| 决定谁将有权提交发票 |
你有以下选择:
1.授予 下游协作者 发票提交权限 。在 Procore 中，这些用户称为发票联系人。
2.从协作者那里收集纸质或数字发票并授予你的团队发票提交权限。 在 Procore 中，这些用户是你的发票管理员。
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注意事项 |
| 可选。决定是否要使用DocuSign®收集签名 |
有两（2）种方式可以收集合约和发票上的签名:
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DocuSign® |
| 配置发票管理工具 |
在合约和发票工具中配置开发票设置。 请参阅配置设置:合约和配置设置:开发票。 |
合约和发票 |
| 建立结算期 |
创建一个结算期并将其置于未完成状态。 结算期定义提交发票的开始、结束和截止日期。 |
管理结算期 |
| 创建合约 |
分包商发票来自合约。你可以在 Procore 项目中为协作者创建多个合约。 合约必须处于"已获批"状态，然后才能创建发票。 |
创建合约 |
| 可选:授予下游协作者发票提交权限 |
可选:发票 管理员可以将发票提交权限授予下游协作者。 |
将发票联系人添加到采购订单或分包合同 |
| 配置合约上的"高级设置"标签页 |
为获得最佳结果，请在将明细项添加到 SOV之前以及为合约创建发票之前配置高级设置。 |
编辑合约的高级设置标签页 |
| 创建发票并在未完成结算期的"截止日期"之前提交它们 |
了解使用合约工具创建发票的选项。 只有合约中的发票管理员或发票联系人才能创建分包商发票。 |
创建分包商发票 |
| 查看提交的发票 |
提交后， 发票 管理员可以查看发票价值表中的每个明细项以批准或拒绝它。 |
以管理员身份审核分包商发票 |
| 修改并重新提交发票 |
如果发票 管理员拒绝一（1）个或多个发票明细项，用户可以进行修复和更正，直到发票分项价格表上的所有明细项都获得批准。 |
以发票联系人的身份修订并重新提交发票 |
| 可选。在DocuSign® 中完成签名过程 |
获批后，你可以选择在DocuSign中完成签名过程。 |
使用 DocuSign® 完成分包商发票 |
| 可选:将发票与集成ERP系统同步 |
你需要确定ERP连接器是否支持分包商发票。 |
ERP 集成 |
