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Procore

创建主合同变更通知单 (PCCO)

 注意

背景

需要更改主合同时,请按照以下步骤进行操作。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏 
    • Integration by Procore:Viewpoint® Spectrum®
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Spectrum®,必须满足以下条件:
    • Integration by Ryvit:Viewpoint® Vista™
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Viewpoint® Vista™,必须满足以下条件:
      • 主合同变更通知单上的日期字段是必填项。
      • 主合同变更通知单必须处于“已获批”状态。
      • 对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 中的每个关联的明细项,可以为其指定唯一关联的主合同明细项,或为所有变更通知单明细项指定相同关联的主合同明细项。注意:仅当 ERP 集成工具已配置为与 Viewpoint® Vista™ 一起使用,且集成实施专家已在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时,关联的明细项才可见和可用。
    • QuickBooks®
      • 不支持主合同变更通知单导出。
    • Sage 100 Contractor®
      • 不支持主合同变更通知单导出。
    • Sage 300 CRE®
      要将主合同变更通知单从 Procore 成功导出到 Sage 300 CRE®,必须满足以下条件:
      • 标题。主合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
      • 编号 (#)。主合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
      • 状态。主合同必须处于已获批状态。
      • 关联的明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项,可以为其指定唯一的关联的主合同明细项,或为所有变更通知单明细项指定相同的关联的主合同明细项。注意:仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用,且集成实施专家在 Procore 中启用了导出主合同变更通知单功能时,关联的明细项列表才可见和可用。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同。然后点击其编号链接。
  3. 点击创建主合同变更通知单
    create-prime-contract-change-order.png
  4. 填写以下字段:
    • 使用 DocuSign© 签署
      如果启用了 Procore + DocuSign© 集成,默认情况下会出现一个对勾。如果不想使用 DocuSign© 收集签名,可清除复选框中的对勾。
    • 变更通知单编号
      接受默认合同编号,为此合同输入新编号,或为此合同和未来合同创建自定义编号方案。
       注意
      • 如果计划创建多个变更通知单,Procore 会自动按顺序分配新编号。例如 001、002、003 等。
      • 要使用自定义编号方案,请输入任意一组字母数字字符,Procore 会使用自定义方案按顺序自动分配新编号。例如,输入 PCCO-1、PCCO-01 或 PCCO-001。
    • 创建日期
      显示创建主合同变更通知单的日期和时间。此日期不能更改。
    • 修订
      显示主合同变更通知单的修订编号。首次创建主合同变更通知单时,其修订编号为零 (0)。由于来自审核人/审批者的反馈,主合同变更通知单可能会进行多次修订。
    • 创建者
      显示创建主合同变更通知单的用户名称。此名称不能更改。
    • 标题
      输入主合同变更通知单的标题。
    • 状态
      选择主合同变更通知单的当前状态。要了解更多信息,请参阅 Procore 中主合同变更通知单 (PCCO) 的默认状态有哪些?
    • 私密
      如果希望将主合同变更通知单设为私密,且仅对拥有主合同工具“管理员”权限的用户可见,则选中此复选框。
    • 截止日期
      选择主合同变更通知单必须获得批准的截止日期。
    • 发票日期
      选择主合同变更通知单开具发票的日期。
    • 指定审核人
      选择指定审核人来审批主合同变更通知单。请参阅审核和批准/拒绝主合同变更通知单 (PCCO)
    • 付款日期
      选择收到主合同变更通知单付款的日期。
    • 审核人
      当“指定审核人”批准或拒绝主合同变更通知单时,此字段会自动填写。请参阅审核和批准/拒绝主合同变更通知单 (PCCO)
    • 描述
      输入更详细的主合同变更通知单描述。
    • 进度计划影响
      如果此主合同变更通知单预计会影响建设工程项目的进度计划,请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。
    • 修订后的实质性完工日期
      输入项目的更新后的实质性完工日期。
       注意
      如果在主合同工具上启用了实质性完工日期,在主合同变更通知单进入已获批状态后,Procore 会更新主合同变更通知单的“修订后的实质性完工日期”字段。请参阅配置设置:主合同
    • 已执行
      在主合同变更通知单完全执行后,选中此复选框。
    • 变更通知单请求
      如果主合同的工具配置为 3 层变更通知单,请从此下拉列表中选择与此主合同变更通知单相关的任何变更通知单。请参阅配置主合同变更通知单层数
    • 潜在变更通知单
      如果主合同的工具配置为 2 层变更通知单,请从此下拉列表中选择与此主合同变更通知单相关的任何潜在变更通知单。请参阅配置主合同变更通知单层数
  5. 选择以下其中一 (1) 个选项:
    • 要创建主合同变更通知单,请点击创建
      或者
    • 要创建主合同变更通知单并发送电子邮件通知,请点击创建并发送电子邮件