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Procore

配置考勤表的最佳实践

使用考勤表工具,可以配置考勤表以最好地满足团队的需求。下面是创建劳动力(显示在考勤表员工列表中的用户)的不同方式以及可以启用的配置选项。

1. 首先配置公司级别信息,以便可以启用你的用户并确保信息在你的项目中保持一致。
你想在考勤表上将某些字段设置为必填、可选还是隐藏? 你希望如何为员工设置权限? 你想将计时数据快速传输到 QuickBooks® Desktop 吗? 你想将计时数据快速传输到 Sage 300 CRE® 吗?
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要将考勤表中的字段设为必填、可选或隐藏,请参阅考勤表工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏?

如果你将在 Procore 移动版应用程序中使用我的工时工具,请参阅我的工时工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏?

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首先,了解如何为多层审批流程配置用户权限

接下来,为公司级别考勤卡和考勤表工具创建公司权限模板

你还应该创建项目权限模板以便员工访问项目级别考勤表工具。

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要了解如何设置简单的导入/导出过程,请参阅将 Procore 考勤卡条目传输到 QuickBooks® Desktop

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要了解如何设置简单的导入/导出过程,请参阅工资单导出以与 Sage 300 CRE® 一起使用。

   
2. 下面是输入工时的不同场景和完成任务的最佳工具:
需要自己计时? 需要输入或更新员工的跨项目工时? 需要为员工或工作小组输入工时?


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在移动设备上使用我的工时工具。请参阅添加我的工时条目 (Android) 或添加我的工时条目 (iOS)


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使用公司考勤卡工具。请参阅创建考勤卡编辑考勤卡


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使用项目考勤卡工具。请参阅创建考勤表复制以前的考勤表在考勤表上批量输入考勤卡条目

 
3. 为员工输入工时后,审核、批准、分析和导出工时报告。
需要审核并批准输入的工时? 需要查看工时报告? 需要创建自己的工时报告?

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了解如何使用多层审批流程审核和批准工时。请参阅审核考勤表批准考勤表在公司级别考勤表工具中将考勤卡条目标记为已完


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使用报告工具中的"考勤卡"报告。 请参阅查看报告

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使用报告工具。请参阅创建自定义公司报告创建自定义项目报告

 

设置考勤表

设置劳动力

  • 设置公司工种,以便你可以将它们分配到你的员工和工人的用户个人资料。请参阅添加工种在项目中启用工种
  • 对于要显示在考勤表员工列表中的用户:
    • 在单个项目的基础上添加员工。
      • 转到“目录”,添加或编辑每个员工的用户个人资料,然后在“个人信息”下,向下滚动以选中“是[公司名称]的员工?”复选框。需要将该员工添加到要跟踪其时间的每个项目目录中。有关详细信息,请参阅在项目目录中编辑用户账户
      • 将“工人”添加到工作小组工具。创建“工人”以及将他们添加到目录中都不需要电子邮件地址。请参阅添加工人以了解更多信息。
      • 你还可以为你的员工和工人分配一个“工种”。
    • 从公司目录中选择员工(仅当勾选“是否可以在所有项目中对公司员工进行跟踪?”设置时)。
      • 如果启用“是否可以在所有项目中对公司员工进行跟踪?”设置,且员工是“公司员工”,他们将在所有项目的考勤表工具中列出。请参阅配置高级设置:公司级别考勤表
    • 选择一个工作小组(工作小组是指一组员工)。
      • 必须首先在工作小组工具中创建一个工作小组。要了解如何操作,请参阅创建工作小组

配置考勤表

具有适当权限的用户可以设置公司和项目级别考勤表工具:

公司级别设置

默认考勤表配置设置可由具有公司级别考勤表工具的“管理员”级别权限的用户管理。有关详细信息,请参阅配置高级设置:公司级别考勤表。下面列出了可以在该页面上管理的设置:

  • 选择默认工作周:
    • 可以在考勤表、公司考勤卡和工作日志工具中选择希望公司工作周包含的内容。
      注意:此设置将在考勤表自定义报告中显示为筛选器“当前工作周”或“上一工作周”。
  • 是否可以在所有项目中对公司员工进行跟踪?:
  • 管理工时类型:
  • 按成本类型管理成本编号:
  • 新考勤卡条目的默认成本类型:
    • 从下拉菜单中选择将分配给新考勤卡条目的默认成本类型。你的用户可以在新条目上更改这些成本类型。“成本编号”和“成本类型”是 Procore 工作分解结构中的细分。请参阅什么是细分和细分项?
  • 自定义签名文本:
    • 你可以输入自定义文本,当用户对工时条目签名时,该文本将在“签名”字段中显示。
  • 工资单设置:

项目级别设置

可以在项目级别考勤表工具中设置和管理项目级别考勤表配置设置。请参阅配置高级设置:考勤表,了解如何启用下面列出的这些基于项目的设置:

  • 工时条目设置:
  • 在所有考勤卡上启用其他字段:
    • 你可以选择要在考勤卡上显示的可选字段。
       提示
      你的员工是否希望收到填写考勤卡条目的每日提醒?如果你的员工有 iOS 设备,他们可以为考勤表工具启用“每日提醒”功能,以便在指定时间发送提醒警报。请参阅为考勤表设置每日提醒 (iOS)
  • 员工位置跟踪:
    • 如果你的项目已配置为使用项目级别管理员工具的“纬度”和“经度”值在项目主页上显示项目天气,则现场生产力用户还可以设置地理围栏以在他们的员工打卡上班/下班时跟踪他们的现场位置。地理围栏是地理区域周围的虚拟边界,当员工使用移动设备进入或离开边界时,日志工时条目可以使用该边界。在此过程中,系统会假设你的地理围栏是为特定的作业现场地点配置的。要了解如何操作,请参阅设置地理围栏以跟踪现场员工
  • 在项目考勤表和“我的工时”移动应用程序中,选择哪些字段需要设为必填、可选或隐藏:

设置报告

考勤表报告

下表详细说明了你可以使用考勤表中的数据创建的报告:

报告名称 目的 要了解更多,请参阅...
预算工时与实际工时报告 实时跟踪预算工时与实际工时的百分比。 导入基于单位数量的预算
生产数量报告 跟踪现场安装的每日生产数量。 导入基于单位数量的预算
现场生产报告 将工时和生产数量与预算值进行比较,以跟踪生产率。 设置现场生产报告
自定义报告 创建自定义项目报告或使用 Procore 的其中一个模板,如“每周考勤表(按员工)”或“工资单报告”,以获取有关人工跟踪的实时见解。 创建自定义项目报告

视频