项的优点和缺点，可帮助你确定最适合你项目的选择。