最佳实践：送审汇总包 - 简介
注意
此页面描述了使用送审汇总包的推荐最佳实践。点击此处查看有关该项目的送审工具的教程、视频和更多信息。简介
在开始创建和发送送审之前，了解你希望如何在项目中组织送审将会在以后避免很多问题。不仅要考虑设计团队最有效的方案，还要确保考虑到现场团队的需求。通常情况下，现场团队在这个阶段没有得到足够的重视，这可能会导致他们难以在后期获得批准的文档。此外，由于你和设计团队之间的审批编号可能不匹配，在某些送审已经发送以供批准后，更改送审组织计划将会变得更加困难。
关于文件打包和批准的问题
送审通常被视为承包商提交给设计团队的任何文档，目的是获得项目（设备、材料等）的使用批准。从历史上看，大多数建筑业专业人士将送审汇总包视为单个 PDF，其中包括封面和所有送审项。当像这样的汇总包被发送给设计团队时，他们可能会对单个项提供评论，但通常会为整个汇总包提供单一答复，例如“已获批”或“修订并重新提交”。当涉及整个汇总包的审批时，可能会遇到困难，具体取决于贵公司的送审修订流程。
选项 1：仅重新提交汇总包修订中的已拒绝项
在上图中，你可以看到原始送审汇总包已部分获得批准，已拒绝项将在后续修订中获得批准。这是最常见的修改方法，因为它通常也是最快捷的。然而，正如本例所示，有三个版本的已获批文档与同一送审汇总包相关。这迫使现场团队浪费时间搜索单个数据的多个送审修订。此外，由于相关项未被单独列入送审注册表中，因此很容易遗漏或忘记。
选项 2：根据汇总包修订重新提交整个汇总包
此选项不像选项 1 那样常见，但从文档控制的角度来看，这是最好的方法。但是，此方法可能会导致已获批项的延迟，并导致设计团队将时间浪费在几乎重复的审核上。“已获批”项也有可能在两次修订之间发生变化，因为审核者往往不会密切关注后期修订中的已获批项。
由于没有单独列出每一项，因此很容易遗漏某些项，特别是当之前先前已获批项发生变化时。此外，现场工作人员需要通读更大的文档以查找特定数据。
这两种送审文档修订选项是在数字文件变得普遍之前开发的，因此管理送审文件仍然是一个纸质过程。这两种选项都不是为整个项目团队提供数据访问的最有效方式。因此，Procore 为汇总包开发了一个新概念。
Procore 中的送审汇总包
在 Procore 中，送审汇总包中的单个项有自己的工作流和批准，而不是整个汇总包。在 Procore 中，单个项更类似于上述熟悉的汇总包，而送审汇总包则更类似于相关项的灵活分组。
在 Procore 中使用送审汇总包的主要区别是如何管理重新送审。在 Procore 中，重新汇总包时，只需重新提交已拒绝项即可。如果所有项目都保留在同一个汇总包中，则无需搜索多个文档版本。Procore 会显示汇总包中送审项的最新版本。
如果这感觉有点太陌生，设计团队可以将修订与以前的送审分开（如下所示），或者将修订移至不同的汇总包中（作为汇总包修订）。但是，请记住，我们不推荐此选项，因为对于需要查看多个汇总包以找到批准项的现场工作人员来说，它可能效率低下。
Procore 独特的送审汇总包概念解决了项目团队（尤其是现场工作人员）遇到的许多文档管理难题。
- 由于建议将关键项单独列出，因此忽略送审的可能性会大大降低。
- 单个项组织允许随时加快特定送审，但需保持与其所属的汇总包的连接。
- 可以根据需要多次修改单个项，但在任何时间节点都只会显示最新版本。这样做可降低项目团队参考以前版本的风险。
- 当单独列出每一项时，现场工作人员搜索单独的汇总包和包含多个项的大型 PDF 的时间会减少。
Procore 中应如何组织送审汇总包？
大多数承包商使用以下三个选项之一来组织他们的汇总包：行业/责任承包商、规范分部或规范分项。我们建议按规范分项组织你的汇总包，因为按规范分部或行业/责任承包商划分汇总包可能过于宽泛，导致汇总包较大，难以管理。此外，对于涉及类似工作范围的多个行业，按规范分项划分汇总包通常更为灵活且挑战更小。
示例 1：按规范分部划分的汇总包
| #23 机械汇总包 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规范分项 | 送审编号 | 修订编号 | 标题 | 类型 | 状态 |
| 23 21 13 水力管道 | 1 | 0 | 水力管道产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 21 13 水力管道 | 2 | 0 | 水力泵产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 23 00 制冷管道 | 3 | 0 | 制冷管道产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 4 | 0 | 采暖、通风和空调水处理产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 31 13 金属风管 | 5 | 0 | 金属风管产品数据 | 产品数据 | 开放 |
示例 2：按规范分项划分的汇总包，按送审类型进行合并
| #23 采暖、通风和空调水处理汇总包 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规范分项 | 送审编号 | 修订编号 | 标题 | 类型 | 状态 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 1 | 0 | 旁通给料机产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 2 | 0 | pH 控制器产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 3 | 0 | 注射泵产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 4 | 0 | 离心分离器产品数据 | 产品数据 | 开放 |
| 23 25 00 采暖、通风和空调水处理 | 5 | 0 | 多媒体过滤器产品数据 | 产品数据 | 开放 |
如果你选择按规范分项（示例 2）组织汇总包，仍然可能有多个责任承包商参与单个汇总包的情况。防火就是一个很好的例子，在这些情况下，有两个主要选项可以确保每家公司都收到适当的信息。
- 使用相同的规范分项为每个责任承包商创建一个单独的汇总包。例如，创建汇总包“机械防火汇总包”和“电气防火汇总包”
- 在同一汇总包中，为每个不同的责任承包商创建单独的送审项，并分别处理各个项。例如，创建一个“防火汇总包”，将“防火产品数据 - 电气”和“防火产品数据 - 机械”作为汇总包内的送审。