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Procore

设置工资单导出以与 Sage 300 CRE® 一起使用

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目标

设置工资单导出以与 Sage 300 CRE® 软件一起使用。

 注意
这是与 Procore + Sage 300 CRE® Connector 不同的功能。

背景

你可以从 Procore 中的公司级考勤表工具导出数据，并将其直接导入到 Sage 300 CRE® 中的工资单中。这可减少自我履行的承包商用于格式化数据的时间，减少时间收集与工资单之间的重复数据输入，并确保更准确的数据流。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司考勤表工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息：
    • 以下字段需要 Procore 与 Sage 300 CRE® 之间完全匹配：
      • 员工与员工 ID
      • 工种（认证或工会类别）
      • 支付 ID 与工时类型
      • 作业与项目
      • JC Extra 与子作业
      • JC 成本编号与成本编号
        注意：项目、子作业和成本编号字段将自动对已集成 ERP 的用户同步。

先决条件

  • 启用公司级别考勤表工具

视频

步骤

  1. 在 Sage 300 CRE 中设置工时条目视图
  2. 在 Procore 中配置考勤表工具

在 Sage 300 CRE® 中设置工时条目视图

  1. 登录 Sage 300 CRE®。
  2. 选择应用程序。
  3. 从列表中选择工资单。
  4. 选择工具。
  5. 选择自定义工时条目。
  6. 创建一个新的工时条目视图。
    注意：你必须为工时条目视图添加名称和描述，例如“Procore 工时导入”，然后才能在下一步中选择列。
  7. 按照与 Procore 中公司的考勤表工具上显示的顺序双击工时条目列项。
     重要提示
    在初始工时条目设置期间，你必须在 Sage 300 CRE® 中配置工时条目视图以匹配 Procore 中公司考勤表工具中的格式。否则，导入将失败。
    注意：列在 Procore 的 Sage 300 CRE® 中可能有不同的名称。下面列出了每个软件中等效列的名称：
    Sage 300 CRE 中的列名称 Procore 中的等效列名称
    日期 日期
    员工* 员工 ID*
    作业 项目
    JC Extra 子作业
    JC 成本编号 成本编号
    认证/工会类别 工种
    支付 ID* 工时类型*
    单位* 总工时*

    (*) 表示必填字段。

    注意：如果你使用工会类列，还需要在工时条目视图中包括以下列：

    • 工会 ID
    • 当地工会
    • 工会类别
      要将工会列导入 Sage 300 CRE®，必须在 Sage 300 CRE 的“员工设置”中将默认工会、当地工会和工会类别项分配给每个员工。
  8. 点击保存。
  9. 点击关闭。

在 Procore 中配置考勤表工具

  1. 导航到公司的考勤表工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 滚动到“工资单设置”部分。
  4. 在“工资单软件”下拉菜单中，选择 Sage 300 CRE®。
  5. 勾选你想要包含在 Sage 300 CRE® 上的工时条目视图中的列旁边的复选框。
    注意：如果你想包括“工种”列，还需要选择认证或工会类别。
  6. 点击更新。